2025年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键一年。结合2024年底各地光伏装机数据来看，共有20个省（区、市）提前并超额完成“十四五”装机目标，仍有10个地区尚未完成，其中山西、贵州分别相差15GW、11GW。锚定“十四五”目标，上述地区机遇、挑战何在，哪些项目要抓紧？
一、山西
截至2024年底，山西光伏累计并网容量为3476.8万千瓦，在全国排第十三位。
从“十四五”历年光伏新增装机类型来看，山西单年最高装机不足10GW。2021年分布式新增装机规模略高于集中式，自2022年起，集中式光伏成为装机主力，尤其是2023年山西新增集中式567.3万千瓦，较2022年增长超2倍。
而山西光伏发展不及预期的原因，一方面山西是全国首个新能源连续参与电力市场的省份，在山西现货市场运行一年内，电力交易持续拉低光伏电站的收入，影响业主投资积极性。
另一方面，也与光伏用地政策调整后部分项目合规性相关。
此外，受电网消纳的影响，截至2024年4月，山西省⅔的地区已无可新增并网容量，这也导致个别地区暂停、暂缓分布式项目备案。
2021—2024年，山西下发光伏项目指标共34.52GW，风电指标共21.79GW。在2021—2023年，山西光伏指标远高于风电，2024年格局反转，风电指标高于光伏。
2024年，山西省能源局先后废止了三批风光项目，总规模达2.78GW。其中，光伏项目约2GW。计算可得，山西共下发有效指标约32GW，这些项目将是完成“十四五”目标的重点项目。
2024年11月，山西公布2024年竞争性配置风电、光伏发电项目评审结果，光伏项目3.12GW、风电规模7.25GW、风电+光伏项目100MW。广东风电、大唐、华能、中广核分别获得400、320、200、200MW，位居前列。
而此前山西下发2023年风电、光伏发电保障性并网年度建设计划，光伏项目7.17GW，其中国家电投、大唐、三一硅能、三峡项目规模均超500MW。
2022年，山西下达2022年风电光伏发电保障性并网年度建设计划，其中，保障性并网光伏项目7.41GW，支持新能源产业发展光伏项目1.97GW。
2025年开年，山西省能源工作会议在太原召开。会议强调，要以加快构建新型能源体系为目标，统筹安全稳定供应和绿色低碳转型，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢扎实基础。而上述项目，将是山西完成“十四五”目标的主力。
二、贵州
“天无三日晴，地无三尺平”，受自然环境制约，贵州开发光伏项目存在一定难度。截至2024年底，贵州光伏累计装机容量为19.8GW，排在全国第19位。与山西类似，贵州的光伏项目也以集中式为主，分布式尤其是户用光伏规模较小。
土地是限制贵州光伏发展的主要原因之一，据统计，近年来贵州共清理160个风电、光伏项目，总装机容量1309.1万千瓦。其中，光伏项目69个、总规模6.94GW，风电项目91个、总规模6.2GW，而废除的光伏项目大多为农光互补类型。
2021—2014年间，贵州共下发43.63GW光伏指标，计算可得，贵州有效光伏指标36.7GW，而2021—2014年间，贵州光伏新增规模为10.63GW，集中式约9.5GW，粗略统计贵州还有26GW指标待完成，除2024年下发的11GW项目外，2022—2023年的存量指标还有15GW左右，这将是2025年度的建设重点。
三、云南
2021年，云南省以“8+3行动方案”拉开了“十四五”新能源建设发展的序幕。据统计，2021—2024年，云南省陆续下发了将超90GW的新能源指标。
云南省提出“十四五”期间新增5000万千瓦新能源的目标，从装机情况来看，截至2024年底云南光伏新增装机规模34.38GW，风电新增装机不足10GW，距离目标完成仍有差距。
云南光伏构成同样以集中式项目为主，分布式光伏也具有开发潜力。经云南省分布式光伏承载力及可开放容量平台查询，截至2025年2月宾川县、福贡县可开放容量为0，推荐分布式接入的地区有97个。
从指标规模来看，2024年云南共印发三批新能源项目开发建设方案，总规模2358.37万千瓦，其中风电项目338.35万千瓦，光伏项目2020.02万千瓦。3月初，云南公布2025年第一批新能源项目开发建设方案，实施的项目共175个，装机1448.905万千瓦,其中光伏项目143个，装机1203.4万千瓦；风电项目32个，装机245.505万千瓦。
四、陕西
截至2024年底，陕西可再生能源装机规模达5507万千瓦，占全省电力装机总规模的47%左右，与“十四五”6500万千瓦的目标相距近10GW。
2025年，陕西咸阳市、渭南、安康市、榆林市、汉中市陆续对部分2021—2023年新能源保障性并网项目予以废止（调减），总规模达到1.24GW，废止原因主要是未按时核准、未按时备案、未按时并网、不具备继续建设条件。
2025年1月9日，陕西省发改委印发《关于开展陕西省2025年风电、光伏发电项目开发建设有关工作的通知》。根据文件，确定2025年新增保障性并网风电和光伏发电项目建设规模共计1000万千瓦。这些项目将是完成“十四五”目标的关键。
西北地区：新能源大基地是重头戏
近期，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在《推动新能源和可再生能源发展再上新台阶》中提出，2025年加快推动第二、第三批大基地建设，两批基地力争2025年底前建成投产5000万千瓦左右。甘肃距“十四五”目标仅剩642MW，仅一步之遥。根据甘肃省印发的《打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案的通知》，未来加快建设超大型风光电基地。
青海光伏项目主要以大基地为主，截至2024年12月31日，青海省第一批大基地风电、光伏项目已全部建成投产，总装机规模1050万千瓦（光伏800万千瓦、风电250万千瓦）。随着青海持续高效推进第二、三批大基地项目建设，“十四五”目标完成在即。
宁夏同样以大基地项目为主，从2024年度数据来看，宁夏距离完成“十四五”目标还需新增6GW左右。不久前，宁夏发改委发布《清理废止不具备建设条件新能源项目的通知》，要求2021—2024年已完成核准（备案）的项目全部于2025年年底前建成，不能按期建成的，由各地按程序纳入废止项目清单。
