【每日股市早知道】2025年1月14日周二

每日股市早知道 一 【今日导读】 >我国进一步支持文旅消费 已成为扩大内需重要抓手 >微软系统升级叠加端侧AI应用 全球PC市场加速复苏 >中核科技拟收购中核西仪 华依科技获导航产品定点 >正丹股份2024年业绩预增 三机构席位买入茂莱光学 【资讯聚焦】 〇我国进一步支持文旅消费 已成为扩大内需重要抓手 ———————— 印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，将允许地方安排地方政府专项债券资金支持符合条件的文化和旅游类项目，支持各地统筹用好各渠道资金开展文化和旅游消费促进活动，探索在部分地区开展旅游项目收益权、旅游项目(景区)特许经营权入市交易、备案登记试点工作等，2025年全体公民放假的假日较2024年增加2天，其中春节、劳动节各增加1天，7个节假日共放假13天，:为2007年以来首次调整假期政策。华福证券表示，旅游消费已成为扩大内需的重要抓手，全国各地紧抓旅游产业链、优化旅游资源供给、网红旅游城市频频出圈，需求端居民节假日旅游人次及支出占比持续提升。今年的假期延长政策落地有望进一步提振旅游消费热度与长线旅游需求，利好旅游产业链。 $西域旅游(sz300859)$ 控股股东新疆文旅投系新疆国资控股的文化旅游平台型公司，坐拥疆内多个优质景区资源，公司还与亿航智能合作开展低空游览项目; $祥源文旅(sh600576)$ 拥有“大湘西、大黄山"两大旅游目的地，以及齐云山、碧峰峡两个文旅度假区，围绕“大熊猫文化"“茶文化"持续创新文旅商业IP。 【资讯精选】 O国新办将于1月14日下午3时举行新闻发布会，请央行副行长宣昌能和国家外汇局副局长李斌介绍金融支持经济高质量发展有关情况。 O香港金管局与人民银行宣布深化香港和内地金融合作的多项新措施，将增强香港的人民币市场流动性、加强国际投资者投资中国内地债券市场、稳定人民币汇率预期。 〇证监会召开2025年系统工作会议，提出全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分红、回购激励约束;进一步发挥好资本市场并购重组主渠道作用，尽快完善“并购六条"配套机制。 O腾讯CEO马化腾表示，希望外界不要对微信小店“送礼物"功能过度吹捧，微信要用5年甚至更长时间去做一个电商生态连接器，发挥社交的力量做成精品。 〇据天风证券统计，截至1月10日，主动偏股型基金平均仓位为86.13%，较此前一周微升0.01个百分点，主要加仓电子、计算机、非银行金融、电力设备、通信等行业。 【产业情报】 〇微软系统升级叠加端侧AI应用全球PC市场加速复苏 ———————— 据市场调研机构Canalys，PC市场在2024年第四季度实现连续第五个季度增长，当季出货量同比增长4.6%，全年同比增长3.8%。预计2025年将是加速增长的一年，因为微软会在10月终止Windows10的系统支持，迫使数亿PC用户更新设备。另外，鉴于CPU和PC厂商的产品路线图开始在各类别、各价格区间和各地区中应用端侧A1，预计2025年AIPC将占全球出货量的35%。 @银河证券研究所 认为，作为个人设备中性能最强的通用计算平台，PC可以承载更强的AI大模型，是大模型的理想载体，也是AI在终端落地的首选。随着处理器厂商AIPC路线图的顺利实施和终端厂商的陆续入局，AIPC的渗透率有望快速提升。在PC市场持续复苏和AIPC渗透率逐步提升的双轮驱动下，看好整机、散热、零部件等PC产业链。 $华勤技术(sh603296)$ 是手机ODM行业龙头，笔记本电脑ODM全球排名第四; $领益智造(sz002600)$ 电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。 【公告解读】 〇中核科技拟收购中核西仪 ———————— $中核科技(sz000777)$拟发行股份，购买中国核电工程有限公司等持有的中核西仪股份，并募集配套资金。本次交易后，公司主营业务将增加核辐射监测类系统及设备、火警消防系统及设备、安防系统及其他核安全相关系统的研发、设计、生产和集成，有助于增强公司装备制造领域业务的竞争力。公司股票将于1月14日开市时起复牌。 〇华依科技获高精度惯性和卫星导航产品定点 ———————— $华依科技(sh688071)$近日收到国内某头部汽车企业旗下新势力品牌的车型定点通知，将负责进行两款在售车型的高精度定位系统的高精度惯性和卫星导航产品(符合功能安全ASILB等级)的定点开发工作。具体产品供应时间、价格及供应量以签订的供应协议及销售订单为佳。 O英搏尔联合开发eVTOL电机电控产品 ———————— $英搏尔(sz300681)$近日收到亿维特(南京)航空科技有限公司出具的产品技术开发通知函，将与该客户联合开发适用于其ET9电动垂直起降(eVTOL)航空器系列产品的高性能一体化电机电控产品。 〇信质集团拟建设匈牙利生产基地 ———————— $信质集团(sz002664)$拟通过新设公司在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地。该项目计划投资总金额不超过10亿元，并计划在2027年形成一定规模的新能源驱动电机定转子总成产能。 〇通光线缆预中标联通光缆集中采购 ———————— $通光线缆(sz300265)$ 近日成为中国联通光缆集中采购项目中标候选人，公司在普通光缆、干线光缆、蝶形光缆品类中排名第五，预估不含税中标金额为2.39亿元约占2023年营业收入的10.18%。 【财报快递】 〇正丹股份等公司2024年业绩预增 ———————— $正丹股份(sz300641)$ 预计实现净利润11亿至13亿元，同比增长11039.13%至13064.42%，因公司主要产品TMA和TOTM产销量较上年大幅增长，销售单价大幅上升，且单位成本基本保持稳定，酸酐及酯类业务营业收入和利润同比大幅增长。 $申通快递(sz002468)$ 预计实现净利润9.5亿至10.5亿元，同比增长178.84%至208.19%，因邮政快递行业运行持续向好，公司业务量增速高于行业增速，市场份额稳步提升，以及公司深化数智运营体系、落实精细化管理、实现规模效应等降本增效措施。 $吴通控股(sz300292)$ 预计实现净利润9200万至11200万元，同比增长264.28%至343.47%，因公司优化过程管控及资源配置，提高集团整体经营质量，电子制造业务和移动信息服务业务收入及利润均实现较大增长。 $北方华创(sz002371)$ 预计实现净利润51.7亿至59.5亿元，同比增长32.6%至52.6%，因公司多款新产品取得突破，电容耦合等离子体刻蚀设备(CCP)、等离子体增强化学气相沉积设备(PECVD)、原子层沉积立式炉、堆叠式清洗机等多款新产品进入客户生产线并实现批量销售。 $神马电力(sh603530)$ 预计实现净利润约3.1亿元，同比增长约95.71%，因在手订单充足，输配电线路复合外绝缘产品在海外持续高速增长。 【资金观潮】 〇三机构席位买入茂莱光学 ———————— 1月13日的交易公开信息显示，$茂莱光学(sh688502)$ 获3家机构席位合计买入1.19亿元，占全天成交总额的15.41% @德邦证券研究所 认为，半导体已成为茂莱光学核心业务，相关研发进展顺利。2024年1至9月，公司营收中半导体领域收入占比为48.6%，相较2023年显著提升。同时,公司在光刻机等领域产品研发进展顺利。根据2024年半年报，公司光刻机照明系统高精度光学器件加工与检测技术研究处于原理调研、工艺设计阶段，在技术水平上达到国内领先。 【机构调研】 〇上周基金调研频次大幅提升 ———————— 公募排排网数据显示，上周(1月6日至12日)共有135家公募基金参与了132家A股上市公司的调研，合计调研次数达785次，远高于前一周的245次。从调研行业来看，通信设备上周被公募基金调研77次，数量最多其次是消费电子、广告营销、专用设备 富国基金认为，在近期的情绪波动之下，市场短期或延续震荡整理，但政策积极信号继续释放，有望为市场提供底线支撑。后续需关注增量政策的跟进以及经济数据对基本面修复的验证。 〇$国芯科技(sh688262)$表示，公司在汽车电子MCU数模混合芯片、DSP领域布局了12条产品线，目前在定点开发的项目超过134个。随着部分汽车电子芯片定点开发工作的完成，部分汽车电子芯片会陆续进入量产阶段，公司汽车电子芯片的出货量有望进一步增多。公司已经与多家头部车载音频和座舱主动降噪领域的方案及产品合作伙伴开展战略合作，共同推进DSP项目的市场应用。目前，已有多个主机厂定点该芯片并开展了模组及系统软件的开发移植工作，今年产品有望进入量产阶段。 〇$龙旗科技(sh603341)$表示，随着AI大模型日臻成熟，AI智能眼镜产品开始受到越来越多消费者的瞩目和青睐。公司AI智能眼镜品类在2024年总体出货量超出公司年初规划预期，尤其是公司与全球互联网头部客户合作的第二代智能眼镜产品表现出色，目前公司也拿到了该客户的第三代AI智能眼镜项目。公司在XR领域持续投资多年，构建了差异化的竞争优势。公司与部分国内外客户在保持持续的沟通交流，预计2025年将陆续落地项目。 〇$云天励飞(sh688343)$表示，去年12月19日，公司与闪极科技、LOHO联合打造的AI智能眼镜正式发布。该产品搭载云天励飞自研大模型“云天天书”，可为其AI记忆系统提供强大技术基础。12月27日，2024 LIGHTVISION深圳国际眼镜业博览会拉开帷幕，公司作为主要发起单位参与联盟成立仪式。未来，公司将继续加大在边缘AI和智能硬件领域的研发投入，不断推动“大模型+智能穿戴"的深度融合，致力于为消费者和各行业提供更加智能、高效的解决方案。 【交易闹铃】 〇一只新股14日申购 ———————— 富岭股份代码001356，发行价5.3元，市盈率14.48倍，申购上限3.75万股，主营塑料餐饮具。 每日股市早知道 二 【资讯导读】 1、冰雪旅游产业再迎重磅政策利好，旺季驱动下产业链公司业绩望改善 2、电动自行车强制性国家标准发布，行业景气度提升 3、华辰装备：子公司长光华辰布局光刻机镜头磨床 4、浩洋股份：人民币贬值对公司汇兑收益有正向影响 【今日头条】 冰雪旅游产业再迎重磅政策利好　旺季驱动下产业链公司业绩望改善 ———————— 国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，启动实施冰雪旅游提升计划，提高冰雪旅游产品供给品质。鼓励有条件的地区开发利用气候资源，丰富避寒避暑旅居、冬日暖阳、滨海度假等特色产品。推出“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”文化旅游套餐，打造“跟着赛事去旅行”品牌活动。丰富温泉、旅拍、房车、邮轮、游轮、游艇、乡村民宿等旅游产品。 随着冬季的来临，冰雪游正在成为冬季旅游度假的重要选择，文旅市场迎来新一轮火热。携程数据显示，今冬（11月至1月）北方滑雪酒店的订单量较去年同期同比增长22%。其中，黑龙江、河北、新疆预订增速迅猛。《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，中国冰雪产业规模展现了较快的发展势头，2023—2024冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数超过3.85亿人次，预计2024—2025冰雪季有望突破5亿人次，冰雪休闲旅游总收入有望超7000亿元。随着后续提振冰雪消费政策的落地，及旅游消费旺季的驱动，冰雪旅游产业链公司业绩望改善。 $雪人股份(sz002639)$ 专注于冰雪场地温控设施的建设以及制冰造雪设备的供应，能够满足室内溜冰场、滑雪场、冰雪大世界等各类冰雪设施的建设与运营需求，可实现不依赖地理条件与气候条件并且更加绿色、高效的冰雪产业。 $锋尚文化(sz300860)$ 公司积极筹备2025年2月哈尔滨第九届亚洲冬季运动会开闭幕式项目，项目金额0.88亿元，此前亦承接北京冬奥会开闭幕式灯光演艺等大型项目，丰富项目经验或助力公司拓展更多冰雪旅游演艺项目，受益于冰雪产业高景气。 【投资聚焦】 电动自行车强制性国家标准发布　行业景气度提升 ———————— 据央视新闻，1月13日，电动自行车强制性国家标准修订后正式对外发布，将为老百姓提供更安全、更实用的出行工具。据了解，工信部会同公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024），将于2025年9月1日实施，旧版标准将被替代。 新标准实施后，将降低火灾事故隐患和危害，减少交通事故风险，有效防范非法改装，提升车辆整体安全性能，更好满足消费者日常使用需求。截至2023年底，全国电动自行车的社会保有量已经超3.5亿辆，年产量超5千万辆。新国标+以旧换新发力，行业有望迎来销量拐点。电动两轮车行业景气度提升，核心供应链环节有望受益，主要包括电池、芯片、电机等。电池环节由于以旧换新针对锂电换铅酸车给予更多补贴，促进行业从锂电转向铅酸，头部铅酸电池企业将受益；加装北斗芯片有望为芯片环节带来数十亿元增量空间；电机行业的头部企业也有望受益于销量提升。 $信息发展(sz300469)$ 在北斗导航和实时通信技术领域具备深厚的技术积累，能够为电动自行车制造商提供符合新国标要求的解决方案，包括高精度定位模块和实时通信系统等。 $爱玛科技(sh603529)$ 为电动自行车行业头部公司，有望充分受益行业销量拐点。 【独家参考】 华辰装备：子公司长光华辰布局光刻机镜头磨床 ———————— $华辰装备(sz300809)$ 与中科院长春光机所子公司长光大器设立合资公司长光华辰（公司股权72.73%），主要从事超精密光学元件磨床、超精密导轨(平面、曲面)磨床的应用验证、销售及服务，以及承接光学元件、半导体等超精密零部件磨削加工服务业务。长光所作为新中国在光学领域建立的第一个研究所，其公开众多光刻机相关专利，是光刻机国产化中坚力量，长光大器系长光所子公司，绑定长光所标志公司向光刻机领域的布局。 公司近期在滚珠丝杆领域的开拓不断加速，去年12月公司成功中标南京理工大学P0级滚珠丝杠外螺纹磨床，用于新型人形机器人直线运动关键一体化传动组件磨削加工工序，南京理工大学在国内一直处于滚珠丝杆的研究前沿，此次中标，标志着公司磨床在在人形机器人丝杠领域的竞争力。另外，公司与国内谐波减速器行业企业签订设备销售合同，为其提供亚μ随动磨床产品，主要用于谐波减速器传动核心元件波发生器（凸轮）的高精密磨削加工。 浩洋股份：人民币贬值对公司汇兑收益有正向影响 ———————— $浩洋股份(sz300833)$ 1月13日在投资者互动平台回答称，公司主营业务以舞台演艺灯光设备为主，演唱会，展会，路演等属于公司产品应用场景。公司业务以海外市场为主，国内市场为辅。人民币兑美元汇率的波动，会影响汇兑损益，人民币贬值对公司汇兑收益有正向影响。此外，目前江门基地生产经营正常。 【财经要闻】 1、国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》。 2、证监会：2025年我国宏观政策取向更加积极有为，超预期逆周期调节力度加大，各方合力稳市机制更加健全，资本市场自身投资价值进一步凸显。 3、第十一次中英经济财金对话达成69项成果。 4、我国铌资源综合利用核心技术取得重大突破。 5、我国首架吨级液氢电动垂直起降无人机在陕西试飞成功。 6、机构：2024年全球PC出货量增长3.8% 达2.55亿台。 【公告淘金】 1、$正丹股份(sz300641)$2024年净利润同比预增11039%-13064%；$吴通控股(sz300292)$2024年度预计净利润同比增长264.28%-343.47%；$申通快递(sz002468)$2024年度预计净利润同比增长178.84%-208.19%。 2、$东杰智能(sz300486)$全资子公司签订约1.7亿元EXIO自动化立体库项目合同，占公司2023年度经审计营业收入的19.5%。 3、$通光线缆(sz300265)$预中标2024年中国联通光缆集中采购项目，金额2.39亿元约占2023年经审计营业收入总额的10.18%。 4、$华依科技(sh688071)$获得两款在售车型的高精度定位系统的高精度惯性和卫星导航产品的定点通知。 5、$海天股份(sh603759)$与光大环境签署战略合作协议。 6、$苑东生物(sh688513)$全资子公司硕德药业通过高新技术企业认定。 7、$温州宏丰(sz300283)$控股子公司宏丰铜箔拟增资扩股引入战略投资者。 8、$国联证券(sh601456)$ 公司A股证券简称拟变更为国联民生。 【龙虎榜看台】 资金流入油气、光刻机等板块 ———————— 今日市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.24%报3160.76点，深成指涨0.01%报9796.18点，创业板指涨0.36%报1982.46点。沪深两市成交9664亿元，较上个交易日缩量1819亿元。盘面上，油气、『光刻机』、『有色金属』、『软件开发』等板块涨幅居前，家电、电商、银行、电网设备等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $北方铜业(sz000737)$ 获普通席位买入，总买入净额为1.99亿元； $德福科技(sz301511)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.64亿元； $好想你(sz002582)$ 获买一主买，总买入净额为1.52亿元； $慈星股份(sz300307)$ 获机构资金买入，总买入净额为9562.15万元； $茂莱光学(sh688502)$ 获机构资金买入，总买入净额为9139.90万元。 每日股市早知道 三 【今日导读】 ○3D打印市场高速增长，行业景气持续向好 ○年货销量火爆，概念股受关注 ○鸿蒙生态建设提速，产业链有望受益 【资讯头条】 3D打印市场高速增长，行业景气持续向好 ---------------- 1月13日，海关总署副署长王令浚表示，2024年我国新产品、新业态品牌不断涌现，外贸含“新”量不断上升，更多高科技属性的新产品加速出海，其中，3D打印机同比增长32.8%。值得注意的是，根据菜鸟全球供应链数据显示，进入2024年12月以来，菜鸟海外仓的3D打印机出货量同比增长2倍以上，尤其在美国市场增长显著。 点评：3D打印技术的应用前景非常广阔，不仅在民用市场和高技术领域不断拓展，还在新材料和新技术的结合中展现出巨大潜力。随着产业链国产化的加速和消费级3D打印机的普及，3D打印技术将为更多行业带来创新和变革。 $华曙高科(sh688433)$ 是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研产能力的增材制造企业。 $金橙子(sh688291)$ 3D打印控制系统涵盖SLA/SLM/SLS，包括控制软件、轴控制卡、激光振镜控制卡。 【资讯聚焦】 年货销量火爆，概念股受关注 ---------------- 春节的脚步日益临近，年货市场逐渐迎来了购销两旺的繁荣景象。目前，叮咚买菜平台上的年货消费已经进入爆发期，平台预计今年春节前后的整体销量同比去年能增长20%。而在北京的年货大集和各大商超中，琳琅满目的商品吸引了众多市民前来选购，超市工作人员表示，干果零食最近销量可观，当天的货到下午基本上就卖光了，临近春节我们每天都要补一两次货。 点评：春节是最为重要的传统节日，在春节前进行的年货采买属于全民参与的消费盛事，用户规模将比任何时候都要大得多，各大电商平台和线下商家都会参与其中，通过各种优惠活动吸引消费者购买年货。 $三只松鼠(sz300783)$ 是国内知名的休闲零食电商品牌。 $黑芝麻(sz000716)$ 主要产品为黑芝麻糊冲调类、黑芝麻饮料类产品。 【要闻精选】 ○中国证监会召开2025年系统工作会议，总结2024年工作，深入推进巡视整改，研究部署2025年重点工作。会议要求，坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头。坚决落实中央经济工作会议关于稳住股市的重要要求，加强境内外、场内外、期现货联动监测监管，增强工作的前瞻性、主动性、有效性。会同中国人民银行更好发挥2项结构性货币政策工具效用，加强战略性力量储备和稳市机制建设。加强政策解读和宣传引导，及时回应市场关切，进一步稳定市场预期。 ○海关总署公布数据显示，中国2024年12月出口（以美元计价）同比增长10.7%，前值增6.7%；进口增长1.0%，前值降3.9%；贸易顺差1048.4亿美元，前值974.4亿美元。 ○为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于2025年1月13日实施。 ○英国首相斯塔默承诺，到2030年英国政府将采购多达10万块GPU，这意味着英国主权AI算力将增加20倍，主要用于学术界和公共服务领域的AI应用。 【产经透视】 鸿蒙生态建设提速，产业链有望受益 ---------------- 华为终端BG董事长余承东近日在致华为终端全体员工2025年新年信中表示，2024年鸿蒙生态迎来历史性突破，HarmonyOS NEXT（5.0）正式发布，鸿蒙原生应用和元服务已超过2万个，鸿蒙开发者数量突破720万，生态设备覆盖超10亿台。 2025年，鸿蒙生态要压强投入，10万个应用是生态成熟标志，这是未来半年到一年时间的关键目标。要一鼓作气突破临界点，原生鸿蒙用户挑战亿级。 点评：当前，鸿蒙生态已广泛应用于金融、教育、医疗、交通等多个行业，未来发展前景广阔。随着鸿蒙PC的推出，鸿蒙生态将进一步完善，满足用户在深度办公和娱乐方面的需求。同时，鸿蒙生态的持续发展将带动大量应用软件厂商进行适配、迁移和开发工作，为相关企业带来新的市场机遇。相关概念股有$每日互动(sz300766)$、$福昕软件(sh688095)$ 等。 【公司动向】 ○$吴通控股(sz300292)$发布公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为9200万元~1.12亿元，比上年同期上升264.28%~343.47%。扣除非经常性损益后的净利润为1.02亿元~1.22亿元，比上年同期上升257.25%~327.30%。公司深入贯彻“优化提质”，聚焦经营本质，优化过程管控及资源配置，全面提高了集团整体经营质量，使可持续发展能力得以显著提升。 ○$华斯股份(sz002494)$发布公告，公司原拟筹划发行股份及支付现金方式购买京信科技股份有限公司控制权，并募集配套资金事项。由于交易相关方未能最终就本次交易方案所涉事项最终达成共识，各方决定终止筹划本次交易事项。公司股票将于2025年1月14日开市起复牌。公司承诺自本公告发布之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。终止筹划本次交易事项不会影响公司的正常经营。 【资金观潮】 ○1月13日沪深两市主力资金净流出207.47亿元。主力资金净流入前三的板块是有色金属、能源金属和石油行业，分别净流10.19亿元、2.44亿元和1.98亿元。主力资金净流入前三的个股是紫金矿业、永辉超市和赢时胜，净流入额分别为4.43亿元、3.20亿元和2.96亿元。 ○$北方铜业(sz000737)$1月13日涨9.97%，成交额9.92亿元。龙虎榜数据显示，当日，国泰君安上海松江中山东路净买入6047.21万元，深股通专用席位净买入3630.37万元；东方财富证券拉萨金融城南环路净卖出166.74万元，东方证券张家港东环路净卖出877.02万元。