这周末讨论最多的当属房地产了，周五央行放了大招，包括：

1、新设立3000亿元保障性住房再贷款。

2、取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

3、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。

4、首套、二套房最低首付比例调整为15%、25%。

新设立的3000亿当中，实际增量仅 2000 亿元，如果用于收储存量房作为保障性住房，这对于整个楼市的去库存和稳房价影响是杯水车薪，没个几万亿肯定是不够看的。

市场主流观点也不认为这一政策能直接扭转当下楼市的颓势，不过我倒没有那么悲观，主要是我认为对地产板块的悲观情绪已经释放的很久且很充分了，筹码上的出清也比较彻底，政策面显然已经见底，市场底大概率是先于基本面的底部。

当然最终能反弹多少还是取决于资金的态度，尽管不那么悲观，但我没兴趣参与这种博弈。

—————

然而讨论了一个周末，最终赢家还是资源板块，周末期间大宗商品如金银铜铝油，价格集体暴涨，金价再创新高，沪银甚至涨停。

今天两市成交量1万亿，贵金属、有色、小金属、油气煤全面领涨。

随着美联储降息越来越近，贵金属持续躁动，不过这波资源股的行情大概率和经济复苏没什么关系，不适合从供需层面上分析，更多是通胀的结果。

科技股今天也有所反弹，5月22号英伟达出季报，市场普遍认为会高于预期。

不过今天也能看出来市场资金有限，没法支撑资源、地产、科技板块同时上涨，其中1、2个板块上涨，其他板块就得跌，跷跷板效应明显，不过我想这只是时间问题，随着各大指数的企稳，赚钱效应逐渐累积，会有场外资金逐渐进入的。

其他消息：

1、江苏、四川4月光模块出口货值、单价同环比双增。4月光模块出口货值38.51亿元，同比+110.84%，环比+7.9%。

4月江苏/四川/湖北/广东光模块出口分别实现24.79/4.94/2.09/5.05亿元，同比+193%/+191%/+41%/-5%，环比+26%/+1%/-16%/-26%。

4月全国光模块出口每千克单价12208元，其中江苏/四川/湖北/广东为别实现19417/14641/6915/6012元，同比+61%/+47%/+9%/-26%，环比+7%/+14%/-8%/-15%。

四川主要就是指新易盛，江苏则是中际旭创，单价的提升应该是800G产品的占比有所提高。

2、最近中泰化学又雷了，再分享一些可能有风险的公司，虽然不一定就会被戴帽，但君子还是不立危墙之下。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日+6w，仓位250%，24年-52w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

请多点赞点“在看”，也可以在主页右上角点击“设为星标”，感谢大家的支持！