航运业是碳排放大户，占全球温室气体排放量的3%，碳减排势在必行。2023年7月，国际海事组织通过《2023年船舶温室气体减排战略》，明确到2030年将航运业碳排放降低20%（并争取减排30%）、2050年前后实现温室气体净零排放的目标。2024年1月1日起，航运业正式被纳入欧盟碳排放交易体系。脱碳背景下，船舶动力向绿色转型步伐加快。

清洁能源是航运业脱碳的关键。目前船舶领域替代燃油的技术路线以液化天然气（LNG）、甲醇、氨、氢、电池等为代表，其中LNG作为较柴油低碳的替代燃料已得到成熟应用，但若要满足“净零”目标，绿氢及衍生物绿氨、绿色甲醇是唯一选择。氢能在绿色船舶中的应用，根据动力原理可大致划分为氢燃料电池船舶以及氢基燃料（如氢、甲醇、氨等）船舶两大类。由于氢燃料体积密度远小于同相态下的甲醇及氨燃料，从长远来看，绿色甲醇和绿氨在船舶清洁动力燃料方面拥有更大发展潜力。

一、 海内外氢燃料电池船舶发展现状

目前，海内外氢燃料电池船舶目前仍以示范应用为主。海外地区，德国、美国、挪威、日本等国家对氢燃料电池船舶布局起步较早，2008年德国Zemships项目燃料电池推进船舶Alsterwasser下水运行，是世界上第一艘投入运营的燃料电池电力推进客船。虽发展较早，目前欧美日等地区氢燃料电池船舶仍未实现市场化。

从国内氢能船舶发展来看， 2019年中国船舶集团正式对外发布自主设计研发的国内首艘氢燃料试点船舶（“绿色珠江号”）设计方案，并获得中国船级社颁发的AIP证书。该船舶燃料电池总功率＞500kW。此后，国内氢燃料电池船舶示范应用迈入加速发展阶段。据高工氢电产业研究所（GGII）统计，2021年至2024年9月，国内累计公开发布15项氢燃料电池船舶示范项目，其中船舶实现试航/下水的项目达到9项。

从船舶类型来看，国内氢燃料电池船舶示范项目以小型船舶为主，其中游船、工作船两类型占比合计超90%。燃料电池配置功率方面，游船的氢燃料电池配置大多小于100kW，工作船及货船等则对氢燃料电池有更高的功率要求，如“三峡氢舟1号”采用500kW级氢燃料电堆，该船型在经济航速下最高续航里程可达200km。

二、 海内外氢基燃料船舶发展现状

从船舶订单来看，根据Clarksons Research，2023年约有539个替代燃料船舶的新船订单，含125艘甲醇双燃料船订单（其中4艘订单可使用氨燃料）。2024年上半年，全球新造船订单中，替代燃料船舶订单310个，其中甲醇燃料船舶49个，氨燃料船舶15个，氢燃料船舶订单4个。随着航运脱碳进程推快，甲醇和氨燃料船舶应用开始提速。

根据国际海事组织发布的《2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略》，到2030年，应用零或近零温室气体排放技术、燃料和/或能源的比例，至少占国际航运所使用能源的5%，力争达到 10%。现有绿色船舶主流能源包括液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、甲醇（含绿色甲醇/蓝色甲醇/灰色甲醇等）、氨等，其中LNG、LPG被视为过渡能源，绿色甲醇和绿氨等代表性零碳燃料作为中长期脱碳选择方案，在船舶能源转型中备受关注。

从船用绿色甲醇及绿氨燃料采购情况来看，自2023年以来，中广核、华电辽宁公司、闻基生物、元鳇能源、上港集团、金风科技等国内企业陆续与海内外船企签订绿色甲醇、绿氨框架供应协议，市场需求开始释放。然而，受限于供给稳定性、经济性及相关标准不完善等因素，船用绿色甲醇和绿氨需求离实现市场化放量仍需时日。

为更好地分析全球氢能船舶行业现状及投资机会，高工氢电产业研究所（GGII）通过对国内多家企业进行实地拜访、专家访谈等方式，收集大量第一手资料，推出《2024年全球氢能船舶行业投资机会分析报告》。本报告对全球氢能船舶发展驱动力、市场现状、市场发展前景及投资机会等方面进行了较为详细的调研分析，为业内人士及投资机构提供全面的行业数据和分析报告。

●本报告数据更新至2024年9月

●本报告数据囊括国内以及海外主要地区

●本报告部分数据来自实地调研、电话调研，与企业及行业真实数据可能存在一定差异

GGII：《2024年全球氢能船舶行业投资机会分析报告》（滑动阅览）

第一章 氢能船舶行业概述

第一节 氢能船舶定义及分类

第二节 氢能船舶产业链发展现状

第三节 全球氢能船舶标准体系分析

一、 国际氢能船舶标准体系分析

二、 中国氢能船舶标准体系分析

第二章 氢能船舶行业发展驱动力分析

第一节 全球航运温室气体排放现状分析