IPO审核预告

下周（9月18日-9月22日），IPO将审核7家。其中，沪主板1家，深主板2家，创业板1家，北交所3家。

下周上会企业拟募资总额126.99亿元，其中值得关注：

新特能源：为全球硅料“四大天王”之一，是特变电工旗下控股子公司。此前于2015年12月30日在香港联交所主板上市。A股沪主板申报于2023年3月4日获上交所受理，拟募资88亿元。后续如顺利完成IPO上市，公司将成为国内又一家“A+H”两地上市的光伏企业。

下周上会企业一览

一、新特能源

新特能源主营业务为高纯多晶硅研发、生产和销售及风能、光伏电站的建设和运营。其中，多晶硅是制造硅抛光片及光伏电池的主要原料，是太阳能光伏产业、半导体工业、电子信息产业的最主要、最基础的功能性材料。风能电站分为陆上风电与海上风电。根据消纳对象和安装场地等因素，光伏电站分为集中式光伏电站与分布式光伏电站，其中集中式光伏电站供应远距离负荷；分布式光伏电站就近解决用户用电问题和资源利用问题。

公司控股股东为特变电工。截至招股说明书签署日，特变电工合计持有公司股份922,509,361股，占公司股份总数的 64.51%。公司实际控制人为自然人张新，合计控制发行人 70.58%的股份。

本次发行不超过30,000万股，发行后总股本不超过143,000万股（行使超额配售选择权之前）。

公司业绩

募投项目

二、万源通

万源通是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖单面板、双面板和多层板。经过多年技术研发及工艺技术积累，产品类型涵盖铜基板、铝基板、厚铜板、陶瓷板、埋容/埋阻材料线路板、高频/高速材料线路板等特殊基材、特殊工艺类型的产品。公司产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器、通信设备等领域。

截至 2022 年 12 月 31 日，王雪根合计控制公司 50.84%表决权，为公司控股股东、实际控制人。

本次发行不超过3,879.83万股，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 581.97 万股）。

公司业绩

募投项目

三、亚联机械

亚联机械是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。公司以连续平压生产线产品为核心，并在此基础上根据客户需求提供钢带产品和改造服务，为下游企业生产纤维板、刨花板等人造板及其他新型材料板材提供装备和技术支持。

截至招股说明书签署日，郭西强直接持有发行人 3,350.00 万股股份，持股比例 51.20%，同时通过启航投资间接持有发行人 0.152%股份，为发行人的控股股东、实际控制人。

本次发行不超过2,181.00万股，发行后总股本不超过8,724.00万股。

公司业绩

募投项目

四、湖南兵器

湖南兵器主要从事军工产品的研发、生产和销售，以及民用低压电器产品的检测检验服务。发行人的军工产品主要包括由单兵或班组使用的火炮、弹药、引信、枪械等武器装备；发行人的民品检测业务主要为低压电器产品的检测检验服务。报告期内，公司军品业务收入分别为 169,013.32 万元、189,663.11 万元和 200,551.24 万元，整体呈上升趋势，占公司主营业务收入的 97%以上，是公司的核心业务。

截至招股说明书签署日，湘科集团控制了发行人 70.00%股份的表决权，为发行人的控股股东。湖南省国资委间接控制了发行人 83.00%股份的表决权，为发行人的实际控制人。

本次发行不超过22,000万股，发行后总股本不超过85,383.5314万股。

公司业绩

募投项目

五、新铝时代

新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。

何峰直接持有公司 44.9246%的股份，为公司控股东。公司实际控制人为何峰、何妤，其为父女关系。何峰、何妤及其一致行动人胡国萍通过直接及间接方式控制公司合计 55.5613%股份的表决权。

本次发行不超过2,397.36万股，发行后总股本不超过9,589.41万股（不包括超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

六、派诺科技

派诺科技主要为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案。其中，能源物联网产品是指公司利用自主核心技术设计、研发并生产的计量测控类、保护分析类、电气安全类及通讯传输类智能电力产品和新能源汽车充电设备及系统；能源数字化解决方案是指公司依托能源物联网产品底座，以电力系统用户侧需求为导向，通过引入人工智能、大数据、云计算、物联网等数字化技术，与传统配电技术、电力电子技术、行业经验相融合，实现电力系统和关键设备互联化、智能化和数字化协同，为客户持续提升能源使用效率。

截至招股说明书签署日，邓翔直接持有公司 16.40%的股份，可实际支配的公司股份表决权比例为 46.41%，为公司控股股东、实际控制人。

不超过 1,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,150 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。

公司业绩

募投项目

七、康农种业

康农种业是一家聚焦于高产、稳产、综合抗性良好的杂交玉米种子研发、生产和销售，以“扎根湖北，立足西南；面向全国，走向世界”为发展愿景，以科研创新为驱动的“育繁推一体化”种业企业。现已形成了以玉米种子为核心，魔芋种子和中药材种苗为辅的多元产品结构。

截至招股说明书签署日，方燕丽直接持有公司 28,150,000 股股份，占公司总股本的 71.34%，为公司控股股东。公司实际控制人为方燕丽、彭绪冰。

本次发行数量不超过 1,316.00 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过 1,513.40 万股（含行使超额配售选择权可能发行的股份）。

公司业绩

募投项目