早盘指数震荡分化，上证50等大指数调整，创业板指涨近1%。盘面上，科技股内部轮动延续主线走势，其中消费电子板块集体走强，苹果产业链领涨，PCB概念反复走强，芯片/半导体有所回流，周末发酵最厉害的车路云表现相对平淡，当下科技股的上涨以海外巨头为锚。

【午盘回顾】

早盘指数延续弱势震荡，量能略有萎缩但是不多，比预期要好一些，短线连板方面还是相对偏弱，国风新材一字跌停，华闻集团开盘跌停，东晶电子目前定位还是协和电子的补涨，明天看看能否弱转强，难度挺大的，主板的协和电子和创业板逸豪新材同属PCB，之前市场地位相当，但是走势完全不一样，昨天巨量的久盛电气今天也承接住了，正丹股份长阴之后还给了2天修复，而主板这边的情绪连板非常对节点的要求非常高。

板块方面，科技延续了主线走势很关键，上周五异动的地产、金融等并没有持续性，科技线还是以内部轮动的形式去走，虽然细分方向很多但相比之前的那种无序轮动方式已经好很多了，今天半导体/芯片回流也比较明显，所以可以多一些耐心。

最近科技股的上涨主要以美股为锚，当前苹果和博通异动最明显，苹果带动了果链和AI手机、PC，博通带动了交换机，周末发酵最厉害的车路云今天反倒表现相对平淡。除了科技之外其他方向看点不多，上周五传统行业的大票经历了一波集体放量后需要调整一段时间，只有电力设备相对好一些，尤其是出海方向，也是奔着业绩预期去的。

情绪指标早盘低点开盘随后逐步回暖，和指数是一个背离的走势，从主观观感来看也可以感受到市场氛围并不差，所以下午指数大概率也会有所回升。

【重点公司跟踪】

沃尔核材：子公司乐庭智联的高速通信线产品主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，实现从初始的25G更新迭代至目前的400G、800G、1.6T（单通道224G）。目前，400G、800G高速通信线均以实现稳定量产，单通道224G的高速通信线处于配合安费诺等大客户打样的阶段，并已完成了部分样品的开发，实现了较好的测试结果。总体而言，公司高速通讯线订单需求不断增长，加之产能的扩张，有望实现电线产品业务营收水平与占比同步提升，也为向AI产业供能奠定坚实基础。

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