一、大盘

市场全天探底回升，创业板指领涨，沪深两市全天成交额2.01万亿，较上个交易日缩量5415亿；

外围市场全线大跌，今天A50的走势却相当强势，大A爷跟着强势了一把：

午后三大指数急拉翻红！主要有几个原因：

1）创业板权重股宁德时代当属头功！

2）牛市骑手护盘。

3）“中字头”盘中发力，三大运营商表现亮眼。

但值得注意的是，高位股目前杀跌还在持续，选择的时候一定要小心，千万不要无脑追高。

这几天A股大涨与大跌交替，貌似高抛低吸做差价的好机会，但其实不然，踩准节奏并不容易；

上涨日卖早了或者下跌日买早了，都是白干，还不如捂着。

总的来说，牛市肯定有波折，但不会改变牛的趋势，没有只涨不跌的市场，正确的看待调整；

在个股大幅杀跌和量能大幅萎缩的背景之下，风险偏好可能才会真正下降，目前的结构性机会依然存在，注意逢低把握即可。

二、板块

1、大科技

AI应用方向今日再度走强，科大讯飞、中国出版、遥望科技、天威视讯、南方传媒等个股涨停；

消息面上，智谱AI宣布“清影”迈入新阶段，低位+消息刺激促进了这波行情；

此外，抖音概念股同样于盘中走强，值得买、线上线下、省广集团、天地在线等涨停；

消息面上，特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题；

除了上述消息面利好催化以外，AI应用方向相较于硬件算力方向同样更具位阶优势，符合当前高低切的市场审美，预计后续仍有望反复活跃；

重点留意科大讯飞、昆仑万维等核心容量标的的市场反馈，只要其能够维持强势上涨结构的话，仍可于该方向寻找一些补涨机会。大容量趋势上，科大讯飞、中国卫通放量涨停，说明这个逻辑仍然可行；

后续依旧可重点留意那些中期趋势保存完好容量股的回调低吸机会。

2、上海国企改革

消息面上，上海市国资委党委书记、主任贺青10日在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》；

上海物贸、长江投资、上海建科、上汽集团等涨停，但国企改革今天行情没有蔓延，走的也不是很坚决，中期行情没问题，短期可先留意下延续性；

最后说下宁德时代，宁德时代有望去美国建厂，刺激了锂电、储能方向探底回升；

这个方向也先关注延续性，已经大涨过了就不要轻易追高，感兴趣等回落。

投资顾问：史静

执业编号：A0840621010003

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