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公元263年，蜀汉灭亡，后主刘禅被封为安乐公，迁往洛阳居住。统领南中的安南将军霍弋见主公受到了魏国优待，遂放弃抵抗，率领南中各郡投降。司马昭大喜过望，拜霍弋为南中都督，令其世守南中。

曹魏灭蜀汉，三国鼎立变为了南北对峙。魏国获得巴蜀之地，既可从益州顺江东下，也可由南中进攻交州，对东吴形成合围之势。总之在战略上，曹魏占据绝对主动，孙吴的覆亡只是时间问题。

曹魏灭蜀之时，交州交趾郡郡吏吕兴因不满太守孙谞（音须）贪暴，遂发动叛乱，九真郡、日南郡也先后响应。东吴当局为了援救蜀国，并未立即平叛。蜀国投降后，东吴由救援转为趁火打劫，试图攻取蜀汉的战略要地白帝城（今重庆奉节），后因魏国顽强阻击而失败。

交州吕兴在蜀国被灭后，遣使入南中，寻求南中都督霍弋的庇护，并希望能归附曹魏。

公元264年，曹魏同意了吕兴的请求，并任命霍弋遥领交州刺史，全权处理交州战事，允许其自行任免该地官吏。

诏令到达南中后，霍弋欣然领命，随即便动员爨（音窜）、孟、董、李、毛等南中大姓各领部众入交州征战。爨谷被任命为交趾太守，为前敌总指挥。

交州争夺战一打就是八年，双方反复争夺，司马炎都篡魏建晋了，交州也没搞定，最终晋军还被东吴彻底赶了出去。

西晋与东吴在交州的这场战争中，南中大姓是主力，八年征战，损兵折将，无功而返，各部实力遭到严重削弱，与中央政府逐渐离心离德，双方矛盾日益加剧。

公元270年，晋武帝司马炎将益州的建宁、云南、兴古、永昌四郡合为宁州，云南地区完全纳入宁州。

公元290年，晋武帝司马炎去世，皇太子司马衷即位，是为晋惠帝，据说此人智力有缺陷。晋惠帝统治时期，妖后贾南风祸乱朝纲，导致司马氏内乱。诸王之间争斗不断，持续了近十六年，其影响范围从中央逐渐波及全国，天下因之大乱，西晋的统治基础遭到毁灭性打击，大分裂时代（十六国南北朝时期）自此来临。这场内乱便是著名的八王之乱。

公元304年，氐族人李雄自称成都王，于巴蜀之地建立成汉政权。北方的匈奴汉化贵族刘渊于左国城（今山西离石）称汉王，建立前赵政权。五胡乱华的序幕由此开启。

南中大姓也在此时杀官造反，攻打郡县，南中地区彻底大乱。晋国派遣大军平叛，虽然一度使得南中局势得以稳定，但南中大姓多是面服心不服，甚至与成汉暗通款曲。

公元317年西晋灭亡，北方士族衣冠南渡，在建康（今南京）拥立司马氏皇族司马睿为帝，建立东晋。

公元333年，西晋在南中的统治彻底瘫痪，宁州刺史尹奉投降成汉，李雄尽得南中之地，大姓皆降。李雄封堂弟李寿为建宁王，与南中大姓共治该地。

自西晋八王之乱后，南中大姓除了反抗西晋统治，彼此之间也是争斗不休，互相兼并，到成汉李寿为建宁王时，霍（霍弋的后代）、爨二姓势均力敌，分治南中。

公元339年，霍氏与孟氏同归于尽，爨氏一家独大，割据南中，但表面上仍向成汉称臣。南中原先的各大姓皆成为爨氏附庸。

公元347年，东晋安西将军桓温伐蜀，成汉灭亡，爨氏立即尊奉东晋为正朔，向其称臣。东晋效仿前朝，在当地设置郡县，以爨氏家族为吏，施行羁縻统治。西南地区的实际统治者还是爨氏。

爨氏称霸西南400余年，其姓氏逐渐演变成为了对该地区各民族的泛称。爨氏统治区域被称作爨地，百姓被称作爨人。

爨地大致相当于今云南中部、东部以及贵州西北部地区。而洱海地区、永昌郡（吕氏，吕不韦后裔）以及东边的牂牁郡（谢氏，也称三谢蛮）则分别被当地的其他大姓控制，除此之外的原南中地区领地基本都归属了中央政权。

爨氏的统治中心在建宁郡（今云南曲靖地区）。

爨氏统治期间，中原王朝长期处在战乱之中，根本无暇顾及南中地区。而爨氏既无意也无力参与中原争霸，只想偏安西南，做土皇帝。于是便采取外奉中原王朝为正朔的政策，形成了开门诸侯，闭门天子的事实割据形态。

现今关于爨氏在西南地区的具体统治情况，史料极少，相关争议也极多。爨氏相比于中国古代其他民族割据政权的一个重要特点就是从未建号称王，而是以中原王朝所册封官职自称。这对维护国家统一和多民族团结起到了重要的推动作用。

公元553年，爨氏首领爨瓒选择归附北周，获封南宁州刺史。

爨氏虽不与中原王朝为敌，但其内部却极不稳定，互相争夺、兼并之事此起彼伏。爨瓒死后，爨氏终告分裂，是为东、西二爨。东爨地区大概在朱提郡及建宁郡北部，而西爨地区则主要为建宁郡中南部和兴古郡等地。

爨蛮是南北朝时期，中原王朝对爨氏政权的蔑称。爨氏政权内部各族群发展程度参差不齐，其中受汉文化影响较大，社会发展水平较为先进的被统称为白蛮，也叫熟蛮，与之相对的则被统称为乌蛮，也叫生蛮。

乌蛮、白蛮同属爨蛮族系。爨氏分裂后，因地域不同，遂把东爨族群统称为东爨乌蛮，西爨族群统称为西爨白蛮。乌蛮与白蛮之分，广泛存在于今四川南部、云南、贵州的广大地区，并非局限于爨氏政权内部，也就是说，爨氏政权以外的西南其他地区也存在乌蛮与白蛮的叫法。

公元581年，北周权臣杨坚篡周建隋，是为隋文帝。东爨首领爨震遣使朝贡，但并未正式归附。

隋朝建立后，国力强盛，已经具备了一统天下，终结乱世的条件。爨氏在西南的统治早已不得人心，而且其内部纷争也相当激烈，这无疑给了杨坚彻底解决西南割据问题的良机。

公元583年，杨坚派遣韦冲为南宁州总管，经略爨地。东爨爨震、西爨爨翫（音完）也看清了形势，深知无法与隋朝相抗，便相继选择了归附。

韦冲纳降后，将爨地的行政区划进行了重置，解决了自东晋以来郡县繁多的混乱局面，加强了隋朝对该地区的统治。然而，稳定局面并未维持太久，朝廷官吏的胡作非为很快激起了民愤，西南随之大乱。

公元597年，杨坚命大将史万岁西征，剿灭了以爨翫为首的反叛势力，再次平定西南。

不过，史万岁善战不善政，管理西南期间贪暴成性，致使爨氏复叛。

公元602年，隋朝平定叛乱，将爨翫斩杀，其子嗣沦为奴仆。随后，隋朝因西南治理困难，直接撤销了相关行政机构，放弃了对西南地区的统治，爨氏势力虽然受到极大削弱，但依旧统治着爨地。

公元618年，唐朝建立，高祖李渊恢复了爨翫之子爨宏达的自由，令其运送父亲骸骨回乡安葬。爨宏达倒也不蠢，回到爨地后便说服东西两爨归顺了唐朝。

公元620年， 爨地诸部全部降唐，并遣使入京朝贡。唐朝于当地重置南宁州总管府，建立完善的行政体制，并通过爨氏在南宁州地区实行羁縻统治，爨地自此出现了长期稳定的局面。

由于大分裂时代的西南地区内容也比较重要，故而将原本要写的南诏和大理放到了下一期。敬请谅解，我会尽快保质保量完工。