关于今天的行情：

先说盘面，竞价开始大连热电、上海沪工大单一字，代表了电力线和卫星线的强度。电力大家共识比较高，全天来看板块偏震荡，反而是卫星线的逻辑经过昨天上涨的持续发酵，让大家意识到卫星从1到13000的逻辑非常吸引人；

另外则是存储概念也是集体走强，香农芯创连续大长腿，成为了板块龙头；

而下午是自动驾驶表演，午间又继续传特斯拉的FSD测试版落地中国的事了，午后浙江世宝强势上板，带动了赛力斯、德赛西威等一系列自动驾驶概念；

这里梳理一下今天走强的三个方向：自动驾驶、卫星、存储

自动驾驶：这个方向本身依托于6月份汽车销量数据优越的前提，今年的补贴力度其实不如去年，但依然过了去年销量的高点，证明了新能源汽车的内生性力量还是很强，需求超预期；

而资金在汽车赛道中寻找具备成长价值的方向，目前看下来主要就是自动驾驶，这个年内有政策催化落地，未来具备大规模商业空间的方向。结合特斯拉FSD测试版即将落地的相关消息，造就了这波自动驾驶的强度。

卫星：为什么前两年的产业进度并不快，主要因为降本比较慢，高成本很难商业化，导致很难上量；但是这两年突然提速，主要是为了抢近地轨道空间和频谱，你不抢的话别人必然会抢。本身卫星概念和自动驾驶也有一定的联系，在第一颗低轨卫星发射的时间节点联合自动驾驶炒作可以说是非常好的炒作时间点。

另外，俄乌战争的实践表明，星链具有巨大的军事价值，除了通讯功能外，未来的无人武器也将可用它来操控，这是非常强大的数据链。

存储：近期内存颗粒厂商三星、海力士等海外大厂近期都表示，价格方面已经没有下跌空间，Q3开始有望价格反弹；而这个正是资金非常喜爱的行业周期底部特征，同时去库存完成后，叠加涨价，有望实现行业周期的反转。

这种行业周期反转的逻辑炒作大家应该非常熟悉，就像前两年炒作猪的底部周期和去年炒作养鸡类似；半导体里最积极的资金正在拥抱这个方向，结合近期半导体等禁令催化，人工智能对于HBM型内存的需求增加，英伟达等抢购海力士产能等等消息，走出了一定的独立行情。

今天的操作：

最近和一些同行聊起来，许多大资金都已经躺平或者套在AI里；导致了市场开始出现极度缩量的轮动行情，在这种市场状态下，选对个股或者掌握好节奏才能赚钱；

但往好了看，几个关键问题已经有改善的迹象了，如汇率、政策、经济数据，第二波TMT主线正在酝酿中。

国资云和地方国企算力依然是这条主线里最确定的方向。

今天的持仓：

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