自美国实施所谓的“对等关税”政策以来，超过半个月的时间里，关于关税及其反制的讨论持续不断，各行业纷纷探索应对策略。
针对美国的不合理关税，我国不仅迅速作出反击，还针对关税可能带来的负面影响，迅速启动应对措施，积极帮助受影响企业解决困难，例如增强政策支持力度，促进全国统一大市场和关键领域的自主发展。
关税的未来走向尚需观察，但激发内需和推进自主可控已确定为接下来一段时期的主要工作重点，市场焦点也围绕这两大主题展开。
在此阶段，我们应专注于自身事务，以静制动，围绕内需和自主可控这两个核心主题展开工作，这无疑是一个明智的选择。
本期我们将探讨在中美贸易关税的背景下，内需与自主可控两大主要发展方向的细分领域，并基于业务相关性，挑选出一些具有代表性的企业，供大家深入研究参考。
A、核心逻辑
我国市场潜力巨大，居民储蓄水平较高，同时拥有丰富的物质资源。近年来，互联网平台迅速发展，电子商务、支付、物流等基础设施全球领先。通过构建全国统一大市场，加大政策扶持和资源投入，可以有效刺激内需，围绕内需发展的企业将迎来高速增长。
B、细分方向
1. 电力：乐山电力、淮河能源、广西能源、韶能股份、浙江新能、九洲集团、金房能源、西昌电力、长青集团、江苏国信、惠天热电、南网储能等。
2. 旅游与酒店：华天酒店、南京商旅、金陵饭店、君亭酒店、全聚德、同庆楼、西安饮食、宋城演艺、锦江酒店、祥源文旅、三特索道、华侨城A等。
3. 食品加工：一致魔芋、康比特、安记食品、五芳斋、桂发祥、麦趣尔、惠发食品、劲仔食品、仲景食品、来伊份、佳隆股份等。
4. 互联网电商：南极电商、丽人丽妆、凯淳股份、青木科技、华凯易佰、壹网壹创、狮头股份、跨境通、国联股份、若羽臣、焦点科技等。
5. 零售：德必集团、国防集团、宁波中百、国光连锁、赫美集团、三江购物、丽尚国潮、中央商场、杭州解百、通程控股、华联股份等。
6. 物流：保税科技、恒基达鑫、华贸物流、福然德、东方嘉盛、嘉诚国际、厦门象屿、庚星股份、宏川智慧、三羊马、华鹏飞等。
7. 白酒、饮料制造：贵州茅台、金徽酒、山西汾酒、泸州老窖、水井坊、一鸣食品、维维股份、会稽山、国投中鲁、中信尼雅、东鹏饮料等。
8. 种植业与林业：康农种业、博闻科技、福建金森、众兴菌业、永安林业、平潭发展、华绿生物、海南橡胶、北大荒、丰乐种业、隆平高科。
第二主线：自主可控A、核心逻辑
近年来，美国对我国实施了一系列技术封锁，特别是在半导体领域，采取各种手段限制正常贸易。国产自主可控的重要性日益凸显。在关税和关税反制之后，高科技领域的自主可控变得更加迫切。面对外部供给的不确定性，唯有不断加大技术研发投入和创新，才能像DeepSeek一样突破封锁。
B、细分方向
1. 半导体：芯朋微、思瑞浦、中颖电子、艾为电子、瑞芯微、富满微、炬芯科技、德明利、芯海科技、圣邦股份、寒武纪、中芯国际、上海贝岭、纳芯微、北方华创、国民技术等。
2、光刻设备领域：茂莱光学、旭光电子、凯美特气、新莱应材、华特气体、华亚智能、同飞股份、东方嘉盛、永新光学、东方嘉盛、国林科技、久日新材等企业备受关注。
3、大型飞机产业：天保基建、润贝航科、航发科技、北摩高科、兴业股份、航亚科技、钢研纳克、爱乐达、龙溪股份、航宇科技、博云新材、光韵达、科德数控等企业构成产业链核心。
4、军工装备制造：航发科技、北摩高科、航亚科技、爱乐达、航宇科技、博云新材等企业占据市场重要地位。
5、化学制品行业：一诺威、怡达股份、七彩化学、东软科技、亚邦股份、红宝丽、红墙股份、兄弟科技、联合化学等企业表现突出。
6、核反应堆技术：中国核电、中国核建、上海电气、东方电气、兰石重装、中国一重、应流股份、中核科技、久立特材、沃尔核材、纽威股份等企业引领行业发展。
7、电子元器件领域：紫光国微、兆易创新、韦尔股份、澜起科技、中芯国际、北方华创、中微公司、士兰微、斯达半导、华润微、风华高科、顺络电子、江丰电子、雅克科技、长电科技、振华科技、国科微等企业占据行业主导。
8、光学领域：联创电子、宇瞳光学、欧菲光、福光股份、腾景科技、永新光学、蓝特光学、炬光科技、杰普特、柏楚电子、锐科激光、莱特光电、凤凰光学、华工科技、水晶光电等企业占据市场前沿。
自关税问题以来，市场对于内需和自主可控两大主线进行了深入讨论，关注焦点也从早期的人工智能和人形机器人转移到了这些领域。
对于未来，关税的阴霾何时消散尚无定论。在这样的背景下，各行业面临着机遇与挑战并存的局面，挑战在于传统发展模式可能不再适用，而机遇则在于内需和自主可控领域的发展潜力巨大。
总之，市场的本质需求并未消失，而是发生了转变。
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