关税战关乎国运，改革分配制度不能再拖

现在的中美博弈，已经从共赢博弈变成了零和博弈，说白了就是两国合作共同发展的区间已经完全消失了。中国制造业失去美国市场是时间早晚的事情，这样的事情发生后就会导致另外一种结果，就是中国的产能如何消解的问题。

放眼望去，除了我们内部市场之外，没有哪个国家有能力取代美国市场。这意味着，我们必须进行一次对内的分配制度改革，目的就是为了用内循环，取代外循环，用内需取代出口。而这样的改革要求提高中国人的收入水平，提高大家的社会福利。从这一点上说，跟美国硬刚不妥协，对中国人民未必是坏事，可能短期内会经历改革的阵痛，但是长期来看，中国大概率会因为这次终极博弈实现真正的民族复兴！

从川普本人的视角来看，他将中美过去经济合作关系，称为中国“剥削”美国。并表示关税将终止这种贸易关系。事实上川普的说辞是胡说八道，过去的美国是非常享受中国能够给美国提供廉价商品的。现在中国科技进步了，产业链升级完成了，六代机研发成功了，航母造出来了，美国就说这是我们对他们的剥削了，很显然这是不负责任的说法。

根据川普身边官员接受媒体采访的新闻，美国将中美贸易战，看作是一场争夺21世纪世界主导权的竞争。这也就决定了，这场博弈注定是一场零和博弈，无论大家是否喜欢这样的过程，都是必须接受的事实。这意味着，中美合作共同促进经济成长的环境消失了，接下来，无非是你吃的是多，我就吃得少而已。大家在同一个存量里面抢饭吃，一个人都想把食物抢完，另一个人肯定会反击。

美国的目的很简单，拿走中国的制造业，用中国的国运，换美国的再次崛起。美国安全顾问毫不避讳地表示，这一刻迟早会来，大家不必为此惊讶。在他对川普的表述中，我发现了一个非常耐人寻味的点，那就是2020年，川普对中国的认知发生了很大的改变，这是这场极限对抗的开端。

在2020年之前，川普认为可以通过和中国谈判，缓解双方的贸易争端问题。但是在疫情之后，川普认为美国在疫情中的损失，已经难以通过贸易协议来弥补了。就算中国答应美国100项，两百项贸易让利协议，都是不够的。美国安全顾问表示，川普会在没人的时候喃喃自语的进行这样的表述，说明什么？说明川普本人一直在自我强化零和博弈，从美国的视角已经不存在谈判的可能了。

那么为什么大家依然会看到，川普要求中国将Tiktok卖给美国，作为谈判的前提呢？在我看来，人性是很难改变的，川普首先是个商人，其次才是美国总统。商人的交易属性是一种本能，而对中美博弈的战斗属性，则是美国总统的本能。当川普的战斗本能复苏的时候，会把事情做得非常极端，但是当他偶尔放松的时候，还会表现出商人的交易本能。每个人都存在这样的分裂，这也是正常人该有的人性。

但是川普偶尔表现的交易本能，很快会被他的战斗本能控制。根据美国白宫官员的说法，中美之间的贸易战不存在任何谈判的空间。这意味着，不是说我们给美国打一个电话，对美国进行妥协和让利就可以解决的。而是美国也没有准备这样一个协议，大家都不往后退，则意味着美国将世界推进了一个不能谈判的死胡同。

过去中国弱小之时，美国非常享受从中国进口廉价商品的过程，而且对此有高度评价。但是在今天中美争端出现之后，美国又会将过去看作是中国从加入WTO开始，就在对美国进行贸易战。实际上咱们回头去看，我们哪有那么厉害，我们在加入WTO二十年的时间里，不但难以用贸易当作武器，而且长期以来都是美国资本在华设立工厂在生产。不要说对美国进行贸易战了，我们在美国08年金融危机的时候还对美国倾囊相救。

至于美国官员表示中国制造2025是在挑战美国的制造业地位，则更是无稽之谈了。中国制造2025规划提出的时间是在十几年前，那个时候美国怎么不说我们在做这些工作呢？很显然，欲加之罪何患无辞。美国的说法无非是这十年来，美国制造业基本上消失导致的撒泼耍赖罢了。他们不认为自己做错了事，反而用我们的勤奋，来掩盖他们的贪婪和懒惰。

现在来看，美国的下一步会怎么出牌呢？其实这不难猜测，美国媒体，政府官员到处嚷嚷，美国要联合所有的盟国，尽可能的孤立中国。甚至还有人提出要联合欧盟，日本，澳大利亚等西方国家市场，对中国关闭市场。这样一来，全球56%的市场就会对中国关闭。美国目前对世界暂停90天贸易战，本质上就是为了形成这样一个贸易联盟。

如果形成这样一个经济联盟，对我们是否意味着一场灾难呢？因为我们的本土市场规模只占全球的13%，就算我们能在亚非拉开辟出更多的新兴市场，最多也就是20%。很显然，如果这是一场灾难，我们为什么又会选择正面硬刚呢？说白了，我们还是有牌可打的。

上海交大政治研究院名誉院长郑永年表示，中美关税加到60%，就形成事实上脱钩的效果了。美国自私自利的做法我们无法控制，但中国一定会采取理性，宽容，公正的态度，让世界各国自然选择中国。中国不会拉帮结派，只会用自己的实际行动来吸引别人，用自己优质的产品和广袤的内部市场吸引别的国家跟中国进行贸易。

这段话的意思很明白，中国不可能会做的像美国那样自私，我们会继续开放，我国的内部市场也是对世界开放的。同时，我们也会用实际行动和真诚对全球市场进行重新定义。美国要拉拢世界对中国形成贸易孤立，我们也会用实际行动分化美国的孤立。

接下来，我们会跟美国针锋相对，美国不是要孤立我们吗？我们内部市场虽然没有美国大，但是是全球排名第二的单一市场，大家跟我做生意，一样是可以赚到钱的。客观的说，我们目前作为相对弱势的一方，要想在这场对抗中赢得比赛，这样做是唯一正确的方式。说白了，我们看似在防守，但是只要稳定住基本盘，就算赢了。

道理简单，我们不对美国妥协，但是也不主动对美国进攻。不打电话给川普，看看三个月后川普怎么下台？川普自信我们一定会跟他谈，这是他给世界豁免90天关税战的原因。我们预判到了川普的预判，接下来，只需要静静忍耐接下来的动荡，尽最大可能稳住基本盘，就是最大的反击。在我看来，不跟你谈，就看你三个月之后如何收场。

随后郑永年还表示，中国不要被美国干扰，要集中精力做好自己。短期内通过国家资金和中央企业稳定金融市场的稳定。长期进行内部改革，释放内需市场的红利。说白了，我们要把自己的内部市场培养起来，将周边国家的市场培养起来，用内部市场和周边市场取代美国市场。这就是中国的应对方式，大大方方说出来，也是阳谋。

现在中美双方都是阳谋，美国将怎么孤立中国，怎么打贸易战通过媒体泄露出来，我们也将自己怎么应对说出来。大家不要觉得这是不可信的，事实上双方真的在阳谋春秋，在这种层面的博弈上，些许阴谋诡计根本没有成功的可能性，只能留下对方反击的把柄而已。

说明一下，世界经济每隔几十年时间，就会迎来一个阶段性的谷底。每一次世界经济的谷底，都伴随着美元的信用崩溃。美国在每次的博弈中，目标都是重新确立美元的世界货币地位。川普这次也不例外，他无论做什么，都不可能在面对我们这种级别对手的时候，仅用三四年就解决问题。

正是因为这是一场长期的博弈，所以我们不需要短期内对美国的一届总统妥协。因为这样的妥协毫无意义，美国下一次上来一个新的总统，还会对中国提出更多的利益诉求。基于这种原因，本周我国通知在美国上市的我国企业做好在美国退市的准备。这意味着，我们做好了跟美国彻底脱钩的准备了。

中美贸易战的本质，是21世纪世界主导权的博弈，美国所谓削减贸易赤字问题，不过是一些能够拿得上台面的说辞而已。川普总不能说美国控制世界之类的话吧？因为贸易战的持续，彻底脱钩只是时间问题。最近，中美之间的订单被紧急取消，贸易战之下，中美之间的航运订单也在急速下降。对中美两国的外贸制造业来说，都将遭遇一场寒冬。

川普表示，美国会经历短期的阵痛，但是这种阵痛会被美国长期制造业水平上升而抚平。但是结果真的是这样吗？摩根士丹利分析认为，美国经济在后半年，也就是90天关税豁免时间到期之后，就会因为继续打贸易战，而出现经济萎缩大于经济复苏的可能性。原因是美国现在短期的数据修复，不过是90天关税豁免的政策刺激而已。川普只是延期关税战，并不是说90天以后就不打了。

经济数据上看，中国出口占美国商品进口的占比为13%。这些出口包括智能手机，笔记本电脑，芯片等科技产品，同样还包括儿童玩具，家电，橱柜等家用商品以及工业零部件。当下绝大多数美国企业，整体业务是围绕中国供应链体系建立起来的，所以一旦出现贸易脱钩，美国的产业链断裂会非常严重。美国人势必将在接下来的几年里，要经历一场比过去四年更大幅度的物价上涨。试问，美国人能否忍受这样的物价上涨？现在的各种反对川普贸易政策的游行已经遍布美国，甚至有个别美国的经济大省已经开始计划绕开美国政府单独跟国外进行贸易谈判了。这说明，美国经济，实际上已经离不开中国了，川普承诺的长期制造业成长抚平短期阵痛要经得起美国人民的考验，才算是真的完成。

我看到一则美国制造企业的视频采访，被采访者是一家美国德州的厨具生产商。这家生产商所有的原材料都来自于中国，在美国生产只不过是厨具的组装而已。因为关税的关系，这家生产商表示他们不得不面临停产停工的问题，原因是他们在中国之外的市场，找不到来自中国同品质的原材料。事实上很多美国的企业都是这样，从中国进口原材料零部件来料加工，组装之后推向市场销售。

现在中美之间脱钩断链，我国的出口企业也遭遇到一定程度的困境。按照数据上说，我国服务于外贸的工人规模大概是两亿人。中国对美出口为4万亿人民币，就算美国对中国的部分科技产品进行了关税豁免，也不过才豁免了三分之一的中国对美出口。因此我判断，我们的外贸企业会因为关税战，造成大量的停工，工人失业人数应该会在数百万。

说真的，虽然可以通过开拓其他国家的市场，一定程度上取代对美国的出口。但是这种取代的数额是有限的。因为中国出口美国的贸易属于脆断，短时间内出现大幅度下滑，而重新开拓市场的过程是缓慢的。所以我们也将经历一场阵痛期。这是博弈必须付出的代价，因为双方共赢的环境已经消失，只有此消彼长，不可能存在你好我也好的情况。

从脱钩视角看，我们很难短期内找到替代美国之外的新的买家。没有任何一个外部国家拥有美国那么大的市场，也没有一个国家有能力承接中国制造业对美国出口的替代。现在唯有依靠内需，通过做大内循环的方式，来取代对外出口的模式。来继续维持国家经济的发展。

内循环的唯一要求，就是中国消费者要具备购买力。所以接下来的重点，就应该聚焦在内部分配制度和福利制度的改革上面。从这方面看，中美终极博弈，反过来可以促进我们未完成的改革，这一点反而是积极的。

说真的，要把我们的整个经济模式从出口驱动换挡到内需驱动，需要从新进行财富分配模式的改革。接下来，经济资源将不会再被分配到生产端，更不会用于补贴出口企业。因为那样做等于是在补贴国外市场。

无论是被动改革，还是主动改革，这场改革迟早都要来。贸易战，只是加速了内部改革的进程而已。这对我们来说是一次全局性的重塑，是一次对中国经济凤凰涅槃式的淬炼。必须改革，而且外部压力越大，内部改革就越快，越顺利。因为没有任何依靠，唯有依靠中国人民。再不改革，任由破坏力持续下去，将会是一场难以控制的经济衰退。现在政策面不再提供给侧改革，而是各种刺激消费政策，虽然大家不太买账，但是这是改革的信号，是经济工作重心转移的标志。

需要说明的是，中国拥有强大的政府资源，这意味着中国可以从政策面引导内需振兴。一旦内需在不断的持续引导下出现复苏的迹象，那么当下的停滞就会因为消费的旺盛而出现复苏和增长。冬天虽然很长，但是冬天过后就是春天，重视内部市场本身，就是在对中国经济进行整体淬炼，将更多的经济资源输送给中国的普通家庭，而不是通过补贴生产输送给外国人。接下来的分配制度改革，将会是中国经济工作的重中之重。

从长远来看，这种级别的改革要进行非常广泛的，代价和成本极高的改革。这意味着压缩现有庞大的公务员体系，为经济资源向普通家庭倾斜提供条件。今年中央层面的严控财政供养人员规模以及各地实施的退五进二，退三进一，就是这种改革的开始。说白了，财政支出必须砍掉没必要的部门，做机构精简。

但是需要明确的是，这种层面的改革，属于是大动干戈，本质上一定会付出一定的代价。但是如果能够通过缓慢的改革，用国内消费取代美国市场，用内部市场扩容缓解对美出口下降的问题。通过改革社保体系，让中国人不怕生病，不怕变老。试问大家，我们还有什么不敢消费的道理呢？难道内需市场不比美国市场更适合长远的发展吗？

这意味着，中国人民在这场贸易对抗中，将会成为富起来的大国富民。只有人民富裕了，中国才能启动内循环，完成庞大的制造业产能消化。如果不改革，庞大的产能找不到消化渠道，自己最终还会在持续的通缩中持续沉沦。不得不做内部分配制度的改革，是中美贸易对抗的直接影响。所以说，中国人民一定会是这场争端的最终胜利者。

至于有些人所说，经济博弈一旦失败，会造成什么严重后果之类的。其实大家不必太过担心，我们是一个核大国，一个制造业大国。没有任何一个国家有能力用强力手段对我们形成威胁。基于此，我们遭遇的外部阻力越大，内部的改革速度就会越快，成效也越显著。所以无论中美博弈的结果是什么，我们都会引导中国人民富裕起来。客观的说，如果中国内部市场取代外部市场，以强大内需拉动经济增长，中华民族的伟大复兴就算是彻底完成了。

至于代价，短期内看，与美国脱钩，短期可能会对经济增长造成不到两个点的影响。如果美国真的成功拉起一个孤立中国的贸易联盟，甚至短期内还会出现经济负增长。但是后一种情况大家无需担心，因为这个世界上并非所有的国家都跟美国一条心。尤其是美国这两个月以来的胡闹，就算是美国的盟友，也未必会完全相信美国。这样一来，连横合纵纵横捭阖，我们将经历一场精彩的战国时代，这一次，整个博弈的战场将覆盖所有的国家。

就算美国最终能够说服所有国家，这个过程也是非常缓慢的。而且伴随这个过程而来的，是我们外部压力的逐渐增大。压力越大，改革的动力也就越大，中国人民的春天反而会越快到来。寒冬意味着寒冷，但是也意味着转暖的时间越来越短。这个世界看似不公平，实则很公平，等我们扛过寒冬，自然就能发现不必继续像现在这样极度内卷，各种996折磨自己，原来我们也可以快乐的买买买。

很多人怀疑，能抗得住吗？我想请问大家一句，几千年来的中华文明，凭什么可以持续？不还是因为中国人拥有这个世界上所有民族都没有的忍耐力吗？吃苦挨饿的中华民族都能扛几千年，试问，今天这种韧性难道消失了吗？我还是那句话，我们会在接下来的极限对抗中付出很大的代价，有很多人会失业。但是只要我们维持住当下的基本盘，持续不断往内需层面倾注资源，总有一天会苦尽甘来。痛苦的时间可能会维持很长时间，但是绝不会击垮我们的民族韧性！