平平无奇的看盘时光，特斯拉股东大会展示了人形机器人optimus，善于跟风的A股当然又开始表演了，相关概念领涨AI反弹，恰逢中特估也凑过来企稳反弹，于是，宁德时代率领新能源重回血包定位。所谓主线板块概念有所弱化，更多题材承接表现。

这破盘打完游戏我就去写财报解毒了，午后指数一波跳水大家都有责任，尾盘锂矿在报价重返30万的消息刺激下一波拉升，指数在上下影线中归于震荡的平平淡淡，成交量还是那样。

So...最终还是看了个寂寞？软妹币在岸、离岸稳定破7，但实际上美元指数升值幅度没有这么夸张，单拎出来软妹币更弱势，但因素分析太过于复杂了。而且，美国债务上限“X日”（到期日）未定，驴象都出来安抚市场说不会违约（吐槽：一个不会违约的上限要它何用？），美股市场反弹，还不算吊打A股。前排提示，不要点开日股指数！不要点开！

昨天聊到如何在A股扫货日股，再来看张图吧，苹果MR拆解，1500美金里面，索尼的1.3寸硅基OLED直接占了700美金（47%），日股真的是赢麻了，感动的落下了王国之泪。强call亚太低碳ETF（159687）蹭日股牛市的机会，这是一只日本市场占比超过40%的亚太宽基指数产品，问就是A股不值得。设备拆解里面其他超过三位数的A股公司有长盈精密、领益智造和立讯精密，当然，概念嘛基本表格里提到没提到的最近都有表现。

至于锂矿这边，最近我水太多了累了，华福有色这个扒的非常细，直接搬运吧：

1.2大厂采购可能推动远期价格涨至35万。目前大还没有开始大量采购，若c和b特供原料持续低于订单需求，以及补库需求提升，正极大厂开始大量采购价格有望继续抬升至，赣锋目前把价格锚定到35万，因此价有望看向35万。

2、库存上游下降，中下游一二线有分歧

2.1上游:去库前7万吨，去库3万吨，目前剩余4万吨。青海:合计1.5万吨。蓝科库存8000吨五矿3500吨，泰丰先行3000吨，藏格1000吨恒信融和兴华清库。四川: 因缺少理辉石库存见底。上周天齐出1万吨货，7000吨给了b，因此库存较低，到5月中旬天齐不出货以生产为主，天宜、雅化、盛新因与澳矿谈判缺矿库存见底，融捷几乎没货卖。江西: 去库大几千吨。目前飞宇、银鲤等在3000吨左右，南氏4000-5000吨，永兴和赣锋基本出光

2.2中游:二线厂商一个月库存，一线厂商10天左右。二线正极厂商:拿货主力军，库存从1周增至一个月，原料供应充分，也能享受鲤盐溢价收益。一线正极厂商:价下跌周期损失较大拿货意愿不积极，库存在10天左右，部分厂商如鲤源库存告急只有三天，且随着开工率提升原料消耗加快库存紧张。电池厂商: 近一个季度铁理采购较少，之前库存一个月，但是随着开工率提升库存较为紧张，b约一个月库存。

2.3贸易商:贸易商反弹时期踏空，各家库存均几百吨，合计中几千吨，较去年万吨水平较低，随着下游需求转好需要补库周转

3、需求超预期目前上游青海江西惜售，四川缺矿没货，中游c系需求比较克制，b系比较激进，贸易商囤货需求上升。前期普遍认为价格反弹是由中游补库存所致，但目前随着中游厂商订单数量增加，c和b鲤盐特供量不足，厂商需要外购，需求超预期，带动鲤价上涨超预期。