光通信行业非常细节的更新和rumors
xc-nv近期再次加单50~60W只单模 公司理论接单产能已经超过500W Q1实际的产能大约在60~70W只800G
3月末差不多能知道NV的H2的实际订单量
硅光将于H2正式量产 几个工厂一起 目前Q1已经开始有紧缺VCSEL芯片现象
tf-公司这边几乎每周每天满产 拼尽全力完成nv的80~100W光引擎的工作
公司觉得产能还是不够 已经扩产成这样了 每天还忙的死去活来的
xys-最近在忙着给nv匹配1.6T光引擎的事情 反馈很好
给inphi加单了DSP（传统光模块）预计是要提前准备物料了
meta这边意思是肯定要LPO（海外行业协会IEEE有部分阻挠）要等arista的交换机大规模量产 大约Q3~Q4
F-最近其实还算靠谱 自从上次高层强烈挽留NV
内讧算告一段落 无锡爬坡每月16K 马兰差不多65k 还算顺利
同时meta还加了27K的单模 10月前交付
最近微软也找上门要了几单小批量 整个行业是比较热的
ltkj-rumos比较多
arista加单10W 800G 10W 400G
也给inphi加单了DSP（传统光模块）预计是要提前准备物料了
给meta这边送样1.6T 据称效果比楼上那家好
nv这次来大陆巡游 没去lt 因为给nv的光引擎没做好
gxkj-rumos同样多
预计将业绩的卫星直接说到了10~15亿这个区间
大单接单中东的硅光芯片用的是赛丽科技的
赛丽科技这公司由于在h的产线上抄袭了h的芯片母版（这公司还抄了国外一家）
被h通知全行业封杀 似乎gx通过某种手段 让h饶了赛丽一马 目前的想法是去新加坡流片 下半年量产
预期差的地方在于 这个中东单 是个狠单 面临这么多不确定性 gx还是下定决心好好做
硅光800G也没有大规模量产的情况下gx孤注一掷新技术硅光 后续要跟踪具体量产进度
mpgz bckj-这一类公司我不太了解 本身就没登上过大的历史舞台
不了解没法好好评论 反正整个行业需求外溢的情况下 二三线公司毫无意外的是收益的
（你看tf这么大规划全年产能都估计跑满都不一定能交差100W+只光引擎）
索尔斯光电-这家也给中东送样了 据称反馈还不错 目前据说WTFZ死活要收索尔斯 但是有个大股东不同意 要开股东会
然后HXGF这边肯定是很开心 但是这几天又说不想卖了 有点搞不懂 绕脑子了
lbtk-之前糊涂我一直不知道M公司原来就是Mellanox（NV的ayar labs创始人就去了mellanox）
放的卫星是明年50~60台硅光wafer level和检测设备 60~80台硅光藕合设备 价值量超过1亿欧 说是NV要2025年全力攻克C2C硅光方案 包括以色列 四个大区研发工厂同步 据说M也比较疯狂 用时间赛跑
公司现在由于太过火热 不再接受调研 预计先忙完收购ficon的事情 据称能在4月前完成
同时也在尽力扩产 现在产能100台+ 交付期10个月 苏州和爱沙尼亚生产 德国团队组装 然后发货给德国监测 然后发货给卖家
还有一个几个潜在买家全在测试 周期一般都是半年 当初测试要求最高的就是Mellanox但是十六通道的机器只有ficon第二代方案能做
其余公司客户 台积电-还在测试 集成
谷歌 一直都是客户之一 谷歌眼睛就是ficon的设备
思科 主要是耦合设备
fabrinet 给nv代工 预订了不少硅光模块耦合设备
博通 十几台耦合设备在那边 后面陆续会增加
捷普 intel本来买了一部分ficon的机器 现在全面转到捷普这里 升级到做1.6T硅光模块的方案 后续扩产的量也会很大
纪要来源：【文八股调研】小程序
