早盘指数冲高回落，三大指数均小幅上涨，情绪端略有回暖。盘面上，科技股集体走强，消费电子领涨，在惠普股价大涨刺激下，AI PC、AI手机爆发，商业航天概念延续强势，机器人板块震荡反弹。随着智能终端产品落地，高通打造新锚点，边缘计算有望得到市场认可。

【午盘回顾】

早盘指数高开后震荡为主，因为汇率的关系所以今天大概率是北向资金买起来的，市场氛围也有所回暖，虽然强度不太高，但是好在板块走出了一些持续性，科技股也难得集体走强了一回，每次感觉市场快不行的时候都是科技股提振了市场。受惠普大涨影响，AIPC、AI手机方向今天迎来爆发，当然前几天也不弱，另外商业航天也得到了加强，昨天给的正反馈很关键，这两个方向有一个共同点就是容量不大，短线热钱有一些话语权，既不会不像地产、电力太费钱，也不算玻璃基板或者电磁屏蔽这种本质上属于补涨的人造题材，同时又归属于科技大主题，地位上和低空经济类似，只不过容量没那么大。

今天是周五，同时也是5月最后一天，所以周末可以预见的是各种吹AI手机和商业航天为主线，下午大概率还会有跟风股不断冒出。半导体和芯片今天本应该分化加大的，只不过科技股整体走强环境下承接不会太差，说明量化的影响仍然很大。可转债整体赚钱效应也还可以，今天总体量能应该会上到900亿，不过要注意这一波可转债更多的是提供避险功能，如果量能不再增加要注意风险。

情绪方面，情绪指标震荡为主但相比昨日有所回暖，午后有望继续走强。

【重点公司跟踪】

美格智能：此前市场炒的是云端算力，从未来发展来看，随着智能终端如AIPC、MR、自动驾驶汽车、智能城市等AI应用落地，边缘算力将成为AI算力发展的重要形式，今天AIPC、AI手机的走强就是一个契机。去年边缘计算没炒成一部分原因是智能终端没有落地产品，另外有很大一部分因素是缺了一个像英伟达这样的锚，随着全球龙头高通走出主升浪，短期涨幅明显强于英伟达，边缘计算有望被市场认可。

边缘算力赋能终端的前提是网络下沉，智能化+定制化、终端景气度边际变化、算力模组将成为边缘算力新载体。美格智能高算力AI模组产品专为终端侧、边缘侧AI应用设计，涵盖入门级、中端、旗舰级多层次产品，目前已有SNM920、SNM930、SNM950、SNM960、SNM970系列上市，对应AI算力覆盖0.2T~48T，带来高品质连接和低功耗、高性能边缘算力的全面体验。其中SNM970产品，综合AI算力高达48Tops，同时公司产品团队已经在SNM970模组上成功运行文生图大模型Stable Diffusion，这也是行业内首个在高算力AI模组上运行推理大模型的实例。

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