久期财经讯,台州市国有资产投资集团有限公司(Taizhou State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.,简称“台州国投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:台州市国有资产投资集团有限公司
SBLC提供人:招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,简称“招商银行”,03968.HK,600036.SH)台州分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信社会债券
规模:9000万美元
期限:3年期
初始指导价:4.90%区域
最终指导价:4.45%
息票率:4.45%
收益率:4.45%
发行价格:100
交割日:2024年10月10日
到期日:2027年10月10日
资金用途:偿还发行人于2024年11月到期的中长期离岸债务,该债务与社会债券框架下定义的ESPs的融资和/或再融资相关
社会债券:该债券将在发行人的社会债券框架下以“社会债券”发行
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售:100%
第二方意见提供人:中诚信绿金
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东方证券香港(B&D)、招商永隆银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:上银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行、光银国际、信银资本
独家社会结构顾问:东方证券香港
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2898597211