策略对话食品饮料——重视龙头，悲观预期将修正
1、此前食品饮料并没有打高股息标签（5%股息），但有两点变化。第一点是增长预期的修正。食品饮料行业的大部分龙头企业会落入
头部人形机器人公司调研交流纪要
Q：上半年推出的产品是否专为复杂场景设计？A：不是，上半年推出的产品设计简单，功能上没有针对复杂场景进行设计。Q：该产品
钛矿、钛白粉行业专家交流
钛矿、钛白粉行业专家交流Q：钛白粉价格的上涨趋势以及与此相关的供应影响？A：自去年以来，钛白粉价格确实出现了上涨趋势，上
【兴齐眼药】重大里程碑！
事件：今日，国家药监局官网显示，公司的低浓度阿托品滴眼液已获得生产批件（国药准字H20240320），成为国内首款上市的
锂电，产业链基本面跟踪
一、锂电板块上涨原因：（1）筹码结构好：这一轮上涨从筹码结构来看，除了新能源内部有一些调仓以及此前被套的资金，加仓的资金
“消纳红线放开”：新能源，当前位置怎么看？
1、上周四晚间，我们首先提示市场“消纳红线放开，更多的新能源将接入电网，预计将上调中国和全球光伏装机增速”，但未曾想到市
欧洲：真以为我们不玩电动车了？
市场的看法：1） 欧洲走回头路不搞新能源汽车，EV渗透率天花板低。2） 担心24年的关键词：供给过剩、价格战，业绩低于预
宁德时代大涨：份额和盈利无虞，坚定看好！
事件：外资行发布报告上调公司评级至超配，给予目标价210元人民币，公司大涨。此前针对市场的担忧，我们也一直在强调公司的份
库存快速去化！光伏玻璃调研纪要
事件：光伏玻璃库存快速去化。玻璃库存继上周出现拐点后，本周库存约25.7天，环比-10%，降幅扩大8pcts。2月组件减
关于新能源消纳率考核放开的影响
1、消纳率放开是大势所趋1）强行考核消纳率搞一刀切效率到底不符合市场精神。过去我们反复就在说，配多少储能，是弃掉还是配储
英伟达大跌？市场传闻H20被中国市场砍单？
近日市场传言说国内互联网大厂的H20订单未来可能大幅砍单。主要是某部要求电信和移动买H20的企业要报备，报备条件里都有一
放开消纳红线将利好储能装机
⚡事件：近期放开电网95%消纳红线的传言被扩散，市场有部分解读认为这将利空储能发展。对此我们的解读如下：➡放开电网消纳红
沃格光电：半导体国产替代+国产算力稀缺标的
沃格光电：增资继续投产芯片级封装载板项目，半导体国产替代+国产算力稀缺标的事件：公司公告拟以自有资金向公司全资子公司湖北
华为再曝“黑科技”！或将彻底颠覆存储市场？
事件：不久前，华为数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那举行的 MWC24 上发表演讲，介绍了华为即将推出的一款用于存储
硅光产业逻辑及受益标的再梳理
首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】1）
堆算力别忘了电！数据中心电力设备投资机会！
摘要：1.2023年全球数据中心装机容量为46GW，预估到2027年装机容量为87GW，CAGR约为13.6%。到203
服务器专家交流：AI服务器市场仍上升
摘要1.服务器行业趋势与展望分析2023年国内服务器市场普通服务器受挤压，而AI服务器需求增长，但受制于外部环境造成供应
人形机器人大事件！新质生产力标杆股票交流纪要
事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveRepor
800G光模块-专家交流纪要
Q：今年缺不缺光芯片缺什么光芯片会不会制约800G的产能A：今年预计下半年会紧缺VCSEL芯片主要是博通虽然是VCSEL
华为新动向！P70传闻加单50%，产业链大举备货
事件：近期市场传闻华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。华为一般会在3月的发布会上推出P系列新旗舰，今年轮到了P
