英伟达遭遇中国市场新挑战：特供版GPU遇冷，本土芯片或迎新机遇

随着美国商务部产业与安全局（BIS）的新规在2023年11月16日正式生效，全球AI芯片巨头英伟达在中国市场遭遇了新的困境。

根据这项被称为1017新规的政策，英伟达专门为中国市场打造的“特供版”A800和H800芯片受到了出口限制，无法再向中国客户出售。

而就在市场期待英伟达的新动作时，却传出了中国客户对“特供版”芯片性能不满、购买意愿不强的消息。

面对这一局面，英伟达似乎陷入了进退两难的境地。一方面，公司需要遵守美国的出口管制政策，不得不在产品性能上做出妥协；另一方面，中国市场的庞大需求和对高性能芯片的渴望，让英伟达难以割舍这块蛋糕。

然而，屋漏偏逢连夜雨。就在英伟达努力应对出口限制之际，华尔街日报报道称，英伟达的中国云计算大客户对最新降级版的芯片兴趣索然，并没有积极购买的打算。甚至有传言称，这些客户有意转向本土AI芯片供应商，寻求替代方案。

那么，英伟达的“特供版”GPU究竟遭遇了什么？国内厂商又是否有机可乘呢？

据了解，为了符合1017新规的要求，英伟达不得不对“特供版”GPU的性能参数进行大幅压缩和阉割。

以H20为例，这款芯片的峰值算力最大理论值仅为296 TFLOPs，远低于消费级游戏显卡RTX 4090的661 TFLOPs，更无法与热门的H100芯片相提并论。这样的性能表现，显然无法满足中国云计算企业对高性能计算的需求。

此外，由于在新规执行前，中国各大云计算巨头已经大量囤积了A800和H800芯片，因此在这些芯片尚未完全消化之前，他们对新的降级版英伟达芯片的需求并不迫切。

更重要的是，随着一再降级，英伟达GPU特供芯片与大陆本土产品的性能差距正在逐渐缩小，这使得大陆厂商得到了更多关注。

与此同时，供应更稳定的本土厂商也开始受到青睐。面对英伟达供应受限的局面，中国云计算企业有意培养本土供应链，准备AI芯片的“plan B”方案。从长远来看，为了避免不断调整技术以适应新的出口管制，国内买家可能会减少英伟达产品的应用，转而使用本土产品。

当然，要实现这一目标并不容易。尽管国内活跃着众多GPU芯片企业，甚至有一些被认为是英伟达的潜在竞争对手，但在整体应用生态上，国内厂家短期内仍难以达到英伟达的高度。

因此，在实际应用端，国内云计算需求方还是会以“稳”为主，引入其他本土厂家产品进行测试，并逐步推进替代方案。

不过，这并不意味着“转单”行为会迅速发生。毕竟，各大AI大模型耗资巨大，而英伟达在AI芯片领域的领先地位和生态系统优势仍难以撼动。因此，在未来一段时间内，英伟达的芯片仍将是国内采购的重点之一。

综上所述，英伟达在中国市场遭遇的新困境既是挑战也是机遇。对于国内厂商来说，这是一个展示自身实力、争取市场份额的绝佳机会。而对于英伟达而言，如何调整策略、适应市场变化将成为未来发展的关键所在。