关于今天的行情：

早盘电力是最强的竞价方向，大连热电三十多亿的封单，再加上粤电力不错的业绩，使得开盘热情最高的就是电力方向。但电力后排炸板严重，影响了整体情绪。

随后接过大旗的是新能源，不管是联创股份冲击20cm，还是隆基大哥亲自带队，都体现了不管光伏还是锂电，资金的态度就是猛干新能源。券商是认为中美关系缓和有望打开美国市场，提升需求。

卫星方向周末有试验卫星成功发射入轨的消息利好，今天也走出了强度。几个核心票都一度涨超5个点，盘尾铖昌科技封板，总体来说虽然没有新能源耀眼，但是走的也很不错。

早上大喊消费复苏的中国中免到最后也没板，这个业绩不错但是消费复苏炒的还是政策预期多一些，这方向大头还是住和行，汽车销量数据不错，作为消费的大头之一，已经在承接最积极拥抱消费复苏的那批资金了。

之前讲过中美关系缓和后，合作的重要方向之一一定是新能源，周末耶伦来释放善意后，手握资金的大佬们今天也用钱投票，表达了一定的善意。今天的上涨属于情理之中，但确实很难预判时间节点的意料之外。

短线目前还是偏轮动，但强度很明显没有上周高，上周那种日内发酵直接高潮批量20cm的火爆场面本周还有没有已经不好判断了。

随着7月的业绩披露逐渐展开，一些业绩不及预期的标的就直接被按死了，如铭普光磁，资金才不管他的产能释放在哪个季度，这会儿的AI板块在筹码的压力下就是风声鹤唳和落井下石。

今天的操作：

近期AI和信创关注度并不高，相对来说催化少了一些，筹码压力也比较大，但依然会有基本面足够优秀的个股能走出独立行情。

今天的持仓：

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