大唐开成五年（840年），天德军防御使温德彝发现西受降城外居然发现大量的回鹘骑兵。
虽然此前回鹘骑兵也时不时骚扰大唐边境，但这一次人数连绵塞外六十余里，骑兵之多，不见其后，因而引起温德彝的重视，遂立即上奏朝廷。
得到温德彝的奏报后，唐文宗立马命振武军节度使刘沔率军布防。
回鹘骑兵为何突然而来？朝廷不得而知。因而大唐上下都对这支回鹘骑兵持观望的态度，甚至认为这是叛逃回鹘出来的残部，打算依附大唐罢了，毕竟此前的回鹘也是这么干的。然而这次回鹘人是打算裂唐之土生存的，显然这一切，大唐还不知道。
说实话，大唐对回鹘人还是又爱又恨的，而回鹘人对于大唐也是如此。
回鹘原名叫回纥，算是北方草原上铁勒部的一支，曾经依附于薛延陀居住。贞观二十年（646年），回纥趁着大唐出征薛延陀，主动出兵配合大唐南北夹击，本打算大唐走后占据草原的，但见识到大唐军力后，当时的可汗吐迷度主动派遣使者入唐。而在唐高宗时期，大唐在当地设立瀚海都护府进行管理，至此，回纥人成为依附大唐生活的诸多部落之一。
这段时间，大唐和回纥人过着相安无事的生活，但没想到薛延陀没了，东突厥人却突然崛起了，大肆征服草原各个部落，回纥人自然也未能幸免。没办法，只能寻求大唐的帮助了，在大唐的帮助下，大量回纥人迁居到西北的张掖、武威一带。
回纥形势图
当然不是白住的，在大唐需要的时候，出骑兵帮助大唐征战，可以说在唐玄宗初期的这段时间内，回纥人就是大唐的打手，跟随大唐南征北战，也在征战中得到了崛起。
天宝三年（744年），王忠嗣带领朔方军征讨后突厥，回纥、拔悉密、葛逻禄三部派出骑兵协助作战，击败后突厥与奚族的联军。被击败的后突厥乌苏米施可汗带着残部逃亡，途中又因为争权夺利爆发内讧，彻底分裂。随着乌苏米施可汗被杀，在外的后突厥残部屡遭回纥人的围剿。天宝四年（745年），最后一支后突厥残部被回纥人灭掉，后突厥也因此覆灭。
而随着后突厥的覆灭，北方草原的格局再度发生了变化，尤其是回纥人，在围剿后突厥中掠夺大量人口辎重，自身势力得到了极大的拓展。因而到了唐玄宗后期，回纥人的势力已经拓展到东极室韦、西至金山、南控大漠的地步，成为此时漠北最强的势力。不过此时回纥人依旧臣服于大唐，毕竟此时的大唐如日冲天，可不是回纥人敢惹的。
然而一场安史之乱，彻底击碎了盛唐的繁华，也让回纥人看到了机会。趁着大唐捉襟见肘的时候，回纥人表示愿意入唐帮助征讨安禄山。当然名为助讨，实为乘机入寇。虽然有了回纥人的帮助，但也受制于实力，只能任由回纥人在大唐境内烧杀劫掠：“初，回纥至东京，放兵攘剽，人皆遁保圣善、白马二祠浮屠避之，回纥怒，火浮屠，杀万余人，及是益横，诟折官吏，至以兵夜斫含光门，入鸿胪寺。”
当然，朝廷纵容不代表所有人都默许，一部分看不惯回纥人暴行的地方官开始有意识的反抗，比如代州都督张光晟就不满回纥人的暴行，直接率军反击，而后振武军尽数斩杀沾染鲜血的回纥骑兵和贵族，解救被劫掠的无辜百姓。“十三年正月，回纥寇太原，过榆次、太谷，河东节度留后、太原尹、兼御史大夫鲍防与回纥战于阳曲，我师败绩，死者千余人。代州都督张光晟与回纥战于羊武谷，破之，回纥引退。先是，辛云京守太原，回纥惧云京，不敢窥并、代，知鲍防无武略，乃敢凌逼，赖光晟邀战胜之，北人乃安。”
只不过此时大唐需要联合回纥人抵抗吐蕃，只能捏着鼻子，当什么事情也没发生。
而回纥内部也有不少人想要主动交好大唐，比如宰相顿莫贺达干，当时的回纥可汗登里可汗打算趁着大唐虚弱的时候寇边，顿莫贺达干就极力劝阻，无果后则举兵反叛，杀死登里可汗自立，并且主动接受唐朝册封。
此后一段时间内，回纥和大唐又进入一段相安无事的日子，且在贞元四年（788年），取“轻捷如鹘”之意，主动上表改名为“回鹘”。
然而，和大唐这个老帝国一样，回鹘人达到巅峰后也步入了衰落，大唐有的问题，回鹘人一个也不少。比如回鹘汗国西北的黠戛斯就很不服回鹘人的统治，一直想要找机会干掉回鹘人。
开成五年（840年）秋，回鹘将领句录莫贺起兵叛乱，勾结回鹘北方大敌黠戛斯部，率领十万大军攻打回鹘汗庭。
此时的回鹘可汗阖偈可汗在猝不及防下，直接被斩杀，回鹘汗国一下子四分五裂，各自逃命，其中有多个部落南下，其中十三个部落拥立回鹘贵族乌介特勤为共主，带领他们寻找新的生存之地。
乌介就自号乌介可汗，收拢残军，整顿兵马，居然发现有十万之多。如此多的大军，让他信心满满，打算南下。实际上他们根本就不是想归附，而是打算割据大唐北方的重镇——河朔三镇，然后重建回鹘牙帐。
之所以选择这里，是因为河朔三镇就是当初安史之乱爆发之地。尽管最终平定了安史之乱，但藩镇割据的局面却没有得到改善，反而愈演愈烈，其他藩镇至少还能听朝廷的话，但河朔三镇，一个不顺心，底下骄兵悍将直接武力驱逐节度使。所以，乌介可汗选择这里，就是意图浑水摸鱼。
果然没多久，河朔三镇之一的卢龙军发生兵变，牙将陈行泰发动兵变，杀死节度使史元忠自立。
而碰巧唐文宗刚刚驾崩，继位的是根基不太稳的唐武宗，好在唐武宗身边有能臣李德裕，在李德裕的建议下，派雄武军军使张仲武前去平叛，并且加封张仲武为卢龙节度使、兰陵郡王，这才平定了军变。
卢龙兵变刚刚平定，唐武宗不敢掉以轻心，因为边境还有十万回鹘人呢。
面对如此多的回鹘人，大唐根本不想用武力解决。毕竟大唐真的很虚弱，内忧外患下，稍有不慎，就要崩溃，万一和回鹘人陷入焦灼，吐蕃趁机入侵怎么办？藩镇闹事怎么办？这一切都让唐武宗不得不考虑，究竟该如何处理回鹘人。
李德裕
因而一开始，李德裕建议招抚为主。比如最先南下的回鹘贵族那颉啜部，唐武宗就运两万斛谷赈济，意图交好。而之后，唐武宗又用同样的方式救济了另一批南下的嗢没斯部。
恰巧那颉啜部和嗢没斯部有矛盾，那颉啜误认为唐朝要和嗢没斯部联手灭了自己，率先发兵攻打幽州，却被张仲武击溃，那颉啜本人被射伤，带领残部逃亡漠北，途中却被乌介可汗擒获斩杀：“那颉啜帅其众自振武、大同，东因室韦、黑沙，南趣雄武军，窥幽州。卢龙节度使张仲武遣其弟仲至将兵三万迎击，大破之，斩首捕虏不可胜计，悉收降其七千帐，分配诸道。那颉啜走，乌介可汗获而杀之。”
那颉啜算是小小的开胃菜，因为真正的威胁是乌介可汗。
此前黠戛斯在击灭回鹘汗国后，俘获了和回鹘和亲的唐穆宗的妹妹太和公主，此时的黠戛斯不敢和大唐为敌，主动派遣使团，打算将太和公主送回大唐境内。但没想到途中却被乌介可汗俘获，因而乌介可汗就打算挟制太和公主，逼迫大唐拿出城池交换。
乌介可汗已经是南迁回鹘部落里最强的一支了，尽管回鹘汗国四分五裂，但依旧拥有回鹘十三部，麾下骑兵十余万人，目前正驻扎在大唐北方边境。一方面向大唐索要粮草，一方面又以太和公主为筹码，要求大唐割让振武军治下城池给乌介可汗居住。
振武军镇本来就是防着回鹘人的，地理位置重要，岂能送给回鹘人？因而这件事，大唐无论如何都不会答应，顶多支持回鹘人复国，且送回太和公主，并且复国后的牙帐必须迁到漠南地区。然而乌介可汗自认为大唐内忧外患，不敢出兵，不仅不肯北撤，反而带领大军逼近大同军驻地，又将牙帐设立于此。而在挑衅的同时，又派回鹘骑兵前往天德军镇和振武军镇，企图武力逼迫。
李德裕明白，不管大唐如何示好，回鹘人是铁了心要入侵，与其退缩，不如主动出击，因而此时的李德裕做好了发兵征战的准备了。此时大同附近兵力不足，李德裕立即上书，请求调兵，鉴于回鹘人善于骑兵作战，李德裕特地征调浙西、宣州的精锐弩手，以克制回鹘骑兵。而后重新修缮云州、朔州之间的烽火，意图掌控回鹘骑兵动向。
会昌二年（842年）七月，大唐再一次拒绝乌介可汗借城的请求，乌介可汗一气之下，直接率兵出击云州，大战一触即发，而李德裕对于这一天已经等待许久。同年九月，唐武宗任命刘沔兼任招抚回鹘使、张仲武为东面招抚使，河东、幽州、天德军的藩镇则联合吐谷浑、沙陀骑兵共同出兵。
经过一番准备后，张仲武出兵驰援云州，解了云州之围，而天德防御副使石雄则率领大军乘胜追击，在安众塞击破回鹘军。初战受挫，乌介可汗带领残兵流窜到振武军附近。
而大唐眼看回鹘攻势放缓，开始商讨下一步计划，李德裕认为追剿余寇，彻底歼灭回鹘人，而牛僧孺为首的大臣则极力反对，认为该怀柔，这也是牛李党争的一个缩影。
在唐武宗的支持下，李德裕驳斥了牛僧孺的怀柔之策，下令石雄率精锐将士夜袭回鹘牙帐，然后救回太和公主。
这个要求不可谓不高，追击回鹘人倒是不难，难的是夜袭里准确找到回鹘汗帐，不仅要击败，还要保证太和公主的平安，如何做到呢？
太和公主
石雄也没有办法，只能登上武军城楼眺望，而在眺望期间，他发现回鹘部中有数十辆毡车，周边都是唐人打扮，他认为，这就是回鹘汗帐，但他怕是疑兵，又派斥候侦查，果然这里就是太和公主所在的营帐。
得到报告后，石雄为了避免打草惊蛇，暗中凿开城墙，打通一条密道，带领大军直接夜袭。乌介可汗此时还在睡梦中，得知唐军来袭，立马弃辎重而走，石雄岂能放过，带领大军奔袭到杀胡山。杀胡山一战，不仅斩杀万余名回鹘士兵，也救出了太和公主：“雄乃凿城为十余穴，引兵夜出，直攻可汗牙帐。至其帐下，虏乃觉之。可汗大惊，不知所为，弃辎重走，雄追击之。庚子，大破回鹘于杀胡山，可汗被疮，与数百骑遁去，雄迎太和公主以归。斩首万级，降其部落二万余人。”
至于乌介可汗则在护卫带领下逃走，残余的回鹘骑兵则被迫投降，唐武宗将他们安排打散安排，至此南迁的回鹘之乱彻底被平定。乌介可汗见大势已去，直接逃亡到室韦部，人心涣散下，又被宰相弑杀，传首长安，至此立足北方草原的回鹘汗国，彻底灭亡。
当然，回鹘没有消亡，除了南迁之外，还有西迁的高昌回鹘和河西回鹘等等，只是北方草原，再也没有他们的立足之地。
说实话，唐武宗时期，大唐已经步入了暮年，叛乱的藩镇、外族的入侵，都将这个强盛的帝国搅得千疮百孔，无数百姓在战乱流离中痛苦挣扎。
雄狮迟暮，但余威犹存，大唐虽然内忧外患，但也不是回鹘汗国可以轻易撼动的，对于回鹘人，大唐一开始想要招抚怀柔的，但随着谈判的破裂，战争必不可免。
对于指挥这场战争的李德裕来说，大唐曾经对骄纵的回鹘退让过，也对安史叛将妥协过，但结果如何呢？大唐还是日渐衰落，与其退缩，不如主动出击，在李德裕的步步为营和周密部署下，回鹘汗国彻底成为了历史。
