早盘指数低开后震荡走高，市场情绪相对较弱，和指数呈现明显的背离，虽然还是有不少跌停，但好在连板股开始出现反核的现象，后面几天情绪端有望慢慢回暖。板块方面，泛AI分歧比较大，周末一致性预期比较高的像是语料、铜缆高速连接方向跌幅居前，是市场情绪走弱的主要原因，不过后面大概率还是会有修复，今天能抗住分歧的个股都可以重点关注。

算力早盘逆势走强，虽然后面有所回落但是已经打出了强度和主动性，一旦AI回归主线会是最强分支，今天量子科技大概率也是对算力的补涨，此外光刻机也算是补涨性质，关注华为产业链上的标的为主。因为AI分歧其他支线有所表现，地产链涨幅居前，不过持续性仍然存疑，高股息还是保持慢牛走势，关注有色为主。

情绪指标早盘触及冰点，下午大概率会延续低位震荡，明天开始有望逐步反弹。

重点公司跟踪

思特奇：目前国内各地数据中心众多、部署分散，算力供给与需求之间对接效率较低，算力调度模式成为刚需，东北证券测算算力调度总市场空间有望超过300亿元。思特奇建设算网资源一体化调度平台，打通算力供需双方动态对接的全流程，实现算力资源的按需配给的自动匹配。另外思特奇自带算力调度禀赋，有望核心受益行业红利。一方面，思特奇作为运营商上游IT厂商，具有渠道基础；另一方面，思特奇已经参与中国移动云资源调度的项目，项目经验可以迁移至其他算力调度业务。除此之外思特奇在业内首先提出AI-PaaS概念，为开发者提供从数据管理、数据标注、模型训练到模型推理的全流程管理工具，为开发者赋能。思特奇以AI云服务的方式为超过30家客户提供AI能力，支撑超过100个业务场景。伴随AI大模型的快速渗透，公司有望核心受益。

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