年报|2023年中国智能盒子市场规模大降27.5%;腾讯领跑;2024年降至300万台以下

洛图科技RUNTO 2024-02-01 10:27:19

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,中国智能盒子市场销量为313万台,较2022年下降27.5%。

2013-2023年 中国智能盒子整体市场销量变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,%

2023年,中国宏观环境低迷,消费者支出变得谨慎;智能电视的普及,以及IPTV电视盒子的不断渗透,非刚需的智能盒子市场销量持续下滑;加上第三季度以来,广电总局对网络电视直播APP的整治,对开机启动的要求等政策的出台,更是使智能盒子市场雪上加霜。

线上:市场销量惨淡,促销难挽颓势

根据洛图科技(RUNTO)《中国智能盒子线上零售市场月度追踪(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》报告显示:2023年,中国智能盒子线上监测市场(不含拼抖快等新兴电商)销量为159万台,同比2022年下降33.1%;销额为3.3亿,同比2022年下降37.6%。

从月度来看,除1月受传统春节返乡潮的刺激,带动整体销量达到25万台以上之外,其它月份的平均销量在12万台,即使是618、双11和双12这样的大促或是品牌日常销售策略及各类促销活动,均并未带来市场销量的提升。

2023年 中国智能盒子线上市场月度销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

腾讯维持线上第一,TOP品牌在不同价格段占据优势

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年,中国智能盒子线上零售市场在售品牌数量为96个,较2022年减少13个。

头部品牌格局稳定,TOP4品牌为腾讯、小米、天猫魔盒和赛米尼,CR4达到61.5%,较2022年上涨5.8个百分点。

腾讯以21.3%的市场份额排在首位,较2022年上涨4.6个百分点。随着新品迭代,多款老旧机型相继降价换取流量,推动其在200元以下价格段中占据21.8%的份额,比2022年增长5.7个百分点。

小米位列第二,市场份额为14.5%,在售机型均为第四代产品,虽然产品迭代停滞,但4S和4S MAX两款产品仍分别在200-299元、400-499元价格段取得43.9%和42.3%的市场份额,双价位同时领跑,展现其实力。

天猫魔盒份额为13.9%,较2022年增长1.1个百分点。明星产品7C青春版连续6个月取得畅销机型榜首,带动品牌在其主场平台电商中更进一步,市场份额较2022年增长6个百分点。

赛米尼在TOP榜单中取得最大的增长,以11.8%排在第四位,较2022年上涨5.6个百分点。2023年均价降至66元,以价换量效果明显,在大厂价格不断下探,以及众多小厂必争的百元以下价格档位抢占近3成份额。

当贝在整体市场的份额达到9.6%,同比2022年增长2.3个百分点。在500元以上高端市场中保持近半的份额,2023年发布的新品H3和H3S,更是助力当贝在300-499元价格段以46.3%的市场份额强势登顶。

2023年 中国智能盒子线上市场TOP品牌销量份额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

产品同质化严重,差异性功能进展缓慢

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年中国智能盒子线上市场4K清晰度的渗透率达到98.8%,较2022年增长3.9个百分点。四核产品的渗透率为95.7%,同比增长3.6个百分点。

语音技术和摄像头的加入,将智能盒子的功能延伸,可以融入到智能家居生态中。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年近场语音交互功能销量占比41.3%,远场语音占比为0.2%。搭载摄像头功能的产品和支持远场语音重叠度极高,份额同样为0.2%。远场语音和摄像头目前还主要应用于高端产品,渗透率仍较低。

预测:2024年中国智能盒子销量降至300万台以下

2023年9月以来,针对消费者观看体验的视听政策陆续推出,包括:打击盗用电视信号的第三方网络电视APP;明确只有开通了有线电视或IPTV,才能收看电视直播;对智能盒子的开机时间做出明确要求。

上述政策将对市场上广存的山寨电视盒子给予沉重打击。近几年,通过将回收自运营商等渠道的廉价IPTV盒子,刷入自制系统,并集成破解版直播软件的山寨盒子卷土重来,并通过超低的价格在市场上占据一席之地。低价在某种程度上也意味着低质,服务失效、预装恶意软件等问题屡见不鲜。新政的发布,一方面将使得市场更加规范,另一方面,山寨盒子的退市也会使得智能盒子市场规模遭遇更大幅度的下滑。

就在上周的1 月 23 日,在广电总局联合工信部、文旅部、市场监督管理总局等有关部门联合召开的治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会中,部署了 2024 年治理工作重点任务,其中之一即是:积极推进电视机机顶盒一体化,组织开展插入式机顶盒解决方案研发应用和产业化推进,同时积极研究推进全内置式电视机机顶盒一体化工作,加快制订方案、标准、规范,最终实现一体化的目标。

综上因素,洛图科技(RUNTO)预测,2024年智能盒子销量将降至300万台以下,为250万台,同比继续下降20%。这还是一个乐观的预测,更消极的预测则是,智能盒子可能是近年来第一个消亡的消费电子品类。

洛图科技(RUNTO)《中国智能盒子零售市场月度追踪(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新,还包括畅销机型及价格走势。

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