一、核心观点

1.暑期档腾讯、B站成为最大赢家，射击、模拟经营将成为下一主战场

迈进9月，暑期档大战也即将落下帷幕。对比往年暑期档产品，今年的竞争明显要更为激烈，既有打破《王者荣耀》统治本土市场数年格局的《地下城与勇士：起源》，也有让整个SLG刮起“降肝减氪”风潮，一度维持iOS畅销榜Top4的《三国：谋定天下》。得益于上述新品的亮眼表现，腾讯、B站游戏营收也取得了不错的表现。

网易方面在暑期档表现也同样亮眼，先是《七日世界》在Steam畅销榜长期稳定Top10以内，在全球PC市场布局上迈出了重要一步，然后《永劫无间》手游也同样开创了手游冷兵器竞技赛道，并在畅销榜也有着不错的表现。值得提出的是，在今年暑期档中，放置卡牌也迎来了复苏。先是心动《出发吧麦芬》，随后莉莉丝《剑与远征：启程》（《AKF2》）拿出了大世界+放置卡牌的组合，取得了不错的成绩。

今年的暑期档虽然告一段落，但游戏市场的竞争却永不停息。从近两个月的版号以及各家产品储备来看，即将成为主战场的有射击品类以及模拟经营两个赛道，如腾讯《三角洲行动》《逆战：未来》《无畏契约》手游等产品。网易则有《破碎之地》《界外狂潮》等。至于模拟经营品类，网易《代号：奇旅》、米哈游《星布谷地》都让赛道变得更加火热。到了2024年H2，我们会有机会看到射击、模拟经营品类出现更多变数。

2.蔡浩宇AIGC创业公司曝光，诸多大佬加盟

就在本周三，蔡浩宇久违地在领英上发言，称AIGC已经彻底改变了游戏开发，未来只有两种人制作游戏是有意义的：一种是前0.0001%的天才，组成精英团队创造前所未有的东西；其他99%的业余爱好者可以为了满足自己的想法而一时兴起创作游戏。至于普通和专业的游戏开发者，他则建议不妨考虑转行。

而前不久，有媒曝光前微软全球研究合伙人、图形学大佬童欣已加盟AGI创业团队Anuttacon，担任首席研究员。前B站副总裁直播负责人王宇阳也在这家公司担任用户生态总裁职位。根据领英页面显示，Anuttacon在新加坡有办公点，现在主要在旧金山湾区招聘，并在圣克拉拉设有办事处，而蔡浩宇在领英上显示的位置正是在圣克拉拉。Anuttacon在新加坡的注册地址与米哈游新加坡总部的注册地址均为“6 RAFFLES QUAY, #14-02, Singapore 048580”。种种迹象显示，这家聚集了多位华人大佬的初创AGI公司，大概率是由蔡浩宇创办的。

实际上，在AIGC最火热的2023年，多位投身AIGC的游戏从业者都向竞核表达了和蔡浩宇类似的愿景，即用AI改变游戏生产。尽管游戏生产链条并未因AIGC带来翻天覆地的变化，不过行业内还是有非常多的人看好AIGC跟游戏的结合。或许在不远的将来，AIGC跟游戏的链接将变得更加紧密。

3.IAP小游戏格局开始松动，新品陆续冲入畅销榜

对比前几个月，IAP小游戏由无尽冬日like、寻道大千like、咸鱼之王like统治，在最近一个月内IAP头部小游戏的格局也开始松动。

首先是4399《小小英雄》率先冲入畅销榜Top10，游戏的底层玩法是咸鱼like，战斗表现采用了去年爆火的放置七骑士的多英雄战斗模式，外围的养成在咸鱼like的基础上融合了很多冒险大作战的系统，长线的公会MMO部分也可以看到冒险大作战的影子。

无独有偶，就在本周放置卡牌新品《巨神军师》也同样冲入了IAP小游戏畅销榜前十，其玩法为放置+数值卡牌的模式，在表现上靠近七骑士like。同时玩法相对丰富，包含爬塔验证、Roguelike、车轮战等玩法内容。

而除了基于咸鱼like、放置卡牌的品类缝合与迭代外，竞核还观察到在IAP畅销榜前十的新游中，存在全新玩法的小游戏《小兵大作战》。在玩法框架上，采用数值卡牌养成+吃鸡PVP的组合。在PVP玩法中，采用10人匹配，两三分钟一局的极度轻量化形式，大幅度压缩了战斗、收集的用时，在养成中也融入了数值卡牌、随机转盘的特点，整体体验在IAP小游戏中较为新颖。

而新品陆续冲入畅销榜的现象，也反应出在IAP小游戏中，玩法缝合与创新仍旧是主要趋势。而这种趋势也能够为中小团队带来更多的机会。

4.网易被曝计划关闭东京樱花工作室

8月30日消息，据彭博社报道，有知情人士向彭博社透露，网易在东京设立的樱花工作室已经进行了大量裁员，仅保留了少数几个岗位，并计划在完成剩余项目后关闭该工作室。

彭博社表示，随着中国游戏市场复苏，腾讯和网易都在重新考虑或大幅减少对日本游戏工作室的投资。主要的原因是两家公司在过去几年里对日本进行了大量投资，但并没有诞生出爆款作品。据知情人士透露，腾讯已经撤回或收紧了一些正在开发的游戏的融资政策。

网易发言人在邮件中对彭博社表示，关于樱花工作室关闭的消息，目前尚没有任何可宣布的内容。“网易游戏在日本有很多工作室，我们希望通过优秀的本土创作者为日本玩家提供出色的游戏体验。在发展海外工作室时，我们制定策略的初衷是为本地和全球玩家提供更好的游戏体验。”他说。

此外，另一位相关人士透露，《黑神话：悟空》的成功大幅增强了两家公司的信心，即中国创作者现在可以凭借自己的力量创造出全球热门作品，再加上迄今为止在日本投资缺乏成功，这一定程度上降低了海外投资的吸引力。

二、国内外市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2024年8月26日—2024年8月31日iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》在本周稳居前四。

其中，《地下城与勇士：起源》8月28日推出了新职业系“女鬼剑”，其中包含“剑宗”、“剑豪”等高人气职业，在后续几天内重回榜首。

网易游戏方面，《梦幻西游》、《逆水寒手游》、《第五人格》在本周iOS畅销榜进入前十，其中《第五人格》开启了“象牙塔”开学季系新版本，推出了新的剧情内容以及系列时装，带动了产品流水增长；《逆水寒手游》在本周推出了校园主题的6元时装，且品质感相当不错，让《逆水寒手游》重回Top10。

米哈游《原神》在本周开启了全新的5.0版本「荣花与炎日之途」，推出了新的主线剧情以及新角色「哗啦啦逐浪客·玛拉妮」，并结合新版本自选五星的福利，表现开始回暖。

值得提出的是，在本周几款SLG手游也有着不错的表现，包括B站《三国：谋定天下》、点点互动《无尽冬日》、儒意景秀《世界启元》、灵犀互娱《三国志·战略版》。

其中《三国：谋定天下》在上周推出了夏日装扮活动，在大体量用户数下依旧维持了上周可观的营收；《世界启元》在本周也开启了S2赛季，全新的玩法、武将、动态皮肤，也让游戏的营收迈入新高；《三国志·战略版》在持续平衡性调整下，更多老武将得以重返沙场，核心玩家回流迹象明显。

中国香港市场

中国香港市场2024年8月26日—2024年8月31日iOS游戏类畅销榜中，莉莉丝《剑与远征2》登顶4天。

此外，元趣科技《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》，贪玩《斗罗大陆：史莱克学院》，网易《全明星街球派对》、米哈游《原神》、腾讯《三国：战地无疆》，心动《出发吧麦芬》等产品在本周纷纷进入畅销榜Top10。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年8月26日—2024年8月31日iOS游戏类畅销榜中，元趣科技《Last War:Survival》霸榜3天，网易《巅峰极速》霸榜两天，莉莉丝《剑与远征2》霸榜1天。

此外，点点互动《寒霜启示录》，腾讯《传说对决》，贪玩《斗罗大陆：史莱克学院》，米哈游《原神》，网易《全明星街球派对》等产品进入榜单前十。

美国市场

美国市场2024年8月26日—2024年8月31日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》，点点互动《寒霜启示录》，腾讯《PUBGM》、《荒野乱斗》、TOP GAMES《文明帝国》进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2024年8月26日—2024年8月31日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、米哈游《原神》、乐元素《偶像梦幻祭》、网易《荒野行动》本周进入Top10。

韩国市场

韩国市场2024年8月26日—2024年8月31日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、莉莉丝《剑与远征2》在本周占据畅销榜Top3。此外，腾讯《PUBGM》、《金铲铲之战》、《荒野乱斗》，Habby游戏《弹壳特攻队》本周进入Top10。

印度市场

印度市场2024年8月26日—2024年8月31日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》、腾讯《使命召唤手游》进入畅销榜前十。

三、微信小游戏

7月28日微信畅销小游戏前十榜单中，点点互动的《无尽冬日》继续领跑。

但不同的是，IAP小游戏格局在近期开始松动，其中贪玩游戏《小兵大作战》、上饶如玩《超元气火柴人》等新品冲上小游戏畅销榜Top10。

其中《小兵大作战》为创新玩法产品。游戏的玩法框架采用了数值卡牌养成+PVP验证的模式，并融入了一定的随机养成要素。融合吃鸡机制的PVP玩法，具有一定的趣味性。

《巨神军师》则是在本周冲上畅销榜的新品，其玩法为放置+数值卡牌的模式，在表现上靠近七骑士like。同时玩法相对丰富，包含爬塔验证、Roguelike、车轮战等玩法内容。

对比前几个月一成不变的畅销榜表现，《超元气火柴人》、《小兵大作战》、《巨神军师》等新品冲入畅销榜前十，也意味着IAP小游戏或将迎来新一轮的玩法变革。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，三七互娱《寻道大千》、蜜獾工坊《躺平发育》依旧维持较大的买量力度。

此外米哈游两款产品《原神》、《崩坏：星穹铁道》买量力度也有了明显的上涨，一方面《原神》迎来5.0版本，作为扭转《原神》口碑的重要一役，必然需要大力推广；另一方面《崩铁》打造下个版本高人气新角色，为创造营收爆点持续投入。

此外，在本周占据iOS畅销榜Top3的腾讯系产品《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《和平精英》或许是角逐畅销榜榜首的位置，三款产品在本周买量力度均有明显上升。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至9月1日，2024年共计下发911款游戏版号。其中，国产游戏版号850款，进口游戏版号61款。

其中在本批次117款游戏新品中，备受市场关注的产品有腾讯魔方工作室的《异人之下》、网易雷火《界外狂潮》、无端科技《矩阵：零日危机》、鹰角《明日方舟：终末地》等等。

本次8月的版号的重量级产品主要聚焦在动作格斗、英雄射击、模拟经营三个方向上，并且跨端产品也肉眼可见的增多。这或许预示着不远的未来，动作、射击、模拟经营的跨端方向将成为各家厂商争夺的主要战场之一。

产品上新方面，截至7月28日，腾讯、网易分别上线了9款和8款产品，B站有3款产品上线，莉莉丝上新3款产品。此外米哈游、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。

面向游戏投资领域，本周暂无新消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

8月26日：黑神话首周销量或超1400万

上周，游戏科学宣布《黑神话：悟空》销量超过1000万套，其全平台最高同时在线玩家人数超过300万人。最新数据显示，其销量还在稳步上升。据国外数据分析公司VG Insights数据，目前其销量已超过1400万份， 好评率超 96.7%，平均游戏时间 9.7 小时，日前同时在线玩家数超 210 万，总收入超过 6.7 亿美元。此前 他们在官方宣布销量破千万之前，就统计出了较为准确的数据，所以其数据值得玩家们参考。而值得一提的是，游戏目前仍在steam热销榜第一，因此其首周销量将比预测的更高。

8月28日：灵犀互娱女性向游戏定档公测

由灵犀互娱研发的女性向沉浸式剧情卡牌游戏《如鸢》宣布，游戏将于9月26日正式公测。截至今日，该游戏官网的预约人数已到达631万，游戏虽未上线，却成为了爆款预约乙游。据悉，该游戏刚刚于6月获得国内游戏版号，此前以《代号：鸢》的名字在海外发行，并取得了极为优异的成绩。

8月28日：QQ宣布与原神数据互通

米哈游《原神》5.0 版本“荣花与炎日之途”更新今天正式上线，腾讯 QQ 也于今日官宣，QQ 频道与米哈游《原神》数据打通。玩家可点击“原神官方频道”导航栏或搜索“原神”，再点击“账号绑定”就能按照指引绑定账号，在资料卡查看游戏成就、深渊进度等信息。此外，针对游戏频道的扶持问题，运营表示，将会争取更多游戏官方合作和激励，从平台角度推出频道主的扶持政策和变现工具。

海外行业动态：

8月28日：蓝色协议日服宣布停服

万代南梦宫旗下大型多人在线游戏《蓝色协议》今日宣布，游戏将于 2025 年 1 月 18 日停服。据悉，《蓝色协议》是由万代南梦宫旗下制作组 Project Blue Sky 为 PC 平台开发的 MMOJRPG，2023 年 6 月 14 日日服正式运营，距离今日不到两年。此外值得一提的是，腾讯此前刚刚测试了一款疑似《蓝色协议》手游的MMO游戏，而此次海外宣布停服不知是否会对该游戏产生影响。

8月29日：谷歌推出世界首个AI游戏引擎

谷歌团队近日推出了一款名为GameNGen的游戏引擎。与传统游戏引擎不同的，它完全由神经模型驱动，这也意味着它可以实时与复杂环境进行交互。据悉，GameNGen可以运行在单个TPU上，通过AI实时模拟游戏，不仅大幅简化了游戏开发流程，还降低了开发成本，使游戏创作变得更加灵活高效。研究者使用GameNGen，成功实时生成了每秒20帧的《DOOM》游戏画面。

下周（9月2日-9月8日）开测新游：

下周上线/测试的重点新游为腾讯《逆战：未来》。

作为科幻风“逆战”IP新作，《逆战：未来》采用更高画面规格的开放世界来表达IP内容。在玩法上，主要以PVE装备驱动为核心玩法，在关卡体验上也向着技巧方向延展，并非无脑“突突突”的爽游。

在此前的CJ试玩上，竞核也曾对试玩关卡“飓风要塞”进行了详细的分析（具体可以看这篇文章《天美这款PVE射击体验下来，还得克服两大挑战》）。我们认为，《逆战：未来》在关卡上能够在较短流程内将射击玩法的诸多技巧点释放出来，形成了十分紧凑且丰富的射击体验。

同时，我们推测《逆战：未来》中的养成部分十分类似当前二游的横卡模式。若是结合游戏的大世界设定，也能够猜出游戏在玩法循环也将采用二游开放世界的模式——通过大世界探索、体力据点清理等方式获取养成素材，对枪械进行养成，并通过副本关卡进行验证，获取更多的枪械，让搭配更加完善，进而挑战更高难度的副本。

但无论如何，《逆战：未来》也让我们看到了聚焦PVE射击方向产品的潜力，而对于这样一个全新领域上，我们也相信它还有更多的可能性。