富士康配售结果惊艳全场!创下多个发行记录网下配售最高浮盈百万起!六大看点

证券之星 2018-05-30 01:11:46

独角兽继续狂欢。27日富士康公布网下配售及网上中签结果,令全市场惊艳。详见下文:

5月27日,工业富联发布网下配售及网上中签结果公告,创下多个记录。其中,20家战略投资者认购了81亿,配售对象聚齐了国家队、央企队以及互联网巨头队,堪称A股史上最强战略配售阵容;网下配售结果同样令市场惊艳,个人投资者网下获配股数高达63980股,需缴款88.10万元,这也创下2016年新股申购新规以来获配数量新高!粗略估算,以10个涨停计算,即可浮盈超210万元。

根据富士康最终发行方案,工业富联的发行价为13.77元,本次A股IPO发行股份为约19.7亿股,此次战略配售的股份数为5.91亿股,金额为81.35亿元。其中,BAT三家互联网巨头各认购了2178.6万股,认购金额均为3亿元。另外还有3.73亿股网下配售股,以及10.06亿股网上发行股份。

目前,A股市场可对标的独角兽仅药明康德。而截至上周五,该股上市以来获14连板,且还未开板。中一签至少可赚85760元,创下今年新股中签盈利纪录。这一亮眼表现,也让市场对工业富联上市的后的表现万分期待。

工业富联此次发行有以下亮点:

1.战略配售名单曝光 堪称史上最强阵容

工业富联此次发行的亮点就是引入了战略配售。公开资料显示,此次战略配售5.91亿股,对应的募资金额为81.35亿元,股份锁定期为12-48个月。

根据最新公布的名单显示,配售对象聚齐了国家队、央企队以及互联网巨头队,国家队包括中央汇金资管公司、全国社保基金理事会背景,央企队包括国投集团、中国铁路、中国国企结构调整基金、招商局、中国中车、一汽、鞍钢集团、华融、中国移动等背景资本,互联网巨头则涵盖了阿里、腾讯、百度等最一线巨头。

2.网下配售数量创近三年纪录 个人投资者获配高达6.4万股

5月25日晚间,工业富联发布网上申购情况及中签率公告称,由于网上初步有效申购倍数为711.06倍,高于150倍,决定启动回拨机制,将5.92亿股由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下无锁定期部分最终发行股票数量为1.117887亿股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为2.6084亿股,网上发行最终发行股票数量为10.06亿股。

以此计算,工业富联此次网下配售数量多达3.7263亿股,创2016年新股申购新规实施以来的纪录,这一网下发行规模也创下了近三年纪录,仅次于2015年6月26日上市的国泰君安,其网下配售数量为4.575亿股。

个人投资者方面,“顶格申购”的投资者均获配63980股,需缴款88.10万元。其中,19194股为自由流通股,44786股属于限售股,需锁定一年时间。

3.网上申购创年内最高中签率

工业富联中签率为0.3421%,创今年以来新股中签率新高,也是2016年以来,新股中签率第三高,仅次于华能水电和江苏银行。

4.绝大多数筹码被锁定 上市之初可流通股仅11.28亿

由于富士康创新引入战略配售和网下锁定期,使得本次271.2亿元的首发募资,上市首日流通为153.95亿元。

根据计算,工业富联上市之初可流通股份仅11.28亿股,包括网上发行的10.06亿股,以及网下发行的1.12亿股;以工业富联总股本196.95亿股计算,可流通股份数量占比仅5.68%,以发行价计算,对应的市值为153.95亿元。

5.上市7个涨停首超行业市盈率

工业富联发行价为13.77元,对应的发行市盈率为17.09倍。如果参照行业41.66倍的平均市盈率,工业富联在收获第七个涨停的时候,其市盈率才能刚刚超过行业平均水平,中一签可赚2.14万元,10个涨停板时,中一签可赚3.3万元。

对于网下获配6.4万的投资者而言,富士康上市收7个涨停,账户浮盈可达136.65万元;收10个涨停,账户浮盈可达211.04万元。

6.重要提醒!中签者今日缴款

中签的投资者注意啦!5月28日为中签缴款日,一定要保证账户里有足够申购的资金。

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