最近传闻满天飞。而芯片、信创的崛起跟多则传闻有关。传闻是不是真，我不知道。

但我确实也看到了确定性的新闻。

来自阿斯麦（ASML）的领导说：“我们可以继续将非 EUV光刻工具从欧洲运送到中国。”

这是全球先进的光刻机公司CEO在公布三季度财报时说的原话。这对于半导体行业来说，仿佛就是一缕曙光：光刻机如此，其他方面应该也不会被封死。显然，这是转机。

对于今天的波动，我也看到：好公司在这一波下杀中要么没怎么跌，要么一反弹就接近或超过了前期高点。

所以，股票投资，一定要买龙头。此龙头是指真正基本面好的公司，而并非股性好的妖股。

基金投资么，说实话，我并不能确定半导体或者芯片类基金能走多远。很多事情不是一天两天就能办好的，也不是光有热情所能办成的。为此，我们更需要的是时间。

你让我判断是不是芯片题材来反转或者来上升趋势了，老实说：我不确定！

站在目前的位置，如果说时间维度定在2年左右，那我觉得医药行业的投资性价比是真的不错了。

10月14日是医药股疯狂反弹的一天。为此我拉了当天涨幅最好的基金。供大家参详。

医药，尤其是医疗保健，是具备长逻辑的题材。一方面，我们老龄化的趋势是不可逆的，另一方面在过往它是典型的防御性板块，就算宏观基本面再不好，可以不喝酒，但是病了就一定得吃药。

今天就说这么多，明天继续！