关于今天的行情：

指数早盘就高开高走，成交量重回万亿。

汽车股整体大涨，这跟6月汽车销量数据不错有关，外围的小鹏的理想也早就开始反弹了；

今天反弹的风格彻底倒向了复苏，如暑期经济的电影、酒店、旅游等；

之前提过：

经济复苏的预期是偏博弈的，一是博弈政策、二是博弈大家左侧的认可度。就在下半年七月开门红的这一天爆发，说明看好经济复苏方向还是大有资金在的。

反而是高位AI题材的游戏出现了补跌现象，集体大跌，虽然盘面上说是版号推迟和未成年人“限玩令”的影响，但这两个消息跌不了那么多，还是作为AI资金抱团的方向出现了瓦解的概率更大。这个看盘后龙虎榜就知道到底是谁在卖了。

一周前ChatGPT流量下降的事情这两天被主流每天反反复复报道，只能说敏感度最高的资金已经先离场观望了

机器人今天分化的比较厉害，一些龙头也触及跌停，这里连板只有襄阳轴承还顶在前面成为连板梯队最高板，整体崩的比较厉害。

同时资金今天也兼顾半年报业绩好的方向，如信创中的中科江南业绩好，按照去年计算过的信创股中报大概率好，所以今天信创也暴涨。或者储能方向，储能业绩预期好，加上赛道只有储能最近新低，拉起来也很容易。

今天的操作：

持仓都是被AI带崩然后又被信创属性带涨回来，信创的招标马上要开始了，都在等订单落地。巡视快结束了，马上国产化的刚性任务就要开始执行了。

今天的持仓：

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