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上半年结束了，投资者明天开始下半年的征程。从这个周末的消息来看，好坏参半，股市的方向依旧不是很明朗，大概率还是在指数小幅振荡的行情下，由主题行情唱主角，但是不管怎么说，下半年的行情还是有可能会比上半年略好一些的，尤其是上半年跌幅较大的指数。
一个很重要的原因，融资、解禁这些利空基本上差不多的，反正都是世界第一。无论怎样，保就业、保增长，总之一切需要保的东西，都会投些钱下去，哪怕短期内看不到什么成效，但对信心的提振还是极有好处的。
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先说一下利好方面，一个是银根下半年很有可能比上半年要松。第二，随着疫情的逐渐消退，生活也好，大多数的企业也好，迟早会恢复到原来的水平，只不过是时间的长短而已。第三个则是随着去年年报在4月底披露后，基本上所有的退市行为都是发生在上半年的，除了财务指标的退市外，还有市场价格跌破一元的退市，这些大多发生在上半年，随着问题公司的退市增多，他们在指数中的比重自然就会下降，尤其像中证500这样的宽基指数，在下半年调整的时候，估计很多绩差股都将被赶出指数，这会令相关的指数能够有所企稳。
同时，新能源车还是迎来了利好消息，马斯克决定在墨西哥建造成一个像上海那样的工厂，来提高汽车的产量。今年上半年，媒体报道，特斯拉已经卖出了80多万辆汽车，这个成绩还是相当不错的，但是离全年生产180万还有些距离。
马斯克不愧为是最有责任人的企业家，把工厂建到墨西哥，除了可能有成本的考虑外，把墨西哥人尽企业自己的力量让他们尽量留在墨西哥也是非常好的，打工者不用离开家乡，也能获得较好的工作机会。近期法国的骚乱真是令人痛心，尤其是有上百年历史的图书馆被暴行点火烧掉实在太令人痛心了。法国骚乱一个重要原因，经济下滑与新移民的增长是不可忽视的因素——整个社会想要再维持疫情前的高福利的可能性是大大降低了。
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而坏消息则主要是两个，一个人民币继续贬值。当然会对人民币计算的资产带来负面的影响。
而行业的负面消息则来自半导体行业，有媒体报道，荷兰与美国携手，对中国的半导体行业实施制裁。据媒体报道，应美国要求，荷兰已计划从9月1日起限制荷兰的光刻机等设备出口中国，而之后，全力阻止“特定中国厂商”获得荷兰设备的政策可能会更多。
有媒体称，目前我国在光刻机、涂胶设备等半导体关键设备上的国产替代率仅为1%，清洗环节、刻蚀环节与热处理环节国产替代率在20%左右。
当然，我们的半导体行业，从上到下，都在卯足了劲想要突破，一些优秀的、有志的青年人不断加入这个领域，但是面临制裁，是否能够迅速突破技术封锁，还具有较大的不确定性。
所以，下周，你到底是跟基本面比较明朗，盈利空间相对把握比较大的新能源车呢?还是跟利空出台就是利好的半导体呢？这个事情确实需要花点时间想清楚。
事实上，上周我是很看好新能源车板块的，而且高压快充板块在周五的时刻还是相当给力的，居然集体走强，保持了较好的上涨幅度，真是给了好大的面子呢！
那上半年表现最好的游戏板块还有可能走好吗？个人感觉，还是有可能的，人工智能这个板块还有很长的红利期可以从容品尝。
