一周综述：
1、本期（2024.07.08-2024.07.14）权益市场出现反弹的迹象，A股三大指数有所回升。其中，上证指数周K线成功止步八连阴，本周回升0.72%，深成指数和创业板指数也分别上涨1.82%和1.69%。申万一级行业指数涨跌互现，其中，电子（6.12%）、汽车（5.37%）和美容护理（3.15%）涨幅领先；煤炭（-7.49%）、传媒（-2.94%）和农林牧渔（-2.02%）跌幅居前。
2、本期披露共备案私募证券投资基金63只，备案数量较上期下降23.17%。本期共60家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，仅有债券策略产品实现0.03%的小幅上涨，其他各策略类型私募证券投资基金指数均进一步下跌，不过各大指数下跌的幅度较此前一周均有所缩小。
3、本期私募股权市场共备案42只产品，备案数量较上期环比下降37.31%。其中，私募股权类基金备案16只，创业类基金备案26只。本期共41家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共72起事件，涉及总金额110.67亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、北京市和上海市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.07.08-2024.07.14）披露新增备案4家私募管理人，包括私募证券投资基金管理人和私募股权、创业投资基金管理人各2家。7月累计新增备案即上述4家私募管理人，上述机构均于7月5日在中基协备案登记。此外，本期披露注销5家私募机构，5家均为主动注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.07.08-2024.07.14）披露的私募证券投资基金备案总量在上周的基础上继续回落，共备案63只，降幅为23.17%。本期仅有60家机构参与私募证券投资基金的备案，较上期再次减少13家。在本期完成备案的产品中，有9只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期也环比下降18.18%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为14.29%。
6月来，A股市场持续走弱，截至上周，沪指周K线已走出八连阴，私募信心受到了一定影响，在仓位上变得更加谨慎。据最新数据显示，截至6月28日，股票私募仓位指数最新值为77.88%，在此前一周基础上下降0.15%。正因如此，本周私募机构的备案热情依旧低迷，私募产品的备案情况再度预冷。
从备案产品机构的具体情况来看，本期备案产品数量排名第一的机构是北京尚艺私募基金管理有限公司，该机构本期也只备案了3只产品；接下来，北京旭阳基金管理有限公司备案2只产品，排名第二；最后，有辉合资产、泓湖私募和惠澄资产等58家机构只备案了1只产品。北京尚艺私募基金管理有限公司是一家深耕量化低频的私募基金管理人，公司核心团队均毕业于清华、斯坦福等国内外知名院校，公司自研的量化盈亏收益比模型极具中国特色，依据此模型做的量化全天候系列产品为中国财富管理领域提供了更多选择。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比55%，多资产策略产品占比27%，期货及衍生品策略产品占比15%，债券策略和组合基金策略产品分别占比2%和1%。上述策略类型产品中，仅有多资产策略产品占比提升，较上期上升11个百分点；而其他策略产品的占比均有所下调，其中，股票策略产品占比下调的幅度最大，较上期下降6个百分点。此外，期货及衍生品策略和组合基金策略产品的占比均下降2个百分点，债券策略产品占比也下降1个百分点。
今年以来，债券市场整体走强，带动私募债券策略表现亮眼，尽管近一个月私募债券策略出现回调，但今年该策略仍以3.89%的整体收益领跑五大策略，其中近八成债券策略产品实现正收益，从而受到投资者的高度青睐。此外，今年来合计备案债券策略产品136只，包括元康投资、艾方资产、银叶投资、宁水资本、久期投资等年内均有产品备案。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前四的券商托管机构共托管43只基金，占本期备案总量的68%。其中托管数量排名前三的机构仍然是招商证券、国泰君安证券和中信证券。其中，招商证券和国泰君安证券各托管14只，占比22%，并列第一；中信证券以11只的托管数量紧随其后，约占比18%。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省。本期上述省份共备案51只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的81%。分地市来看，上海市本期有20只产品备案，备案数量依旧遥遥领先于其他省市，北京市和深圳市各备案9只，并列第二；接下来，杭州市和广州市分别以6只和4只的产品备案量，排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周，仅有债券策略产品实现0.03%的小幅上涨，其他各策略类型私募证券投资基金指数均进一步下跌，不过各大指数下跌的幅度较此前一周均有所缩小。其中，股票策略指数本周下跌0.64%，跌幅环比下降0.95个百分点；此外，本周多资产策略指数下跌0.34%、组合基金策略指数下跌0.28%、期货及衍生品策略指数也下跌0.10%。
近日，A股市场持续单边下跌，截至上周，沪指周K线已走出八连阴，同期的私募证券投资基金的表现也不尽如人意。截至上周，从近一个月来看，同样仅有债券策略产品实现了0.07%的小幅收涨。其余策略类型的私募证券投资基金总体上都是下跌的，截至上周，从近一个月来看，股票策略产品平均下跌2.55%、多资产策略产品平均下跌1.74%，组合基金策略和期货及衍生品策略产品近一个月的平均收益分别为-1.24%和-0.56%。
本期（2024.07.08-2024.07.14）权益市场出现反弹的迹象，A股三大指数有所回升。其中，上证指数周K线成功止步八连阴，本周回升0.72%，深成指数和创业板指数也分别上涨1.82%和1.69%。申万一级行业指数涨跌互现，其中，电子（6.12%）、汽车（5.37%）和美容护理（3.15%）涨幅领先；煤炭（-7.49%）、传媒（-2.94%）和农林牧渔（-2.02%）跌幅居前。本周美联储降息预期增强，全球金融条件的改善给A股及新兴市场带来正面支撑，从而助力A股结束持续的单边下跌，迎来久违的上涨。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.07.08-2024.07.14）私募股权市场共备案42只产品，备案数量较上期环比下降37.31%。本期，私募股权类基金备案16只，创业投资基金备案26只。本期共41家机构各备案1只私募股权市场基金。本期备案的基金注册地主要分布在山东省、广东省和江苏省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.07.06-2024.07.12）投资、上市和并购共72起事件，涉及总金额110.67亿人民币。其中共发生51起投资事件，其中披露投资金额事件34起，共38.79亿人民币。本期并购市场共发生14起并购事件，披露的交易金额为28.41亿人民币。本周有7家企业上市，总融资金额43.47亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（18.1%）、北京市（15.3%）、上海市（15.3%）以及浙江省（13.9%）和江苏省（12.5%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、生产制造和企业服务三大领域。本周涉及金额较大的投资事件是：2024年7月12日，西锐在香港证券交易所主板挂牌上市。西锐公开发行股票5487.59万股，发行价格为27.5元/股，总募集金额为15.09亿港元。西锐本次募集资金将用于为西锐创新、产品提升、持续产品改进及其他研发活动拨付资金，计划提升生产效率及产能，计划开发将提高飞机性能、安全及舒适度的功能，计划为在地域上和总容量上提升及扩展服务、销售及支持其生态系统内提供的产品与服务提供资金。
四、本周热点事件
但斌反超希瓦梁宏夺得半年度冠军!
今年上半年的百亿私募冠军在东方港湾、海南希瓦之间轮换，两家私募6月份业绩均创下历史新高，由于美股市场表现强于A股，布局美股的东方港湾取得了较好的业绩。值得注意的是，东方港湾旗下产品在今年6月份业绩飙升，但斌在今年上半年取得了47.93%的收益，一举超越海南希瓦，以明显优势夺得半年度百亿私募冠军！海南希瓦上半年取得了29.37%的收益，位居第二。
中银资产、中金私募等成立新兴产业基金 出资额30亿
近日，安徽省三重一创产业发展二期子基金中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。该基金由中国银行旗下中银金融资产投资有限公司、中银资产基金管理有限公司，中金公司旗下中金私募股权投资管理有限公司，以及天长市科技工业投资基金管理有限公司、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司共同出资设立，基金规模30亿元，计划重点投向新能源与智能网联汽车、新一代信息技术、生命健康等新兴产业领域。
五粮液等6亿元成立私募基金
企查查APP显示，近日，宜宾五润股权投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额约6亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由浙商糖酒集团有限公司、武汉友谊副食品商业有限责任公司、百川名品供应链股份有限公司、深圳市浩明酒业有限公司、天津恒亿惠通科技发展有限公司、宜宾五粮液基金管理有限公司等共同持股。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
