夜盘，美股暴跌。

尤其是半导体变成重灾区，费城半导体指数暴跌超6%，英伟达暴跌超8%，美光科技、台积电跌超6%。

核心原因只有一个：

美国8月ISM制造业新订单指数降至44.6，大幅低于前值（47.4），为2023年5月以来最低。

美股衰退论阴影再次笼罩市场，但为何半导体更惨烈呢？

消息面上，半导体行业协会发布的7月销售数据低于季节性趋势，摩根士丹利表示，该数据报告中“几乎所有产品线都弱于我们的预期”。

是不是感觉美股科技股要完蛋了？

我认为不必看空，美国降息预期基本落地，各种数据差已是意料之中。

比起股价的回调，基本面的衰退，更难恢复的是低息高杠杆日元热钱，已经消失再也回不来了。

每一次反弹都会越来越弱，冲击力越来越衰竭，这种情况会持续到下一个时间窗口，也就是三季度报期。

到时候又是一轮业绩报数据的博弈！才有机会真正走出新高度。

只是苦了明天的A股映射，刚刚走出底部，又要致命一击。

参考机构抱团的历史规律，只要机构开始扎堆，就必然会被市场反噬。

AI板块聚集了大量机构，消费电子反而是相对低配的。

美股这夜盘急跌，有利于消费电子继续合力成为9月主线。

除此之外，美国降息，美元走弱，有利于大宗商品走强。

国内已有数十家化工企业宣布涨价，选几个最新调价通知给大家参考。

其中涨幅最凶猛的还要数甜味剂，三氯蔗糖(用于无糖可乐作为代糖) 短短一周多，涨幅50%，今天报价再涨20%。

A股对涨价玩法历来敏感，有望成为消费电子主线之后的又一个强势板块。

短线市场对这类信息并不在意，可能还是盯着华强之类妖股抱团。

等真正看懂的时候，个股已涨50%, 拍断大腿。

午评写了，破了2800喜气洋洋。

指数弱不重要，个股强就行了。

现在底部板块放量明显，连锂电/光伏的上游（超跌最深板块之一）都有大量资金涌入做周期反转的博弈，这并不是银行倒下的资金分流，而是经济规律在引导市场有填平底部超跌板块的需求。

如果你在强势短线龙头股的纠结中，反复做错，不妨考虑一下低位的合力，或许选股轻松又不用担惊受怕。

9月行情会比大家预计的要乐观的多，安心上仓位，这个位置指数越低，越要兴奋，指数泡沫挤出的过程，反而是最好的上车时机！