唐敖和多九公看了几桩买卖过程，又向前走，只见路旁走来两个老者，都是鹤发童颜，满面春风。唐敖一看，知道不是下等人，便侍立一边。
唐、多同二位老者拱手见礼，问了姓名，原来俩老者姓吴，是同胞兄弟吴之祥、吴之和，唐敖又施一礼：“不知二老是泰伯的后人，失敬了。”
吴之和问唐敖家在哪里？来此何干？多九公把来意说了。吴之和躬身说原是贵国客人到此，真是有幸。唐、多也客气回话。
多、唐同吴氏兄弟闲谈了一会，感觉很是投缘，吴之和邀请唐、多等人到家里作客，二人听了欣然同往。
于是，唐、多随着吴氏兄弟来到了府前。只见两扇柴门，周围篱墙，上面盘着许多青藤薜荔；门前一道池塘，里边都是菱莲。唐敖见了不住点头。
进了柴扉，吴氏兄弟将唐、多二人让到一间敞厅，四人重复行礼让坐。厅中挂着小额，上写“渭川别墅”。再向厅外看，四面都是翠竹，把这敞厅团团围住，甚是清雅。
小童献上茶，唐敖问起，才知原来二人都是闲散人士。多九公忖道：“他两个既非公卿大宦，为何国王却替他题额？看来此人不凡。”
唐敖道：“小弟才同敝友参观贵处风景，果然名不虚传，真不愧‘君子’二字！”吴之和躬身谦说此处偏僻，不能和贵朝相比等，忽然话头一转，说有事要请教。
唐敖道：“老丈所问是国家之事，还是我们世俗之事？”吴之和道：“我要问的是世俗之事。”唐敖说：“请详细说明，我知道的一定坦诚相告。”
于是，吴家兄弟就问了一些中原关于嫁娶、殡葬、饮食、服饰、诉讼、女子缠足等等方面的事情，发表了一些自己的看法，谈得非常投缘。
多、唐二人同吴氏兄弟正说的高兴，有一老仆，慌慌张张进来禀报说官吏来报，国主因各处国王约赴轩辕国祝寿，有军国大事要与二位相爷商量，马上就到。
多九公听了，心想大概是不好直接请我们走，故意安排仆人来回话说有重要事情，如此一说，客人自然动身。此处也有这个风气，还以相爷吓人。
多九公想到此，同唐敖打躬告别。吴氏弟兄忙还礼道：“蒙二位大贤光降，不意国主就临敝宅，不能屈留大驾，倘大贤尚有耽搁，愚弟兄俟送过国王，再至宝舟奉拜。”
唐、多二人匆匆告别，离了吴氏相府。只见外面洒道清尘，那些庶民都远远回避。二人看了，才明白果是实情。
于是，多、唐二人原路返回，多九公道：“老夫看吴氏弟兄举止、器宇，猜想是高人或隐士，没想到原是宰辅！他们谦恭和蔼，尽脱仕俗习气。”唐敖也觉得他们谈吐不愧君子二字。
二人边走边谈，不多时，回到船上。林之洋已经回来，大家谈起货物之事。原来此地连年商贩甚多，所有货物，都很充足，价钱也低，没多大利。
正要开船，吴氏弟兄差家人拿着名帖，送了许多点心、果品，并赏众水手倭瓜十担、燕窝十担。名帖写着：“同学教弟吴之和、吴之祥顿首拜。”
唐敖同多九公商量把礼收了，因吴氏弟兄位尊，回帖上写的是：“天朝后学教弟多某唐某顿首拜。”来人刚去，吴之和随即又来拜。
众人来到船上，见礼让坐。唐、多二人再三道谢。吴之和说因国主现在宅内，不能过来奉候。他们国主听说天朝大贤到此非常高兴等等，客气一番匆匆去了。
众水手把倭瓜、燕窝搬到后梢，到晚吃饭，煮了许多倭瓜燕窝汤。都欢喜说，只听人说燕窝贵重，却未吃过。今日倭瓜叨了燕窝的光，开开胃口也好。
大伙彼此用着，都把燕窝夹一整瓢，放在嘴里嚼了一嚼，不觉皱眉道：“这样好东西，到了我们嘴里味都走了！”有几个咂嘴道：“这明明是粉条子，怎么混充燕窝？我们被他骗了！”
等到众人把饭吃完，倭瓜都吃干净，还剩许多燕窝。林之洋却暗暗欢喜，托多九公照粉条子价钱给了几贯钱，向众人买了，收在舱里。
这日收口，正要停泊，忽听有人喊叫救命。唐敖连忙出舱，原来岸旁拢着一只极大渔船，因命水手将船拢靠渔船之旁，看看究竟。
多九公、林之洋也都过来。只见渔船上站着一个年轻女子，全身水湿，生得齿白唇红，极其美貌。项上却扣一条草绳，被捆在船桅上。
女子旁边站着一渔翁和渔婆，三人不解何意。唐敖问渔翁：“这个女子是你何人？为何把他扣在船上？你是何方人氏？此处是何地名？”
渔翁说他是青邸国人，打鱼为业。此处鱼多，常来此打鱼，这回运气不好，来了数日未网到鱼。正烦恼，恰好网着个女子，想用她卖几贯钱。
唐敖说网到鱼可以卖钱，不能网到人也要卖钱，渔翁却说他吃了辛苦，花了盘费，不能放人。唐敖问女子是哪里人及相关情况。
女子听了，满眼垂泪道：“婢子即本地君子国人氏，家住水仙村。现年十四岁，幼读诗书。父亲廉礼，曾任上大夫之职。林之洋一听：“你父亲是上大夫？”唐敖摆摆手。
唐敖又对女子说：“你接着说，”女子说三年前，邻邦被兵困，遣使求救，国主念邻国之谊，发兵救应，命她父为参谋军机。不想失算误入重地，兵马折损死于异域。
她家家产因此耗散，仆婢流亡。母亲良氏有阴虚之症，只有服海参稍好。此药本国没有，一向在邻邦买。她父亲出事后，母病重了，药也买不到，她听说海参产自大海，来入海取参。
唐敖说你一个女子怎能入海？女子说别人能做到她也能做到，她在家置一口大缸贮上水练潜水，日子久了学会此技。
女子说到此不觉放声大哭：“上有寡母，无人侍奉。惟求大贤拯救，如果能重见母面，来生当变犬马，以报大恩！”唐敖忙劝她别哭，并说我一定救你。
唐敖听罢甚觉诧异，问女子可会写字。女子听了点头。唐敖让水手把纸笔取来，让女子写名姓，女子提笔在手，略想一想，写了几字。
水手拿来，唐敖接过，原来是首七言绝句：不是波臣暂水居，竞同涸鲋困行车。愿开一面仁人网，可念儿鱼是孝鱼。诗后写着“君子国水仙村虎口难女廉锦枫和泪拜题。”
唐敖看罢，忖道：“刚才我因此女子话语过于离奇，所以教他写几个字，试她是不真读书，谁知他不假思索，举笔成文。可见取参奉母，并非虚言。真可算得才德兼全！”
唐敖向渔翁道：“据这诗句看来，此女实是千金小姐。我给你十贯钱，你发个善心，把她放了吧，积些阴功。”林之洋也道：“你若放了，以后包你网不虚发，生意兴隆。”
渔翁摇头，说要指她过日子，十贯钱不能放人。还奉劝多、林等人不必管这闲事。多九公不悦说：“我好意出钱给你，倒闲多事？难道好好千金小姐，落在你网里，就由你主张么？”
林之洋生气道：“鱼落网里由你做主，如今他是人不是鱼，你莫眼瞎认差了！俺们不管闲事，你也莫想分文！你不放这女子，俺就跟着你，能怎样？”说罢，将身一纵，跳过船去。
那个渔婆大哭大喊道：“青天白日，敢来打劫！我将老命拼了罢！”说着就要跳过船来，众水手连忙拦住。
唐敖道：“渔翁，你究竟须得几贯钱方肯放这小姐？”渔翁道：“多也不要。只须百金。”唐敖进舱取一百银子，付给渔翁。渔翁把银收过，这才解去草绳。
廉锦枫同林之洋走过大船，除去皮衣皮裤，就在船头向唐敖拜谢，问了三人名姓。唐敖问女子家离此多远？廉锦枫说她住前面水仙村，不过数里。村内因水仙花多而得名。
唐敖等人欲送她回去，廉锦枫说刚才所取之参，都被渔翁拿去。婢子意欲就此下去，再取几条，带回奉母。请恩人稍等她一会儿，唐敖点头同意。
锦枫穿好皮衣皮裤，一纵撺入水中。林之洋道：“妹夫不该放这女子下去！这样小年纪，入这大海，据俺看来，不是淹死，就被鱼吞，枉送性命。”
多九公道：他时常下海，熟谙水性，如鱼入水，焉能淹死。况且宝剑在身，谅那平常鱼鳖，也不足惧。林兄放心，过一会儿自然就上来了。”
三人闲谈，等了多时，竟无踪影。林之洋道：“妹夫，你看俺的话灵不灵！这女子总不上来，谅被大鱼吞了。俺们不能下去探信，如何是好？”
多九公道：“我们船上有水性好的下去看看”于是找个水性好的下海去看。不多时，回报说那女子同一大蚌相争，已杀了大蚌，一会儿就上来。
说话间，廉锦枫身带血迹回到船上，除去皮衣皮裤，手捧一颗明珠，向唐敖下拜，请唐敖收下明珠。
唐敖还礼道：“小姐得此至宝，还是献国王吧！说不定国王能特殊恩惠，不必老想着知恩图报。何况我也不是想着让人报恩的人。请将宝珠收回，献给国王，自有好处。”
廉锦枫道：“国王有严令，臣民如献宝，除将宝物烧毁，并且处严刑。国门大书‘惟善为宝’，就是此意。此珠我留着无用，求恩人收了，我可安心。”
唐敖见她出于至诚，只得把宝珠收下，随命水手扬帆，向水仙村进发。大家进舱，锦枫拜了吕氏，并与婉如见礼，彼此一见如故，十分亲爱。
很快到了水仙村，将船停泊。锦枫别了婉如、吕氏，取了参袋、皮衣。唐敖因念廉锦枫寒苦，随身带了银子，携了多、林二人，一同渡到岸上。
锦枫在前引路，不多时，到了廉家门首。锦枫敲门，里面走出一个老嫫，把门开了，接过皮衣道：“小姐为何回来这么晚？夫人比前略觉好些。可曾取得参来？”
廉锦枫不及答话，把唐敖三人让至书房，随即进内，搀扶良氏夫人出来，拜谢唐敖救命之恩，并与多、林二人见礼。
谈起世业，原来廉锦枫曾祖向居岭南，因避南北朝之乱，逃至海外，就在君子国成家立业。说起来唐敖曾祖乃廉家女婿。
再细叙，唐敖同夫人是平辈表亲。良氏大喜道：“难得恩人是中表至亲！寒家在此虽住了三代，究系寄居，亲友很少；丈夫去世，跟前只有一子尚幼；贱妾母家已雕零，无倚无靠。”
唐敖问岭南有否嫡亲，可以回乡。良氏说有回乡之愿，无奈路远且寡母孤儿，未能成行。今幸遇恩人，若能携带母子回归故乡，不致做了海外饿殍，生生世世，永感不忘！
唐敖道：“表嫂既有回乡之意，他日小弟如回家乡，自然奉请同往。但我们各处卖货，归期迟早未定，贵体有恙，断不可时常牵挂。表侄现年几岁？请出一见。”
良氏将公子廉亮唤出，与唐敖三人见礼。唐敖见他生得眉目清秀，器宇轩昂，说日后能成大器。并问多大？读些啥书？廉亮答说十三岁。跟姐姐念些九经《老》《庄》之类的书。
良氏道：“贱妾这所住宅虽巳倒败，尚有空房三间。去岁有一秀土来此开馆，小儿跟随肄业，以房资作为修金，彼此都便。
唐敖问良氏靠何度日？孩子读书要多小钱？良氏道：“小儿外面读书，每年不过一二十金。至于家中用度，靠我母女每日作些针黹货卖，衣食尚可敷衍。”
唐敖听罢，取出两封银子递给廉亮，并告诉夫人此银留为廉亮读书并贴补家用。读书不可耽搁。要努力用功，将来回故乡，必能金榜题名，复兴家道。
良氏拜谢，垂泪感谢恩人大德，并说自己病已入膏，将来无论存亡，烦请恩人回故乡后代为操劳儿女终身大事，不胜感激云云。
唐敖忙说：“表嫂委托，小弟自当在意，只管放心”等等。辞别回船。唐敖谈起廉锦枫如此至孝，颇有要将此女聘为儿媳之意。
走了几日，到了大人国。林之洋因此处与君子国地界毗连，君子国连年商贩既多货不好卖，所以不去卖货。因唐敖要去游玩，即约多九公一齐登岸。
唐敖道：“当日小弟闻大人国只能乘云而不能走，每每想起，恨不能立刻见见，今果至其地，真是天从人愿。”
多九公道： “到虽到了，离此二十余里，才有人烟。我们必须快行。恐回来过晚，路上不便。且前面有一危岭，岔路甚多。他们国中就以此岭为城：岭外俱是稻田，岭内才有居民。”
走了多时，离岭不远，田野中已有人烟。其人较别处略长二三尺不等。行动时，下面有云托足，随其转动，离地约有半尺；一经立住，云即不动。
三人上了山坡，曲曲折折，绕过两个峰头，前面俱是岔路，走来走去只在山内盘旋，不能穿过岭去。
又转了多时，仍不能过去。多九公道：“看这光景，大约走错了。”三人停下张望。前边有个茅庵，于是向前找人问路。
三人一同来到庵前。正要敲门，前面来了一个老叟，手中提一把酒壶，一个猪首，走至庵前，推开庵门，意欲进去。唐敖拱手道：“请教老丈，此庵何名？里面可有僧人？”
老叟听罢,道声“得罪”,连忙进内,把猪首、酒壶放下, 即走出拱手道：“此庵供有观音大士。小子便是僧人。”
林之洋不觉诧异道：“你这老兄既是和尚，为啥并不削发？你既打酒买肉，自然养着尼姑了？”老叟说里面的尼姑是他妻子。
老叟说僧人之称，国中本无此说，听天朝自汉以后，住庙人要削发，男谓僧，女谓尼，所以此地也遵天朝之例，凡入庙看守香火的，虽不吃斋削发，称谓却是一样。
僧人问他们三位从何来？多九公告知。老叟听说是天朝大贤到了，请进献茶？”唐敖推说赶路。林之洋却记刚才话，问“你们和尚尼姑生出儿女叫作什么？同俺们一样吗？”
老者说他只看守香火，一切行为与常人一样，生出儿女称谓也一样？大贤若问僧人所生儿女唤作啥，只问天朝那看守文庙的所生儿女唤作什么，我们儿女也就唤作什么。
唐敖不想让林之洋再说，问这儿的人都有云雾护足是怎么回事。老叟道：“此云本由足生，不是人能勉强。其色以五彩为贵，黄色次之，其余无所区别，惟黑色最卑。”
多九公道：“此地离船往返甚远，我们即恳大师指路，趁早走罢。”老叟于是指引路径，三人曲曲弯弯穿过岭去。
到了市中，人烟云集，一切光景，与君子国相仿，惟各人所登之云，五颜六色，其形不一。
只见有个乞丐，脚登彩云走过。唐敖请教九公说云之颜色以五彩为贵，黑色最卑，为何乞丐反登彩云？多九公曾打听过。原来云之颜色虽有高下，至于登彩云还是黑云，其色全由心生。
林之洋说：“怎么由心生？岭上那和尚，吃荤喝洒，又有老婆，明明是个酒肉和尚，他脚下也是彩云。难道这个花子同那个和尚有什么区别吗？”
九公说在于行为善恶，不在富贵贫贱。胸襟光明足下自现彩云；满腔奸私暗昧足下自生黑云。色随心变，不能勉强。所以富贵之人，往往竟登黑云；贫贱之人反登彩云。
林之洋刚要说什么却又停住，九公说因民风淳厚，登黑云的少，国人皆以黑云为耻，因无小人习气，邻邦称"大人国，。远方人不知，以为大人国是长大之义。
唐敖疑惑：“听人说大人国身长数丈，为何却只如此？原来却是讹传。”多九公说那身长数丈的是长人国，不是大人国。
正说着，忽见街上国人都向两旁一闪，让出一条大路。原来有位官员走过，头戴乌纱，身穿员领，上罩红伞；前呼后拥，却也威严；就只脚下围一红绫，云之颜色看不明白。
唐敖奇怪脚用布盖上，多九公说此等人因脚下忽生一股恶云，其色似黑非黑，类如灰色，人都叫做‘晦气色’。
林之洋还是没明白是什么意思，九公说生此云必是暗中做了亏心之事，他能瞒了人，却瞒不了云，生出这股晦气，人前现丑。他虽用绫遮盖，以掩众人耳目，那知却是‘掩耳盗铃’。
林之洋忽说老天不公！唐敖问为何不公？林之洋道：“老天只将这云生在大人国，难道不是不公？若天下不道德人脚下都生黑云，个个人前现丑，人人看着惊心，岂不痛快？”
多九公说那些不道德的，脚没生黑云，头上却是黑气冲天，比黑云还利害！林之洋道：“他头上黑气，俺怎看不见？”多九公说人看不见，老天却看的明白，分的清楚。
唐敖说善的给他善路走，恶的给他恶路走，是有一定道理。林之洋道：“要是这样，俺也不怪他老人家不公了。”大家又各处走走，惟恐天晚，随即回船。
走了几日，到了劳民国，只见人来人往，面色黑墨，身子摇摆而行。三人看了，以为行路匆忙自然乱动。再看到不行路的，无论坐立，身子都是摇摇摆摆，无片刻之停。
唐敖看这形状，真是举动浮躁。林之洋道：“俺看他们倒象都患羊角风。身子这样乱动，不知晚上怎样睡觉？幸亏俺生天朝，倘生这国，也教俺这样，不过两天，身子就摇散了。”
唐敖说他们终日如此操劳，不知寿相如何？多九公说劳民智佳有句民言：‘劳民永寿，智佳短年。’就是说虽然忙碌，但劳动筋骨不操心；本地不产五谷，以果木为食，因此都长寿。
多九公看这些人不停摇摆，只觉头晕眼花，让唐、林二位各处走走，他要先走一步。唐敖见此处街市小，又无可观，就说九公既头晕，一同回去吧。于是三人一齐回归旧路。
三人正住回走，只见那些国人提许多双头鸟儿货卖。那鸟百般鸣噪，极好听。林之洋想这鸟买去，到了岐舌国，包管赚他几坛酒吃。于是买了两个，又买许多雀食，回到船上。
走了数日，到了聂耳国。其人形体面貌与常人无异，惟耳长垂至腰，行路时两手捧耳而行。
唐敖道：“小弟闻得相书言：‘两耳垂肩，必主大寿。’这聂耳国一定都是长寿了？”多九公道：“老夫当日见他这个长耳，也曾打听。谁知此国自古以来，从无寿享古稀之人。”
唐敖不知何意？多九公说那是‘过犹不及’。两耳过长没用，因汉武帝曾问东方朔说人中长是不是能活百岁，东方说并无此事，古书也说没有。
林之洋突然说道：“若以人中比寿，只怕彭祖到了末年，脸上只长人中，把鼻子、眼睛挤的都没有地方了。”多九公一愣，怎么如此说。
林之洋反问不是这样吗？多九公说其实聂耳国之耳还不算长。他曾在海外见一小国，其人两耳下垂至足，就象两片蛤蜊壳，恰恰将人夹在其中。
多九公指前面一个耳特别长的说：“到了睡时，可以一耳作褥，一耳作被。若说大耳主寿，这个竟可长生不老了！”大家说笑着又向前走。
那日到了无肠国，唐敖想上去看看。多九公说没什么可看的，恰好风顺船行快，要赶到元股、深目等国，再去观望。唐敖见如此只好遵命。向九公打听无肠国人怎么吃东西。
多九公道：“他们未曾吃物，先找大解之处；若吃过再去大解，就如饮酒太过一般，登时下面就要还席。问其所以，才知吃下物去，腹中并不停留，一面吃了，随即一直通过。
林之洋惊呀地看着九公：“竟有这事？”九公说他们吃物，不肯大大方方，总是贼头贼脑背人而食。唐敖道：“即不停留，自然不能充饥，吃他何用？”
多九公道：“此话老夫也曾问过。谁知他们所吃之物，虽不停留，只要腹中略略一过，就如我们吃饭一般，也就饱了。你看他腹中虽是空的，在他自已光景却是充足的。
唐敖道：“若说饮食打算，无非‘俭省’二字，为何人不能行？”多九公说俭省归于正道，该用则用，该省则省，那倒好了。此地人食量最大，又易饥饿，每日饮食费用很重。
原来说来好笑，因所吃之物，到了腹中随即通过，名虽是粪，仍入腹内并不停留，尚未腐臭，所以仍将此粪好好收存，以备仆婢之用。日久刻薄，想发财人家，如何不富！
唐敖觉得如此未免太过。多九公说他们用腐臭之物教仆婢尽量饱餐，倒也罢了，恐怕这都做不到呢！林之洋道：“难道主人，把下面大解的还要收存；不可思议。”
多、唐、林正在闲谈，忽然传来一股酒肉之香。
欲知后事如何，请看下集。
