两大赛道再迎重磅利好！或许很多人还对A股大盘方向耿耿于怀，甚至羡慕别人股市新高不断！傍晚时分，印度SENSEX30指数收涨3.39%创新高！是不是意外又无奈？凭什么别人股市就走牛？偏偏我们的萎靡不前，还跌跌不休！何时是个头？如果你还在沉迷指数，纠结大盘方向，那么在当下行情你只能被动挨套，什么不断被折腾！务必赶紧转变思路！

你看看春节后的大A，总结下来，你会发现，或许A股没有走出真正反弹行情，但是一批高息股走出了一轮成长走势，一批涨价周期品种也走出了一轮反弹，甚至一部分局部政策利好热点股，也是走出了翻倍股！化工走出10倍牛股，电力翻倍股多多，高息股中银行、石油等！如此，我们要总结，为什么我们不赚钱？自己不会游泳怪游泳池，那永远也只能被谁呛！再次明确告诉大家，两大炒作逻辑要牢记，政策利好的刺激炒作还在继续，今晚两大风口是重点！别朝三暮四，错过了5月的低空经济和电力，不要错过六月的这2大风口！

一、机器人时代已来！黄仁勋指向AI下一波浪潮：物理AI！

下一个由机器人工厂内的机器人制造的高产量机器人产品可能是人形机器人，最容易适应世界的机器人也是人形机器人。再次明确人形机器人是重点！国内消息，人形机器人迎密集催化，相关会议密集来临，有望加速炒作！

人形机器人产业链梳理：

减速器：产能有限、扩产困难、现有受益

1、巨轮智能

2、绿地谐波

3、中大力德

4、汉宇集团(谐波减速器)

5、吴志机电(欧洲瑞诺、谐波)

6、上海机电(纳博、RV)

7、双环传动(RV)、秦川机床(RV)、国茂股份

伺服系统/电机、控制系统：

1、江苏雷利、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能、科力尔、兆威机电、克来机电、科尔摩根、纳诺达克、日系的多摩川等

2、禾川科技

3、信捷电气、新北洋、弘讯科技、英威腾、维宏股份、汇川技术、华中数控、微光股份、卧龙电驱、峰绍科技、柏楚电子等

热管理：

1、三花智控、盾安环境、银轮股份等

机器视觉、3D传感：

1、凌云光(机器视觉中国龙头)、奥普特(机器视觉零部件国产龙头)、矩子科技、天准科技、大恒科技、华兴源创、炬光科技、海康威视、大华股份、神思电子、佰奥智能、哈工智能、英飞拓、新北洋、泰禾智能等

2、联创电子等

3、奥比中光：3D传感平台型公司建议关注国内3D传感领军企业

人工智能：

1、科大讯飞、汉王科技、云从科技、拓尔思

自本体制造、系统集成：

1、埃斯顿(焊接、光伏、锂电领域机器人龙头)

2、迈赫股份(汽车智能制造装备系统)

3、江苏北人、机器人、派斯林、新时达

4、克莱机电、奥联电子、埃夫特、拓斯达、科大智能、博实股份、亚威股份、蓝英装备、爱仕达等等

人形机器人核心零部件包括驱动装置（伺服系统、减速器）、控制装置（控制器）、传感器。零部件中成本占比最高的是减速器，其次是伺服系统和控制器。

空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利

无框力矩电机：昊志机电；

精密减速机：中大力德、通力科技；

丝杠：鼎智科技、江苏雷利

轴承：南方精工

传感器：柯力传感；

导轨：恒而达。

二、中央+地方共计近120亿元以旧换新补贴 自主新能源车预计受益最大

近期关于新能源汽车利好不断，周末就有多个利好发酵，今晚再次利好来袭，或许目前新能源汽车还没炒作起来，但是一旦大盘稳定，伴随利好消息刺激发酵，必有属于新能源产业链的炒作，特别重点就是智能汽车！

关于智能汽车产业链梳理，昨晚就已经和大家分享了，还不知道的朋友翻看昨晚分享的消息！

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