文 / 手游那点事 Sam
转眼快到中秋，2024的「暑期档」也已经告一段落。
前段时间我们曾经统计过，今年至少有上百款新品扎堆挤进了暑期档里头。这边好几个IP续作、那边动辄成本过亿，哪怕每天换着玩都不一定数得过来，也算是一种“幸福的烦恼”了。
总而言之，整个夏天一轮战罢，成功打出「名堂」的新品确实不少——算上五月中旬上线的几款重点产品，在这短短两三个月里，国内iOS畅销榜Top30就多出了18张新面孔。为市场头部带来大量新鲜血液的同时，也对原有格局形成了不小冲击。
值得一提的是，榜单里甚至还没算上PC端的数据。就拿网易的《七日世界》来说，7月份上线之后，这款据称投入超10亿的作品一度登上了Steam平台全球热销榜第2，仅次于两周卖出1800万份的《黑神话：悟空》——没错，前两名都是国产游戏。虽然海外可能并没有暑期档一说，但这股来自国内市场的热度，无疑是实实在在地“走出去”了。
进场之前，大家都清楚今年暑期档很可能是“史上最卷”。但即便如此，各条赛道参与竞争的激烈程度还是超乎想象，连带着整个游戏行业，也似乎有点要“变天”的味道了。
01
群雄并起：赢家不止腾网米
从头部产品分布情况来看，今年暑期档不仅在爆款数量上比去年热闹得多，厂商方面也难得出现了“百家争鸣”的盛况。据Gamelook统计，去年7、8两月的新游大盘实际上有70%都被腾讯、网易、字节、米哈游四家大厂包揽。相比之下，今年能够从群雄逐鹿中分一杯羹的厂商，就要多出不少了。
以心动为例，按照CEO黄一孟的原话，他们曾在2023年中到年底经历了一段颇为难熬的「低谷期」。不仅股价一度跌穿发行价，TapTap平台业务增长也和游戏业务的收入下滑相互抵消，令公司全年营收未能实现扭亏为盈。
然而到了今年，重金布局的自研业务迎来丰收，却让心动一举成为了暑期档最大的「赢家」之一：继五月份拿出《出发吧！麦芬》，并斩获月流水过亿的成绩之后，心动近期上线的另一款产品《心动小镇》同样取得了不俗成绩。七麦数据显示，游戏最高曾到达国内iOS畅销榜22位，后续走向也趋于稳定，并未出现明显下滑。
据悉，《心动小镇》早在2016年就已经立项，中间经历过彻底“回炉重做”以及多次内容调整，才最终将游戏的高自由度模拟经营玩法打磨成型。而在不依靠买量与渠道的前提下，《心动小镇》上线至今在TapTap下载量已经接近3000万。除了打破外界对于心动自研能力的诸多质疑之外，这一成绩也标志着心动“平台+游戏”的商业理论，再次得到了很好的验证。
同样在游戏业务上“翻身”的还有B站。大概谁也没有预料到，一向以二游厂商标签示人的B站，盼了许久才盼来的新爆款，却一点也不「二次元」——然而，在《三国：谋定天下》（下称《三谋》）高达10个亿的流水数据面前，游戏够不够“二”，显然也不那么重要了。
《三谋》的成功，对B站而言可谓意义重大。一方面，在《FGO》上线将近8年后，B站终于找到了在游戏业务成功“接棒”的明星产品；此外，能够在二次元以外的赛道“柳暗花明”，也标志着B站主动走出了以往只做二游的自我设限，未来选品方向也得以拥有更多可能性。
有人攻擂，自然也有人守擂。「家大业大」的腾讯，今年暑期档同样拿出了不少重点产品。其中，《地下城与勇士：起源》自然不必多说。根据SensorTower发布的数据，五月末上线以来，这款作品单是国内iOS端流水就已经超过43亿人民币，毫无疑问是今年最大的“吸金巨兽”。
而另外两款大IP产品《极品飞车：集结》《世界启元》，则更多可以视为腾讯对于竞速、SLG这两条赛道的短板补全。以后者为例，近期开放S2赛季，并推出歼20、东风3导弹等军武联动后，游戏一度重回国内iOS畅销榜Top10，这也是《重返帝国》之后，腾讯在SLG领域取得的最好成绩。
长线运营方面，腾讯的表现也足够稳定。像《元梦之星》，在暑期档期间市场热度和日活数据大幅上涨。其先后上线了多个针对不同群体用户需求的玩法模式，像主打多人社交的「谁是狼人」，就提供了随时随地与“游戏搭子”们娱乐的消遣方式；而探索差异化轻竞技的「峡谷3V3」玩法，则是对《王者荣耀》等传统重竞技MOBA产品形成体验补充，进一步降低该品类的游玩门槛。
此外，走模拟经营路线的「元梦农场」，既是出于满足休闲玩家对“种田”元素需求，也能够让年轻人们体验经典的“钓鱼偷菜”，为好友日常互动拓宽更多途径。加上即将登场的「国风大世界」抓宠，游戏玩法延伸可能性以及长线造血能力，都得到了相当充分的体现。而玩家们的态度，也确切反映在了市场成绩上。
据DataEye数据显示，得益于新玩法内容上线以及长线高频迭代，《元梦之星》暑期档日活数据成功取得了大幅增长，较春节后增长率预估达到200%之多。
（暑期元梦抖音指数、百度指数显著增长）
既见新人笑、旧人也不输。加上莉莉丝《剑与远征：启程》、畅游《西游：笔绘西行》、米哈游《绝区零》、点点《无尽冬日》等一众好手轮番抢风头，这个“史上最卷”的暑期档，赢家显然不仅只有腾网米。热度窗口带来的市场增量，落到了更多人头上。
02
换血加速：多个赛道再洗牌
站稳头部非易事
厂商背景之外，这批产品具体的玩法类型也值得关注。在纳入表格统计的18款新品当中，有超过一半归属于SLG、MMO、动作三个大类，可以说是暑期档里打得最“火”的几条赛道了。
先从SLG开始说起。不久之前，这还是一个很多人眼里快要「卷到头」的品类。毕竟国内市场有《三国志：战略版》《率土之滨》两尊大神坐镇，大部分SLG核心用户早就已经被洗了一遍，很难说服他们主动“转移阵地”。加上基于率土like框架的创新空间也被摸索得七七八八，近两年甚至有不少项目被逼得以“卷画面”作为卖点，最后钱没少花，出来的效果却相当有限。
但《三谋》一出来，许多曾经“公认”的行业观念，直接被打得粉碎。一方面，它几乎是在最深的「红海」里面，硬生生扯出了一大块肥肉：三国、SLG、率土like，拿着这个组合去问100个人，恐怕有99个会劝你赶紧跑路。而《三谋》不仅成了，还赚得盆满钵满，简直不可思议。
过去几个月里，有不少文章都分析过《三谋》的成功之处，包括但不限于「降肝降氪」「依托B站平台」「小服小盟生态」……这里就不再复述。在我看来，《三谋》最大的特点其实是“反差”：在一个最保守的框架底下，做最敢于“掀桌子”的革新。当原本不玩SLG的年轻人都被这种“反差”勾起兴趣，游戏自然也就拥有了破圈的大前提。
再往泛了说，像点点《无尽冬日》、贪玩《野兽领主：新世界》等SLG产品，一定程度上也是通过「打破刻板印象」吸收了大批泛用户。前者利用冰雪题材+模拟经营玩法的自洽循环，令SLG前期玩法体验产生了明显改变；后者则是以动物题材作为破局方向，跳脱出“人斗”的固有视角来制造差异化。
一句话概括，如果说《三谋》想要突出的是“非传统SLG”，那么后两者想要给人的第一印象，大概已经是“非SLG”了。
和黑马频出的SLG相比，动作品类在暑期档迎来剧变相对不那么让人意外。头部产品粗略来看可以分为两种：一是《地下城与勇士：起源》《永劫无间手游》这类，本身拥有扎实受众基础、走大DAU路线，落地基本等同于“杀死比赛”的王牌；另一种是《鸣潮》《绝区零》这类投入高体量大，做3D卡渲+动作玩法的顶配二游。
虽然同属「动作」大类，但由于细分品类存在明显差异，这些产品出现所带来的影响也需要具体分析。
譬如随着《地下城与勇士：起源》《永劫无间手游》等大IP产品相继落地，原本趋于零散的格斗赛道将会不可避免地出现“虹吸效应”，玩家会越发往少数具有品牌号召力的头部手游聚集，留给中小团队的空间则被进一步压缩，要用硬核玩法获取用户，只会变得越发困难。
另一边，《鸣潮》《绝区零》先后取得的市场回报则证明，过去几年间统治二游市场的《原神》并非不可复制的孤品。反而像《明日方舟》《重返未来：1999》这类主攻平面美术的“传统”二游，头部爆款涌现频率正在肉眼可见地降低。加上网易、蛮啾、完美等大厂都将宝押在了「开放世界+3D卡渲」，国产二游未来的风向，也在逐渐发生着变化。
与此同时，各家厂商在今年暑期档「军备竞赛」所带来的，还有更加“动荡”的市场格局。
一个明显的标志是，如今产品上线即便开局打得再漂亮，也不敢直接拿起香槟就开。不信你看，即便是像《鸣潮》《绝区零》《世界启元》这样声势够大，第一波也冲得够高的重点产品，营收曲线还是很快呈现出“过山车”般的走势，只能依靠版本更迭短暂重回开服峰值。
新游尚且如此，一些原本稳居头部的老产品，在暑期档里受到的冲击甚至还要更大一些。就连开放新地区「纳塔」，进入5.0版本的《原神》，最高成绩也“仅仅”摸到畅销Top5的边缘。由此可见，想要在如今的国内市场说一句“稳”字，真的没那么容易。
03
可以“喘口气”了？还早得很
暑期档结束，无论玩家还是从业者，按理说都应该有了稍事歇息的空间。但从今年的产品情况来看，想要真正进入“长草期”，似乎还早得很。
这不，光是定档九月份上线的，就有莉莉丝《万龙觉醒》、趣加《归龙潮》、灵犀《如鸢》、腾讯《三角洲行动》、紫龙《仙境传说RO：新启航》……加上已经“跳票”过一轮，预计年内亮相的《燕云十六声》《星之破晓》，接下来的中秋国庆档期，不会比暑期档要逊色多少。
而且别忘了，在他们身后，还有一批已经拿到版号的“big name”在排着队：像是米哈游的《星布谷地》、叠纸的《无限暖暖》，还有网易的《漫威争锋》《界外狂潮》、鹰角的《明日方舟：终末地》——如此看来，这个史上最卷的暑期档，更像是场“前哨战”。未来很长一段时间内，游戏市场依旧会保持“目不暇接”的现状，重点项目落地频率只高不低。
但归根到底，市场总量和玩家时间毕竟都是有限的。粥碗就这么大，“僧”却越来越多，当竞争进一步接近饱和，未来即便是体量不小、「高举高打」的重点项目，也未必有多稳当。信奉“大力出奇迹”之前，还得再掂量掂量，自己能造出的“壁垒”是否真有那么高。
「百花齐放」是件好事，但落到每个厂商头上，也意味着更大的压力。除了尽量保证产品内容和社区舆情不出问题以外，长线运营的功底也必须足够纯熟，才不会被“后浪”轻易地拍死在沙滩上。随着行业继续变天，能够“躺着赚钱”的时代，早已一去不复返了。
