市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。北向资金全天净买入47.25亿。盘面上，新能源赛道股集体反弹，其中小米汽车概念股领涨，奥联电子、津荣天宇、凯众股份等涨停；锂电池概念股午后反弹，联创股份、璞泰来、天赐材料等涨停；固态电池概念股表现活跃，丰山集团、丰元股份、三祥新材等涨停。房地产板块震荡走强，大龙地产、京投发展、天保基建涨停。核污染防治、水产养殖概念股尾盘拉升，大湖股份、华盛昌涨停。板块方面，小米汽车、固态电池、房地产、核污染防治等板块涨幅居前，Sora概念、多模态、数据要素、手机游戏等板块跌幅居前。

今日指数下探回升，午后有所回暖，不过情绪端还是偏弱。板块方面，AI延续走弱，别说连板了，就连一个涨停都没有，只有算力相对强势，奥飞数据成了唯一亮眼的票，加上下午光模块集体跳水，板块冰点十分明显。光模块表面上是华为新专利公布影响，不过华为几十年前就开始做光模块了，有点新专利太过正常，所以实际上应该是资金兑现欲望比较强烈，稍微有点风吹草动先砸为敬。

尾盘AI回落加上新能源大幅走强，很难不猜测是机构季度底的漂移行为，这个现象去年已经上演过多次，既然是漂移那么等季度公布一过又很可能重新换回来。所以在现在这个节点去看衰AI反倒很不合适，3月份已经没几天了。从短线角度来说，如果月底这几天对AI节奏把握不太准确的话也可以关注题材过渡一下，比如飞行汽车、小米汽车等。

机构动向

今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共15只，净买入8只，净卖出7只，其中净买入沃尔核材1.27亿、天赐材料7105万、中广天泽3768万，净卖出高新发展2.14亿、创新新材1.16亿、北斗星通3428万。

主力机构

天赐材料：固态电池+电解液，公司持续深化“一体化”与“国际化”的战略布局，稳步推动公司核心原材料产能自供比例的提升以及海外产能建设进度，整体竞争力仍然保持较好态势，核心产品销量持续增长，2023年电解液销量39.6万吨，同比增长约24%。电解液产品市占率及盈利水平仍持续保持行业领先地位，根据第三方数据显示，2023年内公司电解液国内市场占有率提升至36.4%。

太平洋证券研报指出，复盘2012-2023年行业经历的两轮周期，电解液行业已经处于底部区间，公司作为行业龙头价格盈利及价格有望领先于行业见底。一季度是龙头公司盈利的低点，随着后续开工率的提升及原材料价格的下降，盈利有望逐季修复。

公司在互动易表示，作为行业的领先企业，公司在半固态及固态电池中有着明确的技术规划，并已有专利布局。

星云股份：高压快充+华为+锂电池检测，公司锂电池检测相关设备目前已经形成了进口替代，可提供锂电池从研发到应用的全方位测试产品解决方案。公司测试设备现有产能20369个通道，募投项目于2023年6月结项，新增产能将逐步释放。公司星云电压内阻测试系统正式发布，开辟了从多品类“专用型”电池检测设备向“通用型”仪器仪表产品研发生产延伸的业务发展路径，标志公司业务迈入高精度标准化仪表领域。公司与华为合作的内容主要为锂电池保护板检测系统、充放电检测系统、BMS检测系统等锂电池检测相关产品以及华为商城鸿蒙版NIC 11 OS充电桩的销售。

储能方面，2023年3月，公司“兆瓦级高电压储能变流器”入选工信部全国工业领域电力需求侧管理产品名单，为公司储能产品在电力领域的推广打下了基础；2023年8月，公司公告拟投资10.58亿建设星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目；公司“光储充检智能超充站”最高支持1000V电压，可以支持未来新能源汽车800V及更高电压平台车型的推广应用，有望受益于800V车型放量。

安邦护卫：公司在行业内率先成立独立的科技公司，综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，自主研发了多款智慧安防硬件产品；面向安防守押、交通运输和银行金融等多个行业领域，提供综合性、定制化的智慧安防解决方案。下属子公司衢州通航成立于2023年3月，主要开展无人机业务，包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的“零距离”空地一体无人机5G飞行平台还运用到消防救援等。

今日国投证券深圳深南大道本元大厦买入1318.86万，华鑫证券杭州分公司买入1170.69万，华泰证券公司总部买入1081.74万，广发证券秦皇岛和平大街买入830.18万，华鑫证券泉州宝洲路买入738.24万。

北斗星通：根据《民用航空低空空域监视技术应用指导意见》表示，构建以北斗定位信息为核心兼容各种监视技术的低空空域监视技术服务保障体系的总体目标，另外民航空管办副主任陈向阳也表示，十四五期间民航各有关单位将按照《民用航空低空空域监视技术应用指导意见》，组织开展构建以北斗定位信息为核心，兼容各种监视技术的低空空域监视技术服务保障体系。推动通用航空北斗飞行动态信息服务平台建设与运营、推进北斗终端安装使用，逐步实现低空管制空域、监视空域通用航空北斗飞行动态服务。湖南试点建成的全国第一个覆盖全省的低空空域监视网就是以北斗为核心。

北斗星通作为北斗芯片龙头，多款产品比测第一，据公司官微，公司以定位芯片、天线、位置数据服务为代表的核心技术产品广泛应用于低空经济领域各类应用。据问答平台回复，国内主要无人机都使用公司高精度板卡，如大疆、极飞等公司市场占有率大概在60-70%之间。公司有望深度受益低空经济大发展。

沃尔核材：子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，主要客户包括安费诺、莫仕、泰科等，相当于是间接供货英伟达。今天虽然炸板回落但是今天反包强度还是可以，早盘还一度卡了精达股份，只是下午情绪太弱没办法。从回报来看机构还在持续大买，后市仍然会有反复。

星源卓镁：汽车轻量化进程加速下，镁合金有望扮演重要角色，《节能与新能源汽车技术路线图》规划到2030年镁合金在乘用车中材料重量占比增加至4%。随着镁价回归理性，镁合金经济性逐步凸显。公司业内首创镁合金动总壳体已量产配套上汽智己全系车型。另外已经研发完毕的MS11镁合金支架或将应用于小米汽车。

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