2.20午评：降息的影响

AI今天开始分化，硬件走弱，软件方向（传媒影视游戏）走强。符合之前文章对SORA定位的判断，偏软件应用，走内容生成热点路径。硬件不是不行，只是硬件的预期上已经不如软件。继续维持看好传媒等软件方向，能蹭对方向，你就赢了一半。另外从大环境看，降息效果很差，对场内资金几乎没有刺激作用。宽货币，但没有宽信用，说白了就是水龙头开了，但没流出来。一方面是救援队只在自己的etf地盘自娱自乐。一方面是机构极致抱团，要么进AI舍弃其他，要么紧闭城门只做高股息。市场总结四个字，各玩各的。割裂的环境有利有弊。坏处很明显，就是资金无法合力做出主线来，缺乏主线就会导致大多数短线机会在快速轮动中被扼杀。好处也有，就是给你一个预期，生产队的驴只要蒙上了眼睛，还是能拉磨的。总比停着不动强。这种割裂环境下，你能做的就是选对方向不要三心二意。要不就盯着ai，要不就去高股息，别换来换去，亏的更快。