AI时代
每台消费电子终端都将是AI终端
重点是：
AI PC/AI手机/AI MR/具身机器人
四大终端产业中
尤其是苹果和华为的ai手机/aiPC
都存在巨量的迭代机会
这里有两个看点：
一是9月份发布的华为mate70
能否爆款超越苹果iphone16？
二是苹果pc的销量能否有新突破？
华为ai手机的产业链如下：
华为手机
苹果产业链如下：
苹果产业链
华为手机关注重点：
大模型的嵌套/钛合金外壳
周五已经有所异动。
苹果手机关注重点：
电池的创新--便捷装卸
三季度消费电子的爆款机会
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