近日，成都印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》（简称“《措施》”），其中提到大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件，聚力推动存储芯片产业发展。
这是继北京、上海、深圳三地相继发布支持人工智能产业发展的政策文件后，又一地政府文件出台，人工智能产业政策催化不断。
具体来看，《措施》作出以下重点规划：
其中，强化智能算力供给，产业链自主可控是重中之重。《措施》强调，推动国家超算成都中心、成都智算中心合理扩容；推进算力产业自主可控，围绕“算力、存力、运力”方面发展国产化替代。
此外，《措施》强调提升创新策源能力。推动各行业大模型的研发，建立创新平台，提升产业发展能级。同时，探索人工智能在医疗、金融、交通等多领域的应用，构建全域场景体系。
值得注意的是，成都市继上海之后第二个投运超算和智算双中心的城市，且在全国首创“算力券”，政策红利持续出台。2023年上半年，成都人工智能产业同比增长36.9%，位居全国第一。
展望后市，近期各地政府纷纷出台人工智能相关政策，有望推动国产AI模型长期发展，而算力作为AI大模型发展的基础设施建设，成长空间广阔。机构预计，预计2025年云计算市场规模将突破1万亿元，5年复合增长率将超过36%。
具体到A股市场，除了地方政策催化，《生成式人工智能服务管理暂行办法》将于8月15日正式实施，或将开启AI新一轮行情。经历过上半年炒作和应用端加速推进，下半年AI板块迎来业绩兑现期，AI边端落地有望提升包括手机在内的终端设备BOM：
1）算力：增强GPU或NPU算力，高通表示AI终端落地对其产品ASP的拉动具有较强确定性，相关个股建议关注海光信息(688041)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、拓维信息(002261)、优刻得-W(688158)、亚康股份(301085)等；
2）数据要素板块：建议关注航天宏图(688066)、银之杰(300085)、彩讯股份(300634)、中远海科(002401)、每日互动(300766)、深桑达A(000032)、上海钢联(300226)、山大地纬(688579)、云赛智联(600602)、三维天地(301159)、易华录(300212)等；
3）AI应用领域：建议关注科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新致软件(688590)、泛微网络(603039)、汉得信息(300170)、万兴科技(300624)等。
