一周综述：
1、本期（2024.08.19-2024.08.25）权益市场行情依旧惨淡，A股三大指数全面下跌。其中，上证指数下跌0.87%，而深成指数和创业板指数的跌幅更是分别达到2.01%和2.80%。万得一级行业指数也遭遇普跌，仅有家用电器（2.94%）和银行（2.86%）实现收涨；在其余下跌指数中，美容护理（-8.29%）、农林牧渔（-7.16%）以及医药生物（-4.99%）跌幅居前。
2、本期披露共备案私募证券投资基金40只，备案数量较上期环比增长122.22%。本期共38家私募机构参与了私募证券投资基金备案。从上周各大策略表现来看，期货及衍生品策略指数近一周收益为0.77%，收益明显领先于其余策略。债券策略近一周表现较差，成唯一负收益策略，近一周收益为-0.47%。
3、本期私募股权市场共备案66只产品，备案数量较上期环比上升3.13%。其中，私募股权类基金备案23只，创业类基金备案43只。本期共66家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共64起事件，涉及总金额161.67亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏市和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.08.19-2024.08.25）披露新增备案6家私募管理人，有2家私募证券投资基金管理人和6家私募股权、创业投资基金管理人。截至当日，8月份共披露新增备案11家私募管理人，其中私募证券投资基金管理人4家、私募股权、创业投资基金管理人7家。此外，本期又有8家私募机构注销登记，其中7家为主动注销，1家为“12个月无在管注销”。
本期，又有资深券商资管投资经理“奔私募”。中国证券投资基金业协会网站发布了一批刚刚完成备案登记的私募基金管理人名单。其中有家新晋私募名叫“深圳如愿私募证券基金管理有限公司”，其实际控制人、总经理是中泰证券（上海）资产管理有限公司固定收益部原副总经理林圣，他在固收领域做了十多年投研工作，如今选择“奔私募”创业，开启人生新征程。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，8月1日之后，新增备案的私募基金数量环比下滑严重。迄今为止，8月份以来，累计新增备案63只私募证券投资基金，备案数量较上月同期下滑82.40%。本周（2024.08.19-2024.08.25）私募证券投资基金的备案情况继续回暖，但也仅有40只产品完成备案，环比增长122.22%。本期共38家机构参与私募证券投资基金的备案。在本期完成备案的产品中，有5只私募证券投资基金于本期成立，成立数量环比下降28.57%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为12.50%。
从备案产品机构的具体情况来看，本期共计38家私募管理人参与并完成私募证券投资基金的备案工作。其中上海睿投私募基金管理有限公司备案了3只产品，备案量排名第一，剩下的37家私募管理人分别备案1只产品。在所备案产品中，道谊投资、荷和投资、京华世家私募以及瑞天私募和泓湖私募所备案的5只产品是本期成立的。
本期参与产品备案的机构多为中小型私募，管理规模多数集中在20亿元以内。其中，上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）目前管理规模20亿，这是一家专注于择时策略的专业化私募基金管理公司。机构创始人拥有二十余年证券期货研究和投资经验。公司秉持拥抱热点、精选龙头、波段操作的投资理念，通过多因子要素模型进行择时，配套完善的风险控制体系。专注、务实、诚信、高效，致力成为全市场领先的资产管理机构。
在本期备案的40只产品中，有其中30只产品已知策略类型。其中包括23只股票策略产品（占比77%）、3只多资产策略产品（占比10%）以及2只期货及衍生品策略产品（占比7%）以及组合基金策略产品和债券策略产品各1只（各占比3%）。本期备案多资产策略产品的机构共3家：龙智投资、量道投资和泓湖私募；2家机构海南盛丰私募和山东圆融投资分别备案1只期货及衍生品策略产品；备案组合基金策略产品的只有京华世家私募基金管理（北京）有限公司最后，备案债券策略产品的只有万柏投资管理有限公司。
从本期备案的私募证券投资基金托管情况来看，有包括华泰证券、招商证券、国泰君安证券以及中信证券和广发证券在内的共计13家券商参与本期新增备案私募证券投资基金的托管业务。其中，上述5家券商共托管28只产品，占本期备案总量的70%。托管产品数量最多的是华泰证券，占比25%；其次，招商证券托管的产品也占到本期备案产品总数的18%。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市和广东省，上述两地共备案24只产品，占备案总量的60%；其中，上海市和广东省分别备案产品14只和10只。接下来，福建省和北京市各备案3只产品，占比7.5%，备案数量并列第三。
（二）本周收益情况
从上周各大策略表现来看，期货及衍生品策略领跑。期货及衍生品策略指数近一周收益为0.77%，收益明显领先于其余策略。债券策略近一周表现较差，成唯一负收益策略，近一周收益为-0.47%。股票策略小幅上涨实现正收益，近一周收益为0.08%。此外，多资产策略和组合基金策略近一周分别上涨0.27%和0.18%。从近一个月收益来看，五大策略中，仅有期货及衍生品策略的平均收益为正，达到1.42%；而股票策略、债券策略、组合基金策略和多资产策略近一个月都是下跌的，跌幅分别为2.70%、0.54%、1.17%和0.89%。
从今年来表现来看，基于前几个月的持续表现，债券策略领跑五大策略。数据显示，债券策略指数今年来收益为2.6%，领先优势明显；其次是期货及衍生品策略，期货及衍生品策略指数今年来收益为1.55%，落后于债券策略，但好于其余策略。股票策略表现垫底，股票策略指数今年来收益为-10.05%。另一方面，主观全面碾压量化。无论从近一周、近一个月还是今年来来看，股票主观策略均跑赢股票量化策略。其中主观选股策略指数近一周收益为0.1%，近一月收益为-0.93%，今年来收益为-10.37%。而量化选股策略指数近一周收益为0.03%，近一月收益为-1.51%，今年来收益为-12.24%。
本期（2024.08.19-2024.08.25）权益市场行情依旧惨淡，A股三大指数全面下跌。其中，上证指数下跌0.87%，而深成指数和创业板指数的跌幅更是分别达到2.01%和2.80%。万得一级行业指数也遭遇普跌，仅有家用电器（2.94%）和银行（2.86%）实现收涨；在其余下跌指数中，美容护理（-8.29%）、农林牧渔（-7.16%）以及医药生物（-4.99%）跌幅居前。本周，农林牧渔板块调整力度较大，主要原因是生猪价格阶段性高点已现，短期偏弱震荡调整，头部公司前期超额收益较多，市场基于周期时点进行卖出交易。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.08.19-2024.08.25）私募股权市场共备案66只产品，备案数量较上期环比上升3.13%。其中，私募股权类基金备案23只，创业投资基金备案43只。本期共66家机构分别备案1只私募股权市场基金。本期备案的基金注册地主要分布在江苏省、浙江省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.08.17-2024.08.23）投资、上市和并购共64起事件，涉及总金额161.67亿人民币。其中共发生34起投资事件，其中披露投资金额事件23起，共27.84亿人民币。本期并购市场共发生27起并购事件，披露的交易金额为122.29亿人民币。本周有3家企业上市，总融资金额11.54亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（18.8%）、江苏省（15.6%）、浙江省（14.1%）以及北京市（10.9%）和上海市（7.8%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生产制造、信息技术和能源矿产三大领域。本周涉及金额较大的投资事件是：2024年8月21日，河钢股份有限公司对河钢乐亭钢铁有限公司进行增资，出资金额是48亿人民币。河钢乐亭成立于2017年4月，是一家钢材生产商，经营范围包括钢铁冶炼；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团矿、钢渣、水渣销售；金属废料和碎屑加工、销售；电力、热力、水生产和供应；道路普通货物运输；冶金机械设备及配件、电气设备、化工设备维修等。
四、本周热点事件
再现自购 私募“真金白银”传递市场信心
在刚宣布1000万元大手笔自购不久后，近日，汉和汉华又发布关于申购旗下基金产品长效机制安排的公告，基于对自身投资组合的强烈信心，坚定践行长期价值投资的投资理念，充分体现和客户同甘共苦的企业文化，公司在所有产品均不收取固定管理费的基础上，做出长期自购安排。每当公司旗下管理产品相比过去最近一次自购净值出现超过5%以上（含5%）下跌，汉和汉华将使用自有资金追加申购自身旗下产品1000万元（每当触发自购条件时，公司将给予相应公告）。
券商资管大佬“奔私” 曾在中泰资管工作9年
又有资深券商资管投资经理“奔私募”。近期，中国证券投资基金业协会网站发布了一批刚刚完成备案登记的私募基金管理人名单。其中有家新晋私募名叫“深圳如愿私募证券基金管理有限公司”，其实际控制人、总经理是中泰证券（上海）资产管理有限公司固定收益部原副总经理林圣，他在固收领域做了十多年投研工作，如今选择“奔私募”创业，开启人生新征程。公开资料显示，林圣是浙江大学财政学硕士，2012年6月加入证券行业，2014年8月他加入中泰证券上海分公司资产管理部，担任投资经理；2014年11月担任中泰资管固定收益部投资经理，随后逐步升任高级投资经理、总经理助理、副总经理等职务。
联想旗下私募光道资管拟注销
国家企业信用信息公示系统官网显示，光道资产管理有限公司拟向公司登记机关申请注销登记，目前正处于债权人公告阶段，注销原因是决议解散，这意味着主动注销的私募或又增一家。中基协公示信息，光道资管实控人为联想控股股份有限公司。公司成立于2012年11月1日，于2015年7月30日在中基协完成私募基金管理人登记，为一家私募证券投资基金管理人，目前资产管理规模在5亿元至10亿元之间。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
