周五市场全天探底回升，三大指数均小幅收涨，沪指周线录得5连阳，北向资金全天净买入103.26亿。盘面上，周期股集体活跃，其中有色金属概念股再度走强，北方铜业、鹏欣资源、顺博合金涨停；有机硅概念股午后异动，晨化股份、晨光新材、宏达新材涨停。汽车拆解概念股维持强势，超越科技、怡球资源、格林美等涨停。CPO概念股反复活跃，新易盛涨超10%，天孚通信、中际旭创均创历史新高。机器人概念股震荡走强，鸣志电器、雷赛智能、夏厦精密等10余股涨停。飞行汽车概念股探底回升，万丰奥威、永悦科技涨停。板块方面，汽车拆解概念、人形机器人、金属铜、有机硅等板块涨幅居前，煤炭、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。
板块方面，AI虽然全周都是一个分化走势，但是仍然保持主线地位不变，周五下午情绪回暖主要也是靠AI的再度走强，值得一提的是液冷材料首次迎来板块性行情，板块中军也是行业龙头的巨化股份涨停，润禾材料强势拉升带动了低位的弹性标的晨化股份、晨光新材也迎来涨停。
AI总龙头高新发展收出下影线或意味着调整的结束。下周GTC大会将召开，AI板块的交易节奏大概率也围绕大会展开，根据大会流程，除了B100之外，还可以关注机器人、生命科学以及游戏等应用方向，应用这两天的调整也已经很充分了，英伟达概念股也有望同步走强，中军德赛西威周五已经有资金拿先手。
另外汽车拆解迎来板块性高潮，催化仍然是国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，可能性设备更新范围太广，资金集中在回收领域进行炒作，关注叠加有色和机器人的标的。另外飞行汽车有所回流，龙头万丰奥威大长腿涨停是整体市场氛围回暖的关键信号。整体来看下周一整体市场仍有望延续强势
图源：网络
机构动向
今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共11只，净买入6只，净卖出5只，其中净买入中钨高新7166万、洛阳钼业5909万、德赛西威4850万，净卖出三夫户外6428万、格林美4050万、万丰奥威3559万。
图源：网络
主力机构
贝隆精密：机器人+虚拟现实+小米，公司的智能手机精密结构件业务主要包括镜头组件和摄像头模组两大品类。镜头是智能手机光学成像系统中的核心组成部分，主要产品包括镜筒、隔圈、压圈产品等。摄像头模组方面，根据对焦方式的不同，摄像模组主要可分为固定对焦模组和自动对焦模组，公司能够生产摄像头模组的相关部件，包括底座、镜座、屏蔽罩及载体等。
华为P70将会于4月底发布，由于P系列一直以来都主打影像，所以关注资金关注焦点自然也会在镜头方向。贝隆精密智能手机精密结构件业务主要包括镜头组件和摄像头模组两大品类，其产品将通过舜宇光学进入华为产业链。
光学镜头在手机摄像头价值构成占比为19%，模组占比为20%。公司聚焦行业内的头部客户，拥有稳健的大客户资源，主要包括舜宇光学、安费诺、水晶光电、长益光电及三星电机等客户。其中，舜宇光学手机镜头市场占有率连续多年位居全球首位，手机摄像模组市场占有率2021年以来亦位居全球第一；安费诺为全球最大的连接器制造商之一。从下游终端品牌来看，应用公司产品的品牌主要包括A客户、三星、小米、OPPO、VIVO等。
根据招股说明书，公司可穿戴设备精密结构件主要运用于国际知名品牌的智能手表、蓝牙耳机和VR设备系列产品。1月29日公司在互动易回复称，有部分结构件产品应用于扫地机器人。
中钨高新：小金属+新型工业化+光伏，公司主要从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制。1月9公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟收购五矿钨业和沃溪矿业持有的柿竹园公司100%股权。柿竹园钨资源储量占全国钨资源储量的比例超30%，工业可开采储量全球第一，目前年产钨精矿超7000吨，年产萤石超30万吨。
数据显示，全球钨矿80%产量集中于国内，而国内存在开采指标限制，集中度也在进一步提升。机构研报认为，未来矿山供给增量相对刚性，而随着未来制造业复苏，下游硬质合金需求有望逐渐企稳回升，叠加光伏切割用钨丝渗透率提升有望带来增量需求。公司100亿米的光伏用高强度细钨丝项目产线（主要为36/37线径）去年已经拉通投产。
此外，公司还是目前国内硬质合金刀具的龙头企业，国内市占率接近30%，在几十年的积累中筑高技术、品牌、客户、规模壁垒，对终端客户的销售能力较好，有望充分受益机床周期上行带来的刀具需求增长。
格林美：世界新能源行业的核心供应商与中国循环经济领军企业。公司成立二十余载，采用“新能源材料制造+城市矿山开采”的双轨驱动业务，核心产品包括三元前驱体、四氧化三钴等。公司在动力电池回收行业有领先竞争优势，与下游车厂、电池厂紧密合作，并成功打造新能源全生命周期循环价值链。
2022年公司动力电池回收拆解量达1.74万吨，同比增长98.1%，公司预计2023年将达3.5万吨以上，2026年达30万吨以上，成为公司业绩增长极。公司报废汽车综合利用量稳定增长，2022年达21.8万吨，其中新能源汽车回收将成为该业务新的增长点。公司是电子废弃物行业领先者，形成“电子废弃物回收拆解—废塑料再生—金属再生”的循环再生价值链，实现三轨驱动。
周五中信证券西安朱雀大街买入6465.58万，北上资金买入5105.42万，华鑫证券上海分公司买入4299.59万，华宝证券上海东大名路买入2218.18万，东方财富拉萨团结路第二营业部买入1538.68万。
掌趣科技：下周GDC大会和GTC大会同时召开，AI技术在游戏开发中的应用均为热点议题，有望成为游戏板块的重要催化。掌趣科技联合悠米互娱与英伟达在AI技术与应用方面开展合作，英伟达将向“AI游戏创作平台”提供DLSS、Audio2Face等AI技术支持。未来双方将在AI游戏开发工具、AIGC、AI应用场景等领域继续保持交流与合作。
日海智能：从未来发展来看，随着智能终端如AIPC、MR、自动驾驶汽车、智能城市等AI应用落地，边缘算力将成为AI算力发展的重要形式。日海智能推出移动智能计算终端AIoT-MICD产品，该产品是基于人工智能的物联网边缘智能终端，为物联网边缘计算赋予了AI能力。公司产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求。
免责声明及风险提示：以上分享素材，内容大部分来源于互联网公开渠道，版权归原作者所有（文章内容如涉及作品内容、版权图片、侵权、谣言或其它问题，请及时与我联系删除，第一时间保障您的权益），分享内容仅供参考学习，不保证该信息的准确性和完整性，不作为指导依据，不构成任何投资建议!!!
投资者据此操作，风险自担。 股市有风险，投资需谨慎 !!! !!!
