市场全天低开调整，创业板指领跌，北向资金全天净卖出31.38亿。盘面上，AI应用方向再度爆发，读客文化、中广天择、掌阅科技、上海电影等10余股涨停。铜缆高速连接概念股逆势大涨，胜蓝股份、鼎通科技、沃尔核材等涨停。算力租赁概念股午后活跃，润泽科技、润建股份、利通电子涨停。存储芯片概念股早盘拉升，西测测试、康强电子、大为股份涨停。低空经济概念股走势分化，康达新材、王子新材涨停。板块方面，铜缆高速连接、传媒、算力租赁、存储芯片等板块涨幅居前，贵金属、小金属、农业、CRO等板块跌幅居前。

周五指数震荡下挫，午后虽然略有回暖但强度不足导致尾盘情绪再度走弱。在前一天安奈儿天地板之后周五也轮到了永悦科技和东方时尚，短期退潮非常明显，虽说周一情绪修复的可能性不小，但是强度可能不会太高。板块方面，主线仍然是AI，得益于Kimi的持续催化，应用端表现相对强势，其中很多都和语料有关，所以后面数据要素大概率会有轮动，由于周末阿里和百度宣布对长文本处理的免费开放，阶跃星辰发布通用大模型，算力也有望再度走强。此外低空经济高低切比较明显，碳纤维走补涨，不过中军万丰奥威还能横住，金盾股份的趋势也还很强，说明这个方向还没结束。

机构动向

今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共17只，净买入5只，净卖出12只，其中净买入润泽科技8090万、海天瑞声2952万、天邦食品2944万，净卖出华策影视2.18亿、博威合金1.98亿、捷顺科技1亿。

主力机构

海天瑞声：AI+数据要素+多模态，公司的主营业务从事AI训练数据的研发设计，主要产品有数据资源定制服务、数据库产品、数据资源相关的应用服务。公司是专业的训练数据服务提供商，致力于为AI产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。AI agent是以大语言模型为大脑驱动，具有自主理解感知、规划、记忆和使用工具的能力，能自动化执行完成复杂任务的系统，属于AI应用范畴，处于AI产业链下游。公司生产的训练数据可通过服务算法训练，服务于AI agent发展，同时AI agent的发展也会反向作用于公司业务，进一步促进相关数据业务需求增长。

目前在多模态领域，公司可提供包括文本、语音、视觉等多类多模态数据。此外，公司正在针对大模型的多模态数据需求，持续进行扩容建设，扩充现有多模态数据品类以及规模。目前来看，2023年下半年以来，语音数据的需求量已有明显回暖趋势，截至目前，公司已收到来自多家国际知名客户关于智能语音产品库数千万级别的询盘采购需求。同时公司也将将基于过往积累，持续发力智能驾驶、大模型等新兴战略型业务，并积极探索数据要素市场，力争通过多主线合力，实现未来业绩的稳步回升。微软一直以来是公司的重要客户之一，公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。

润泽科技：算力租赁+字节+液冷，公司是国内主营IDC业务的龙头企业，专注于超大规模数据中心建设与运营，在云计算、大数据领域拥有持续性规模投入，已成为一家ICT产业中快速发展的综合解决方案提供商。公司已经开始批量交付液冷机柜，正在交付的以10kw左右的高密机柜为主，以及20kw以上的液冷机柜。公司将加快推进高密机柜和液冷机柜应用，快速实现整栋液冷数据中心正式投运，向智算中心和超算中心快速演进，形成数据中心、智算中心和超算中心融合的综合算力中心。

1月30日调研显示，2023年度，公司交付了行业内首例整栋纯液冷智算中心，公司凭借深厚的客户信任基础建立了较强的先发优势，积累了丰富的液冷智算中心设计、研发、建设和运维经验。受益于液冷解决方案应用和AI人工智能爆发带动智算需求快速增长，公司正在联合行业内的生态伙伴，齐心协力部署大规模算力模组，大团队具备了算力模组全链路交付能力，技术水平业内领先。

值得关注的是，润泽科技的业务模式主要为批发型业务模式，客户主要为中国电信北京分公司和中国联通河北分公司等基础电信运营商。从前五大客户情况来看：公司最终用户为综合实力较强的大型互联网和ICT企业，包括字节跳动、华为、京东、快手等，客户资源较为优质。

根据中国电信招股说明书披露，字节跳动已经与中国电信北京分公司签署到期日为2029年12月31日的长达10年的IDC服务合同，润泽科技也与中国电信北京分公司签署了10-15年的IDC合作协议，公司向中国电信提供数据中心服务，由中国电信直接面向字节跳动提供数据中心及网络的一站式服务，实现了收入的长期稳定。

润建股份：公司人工智能战略基本定位于专注AI行业模型服务与落地，将以云、边、端的算力资源为主要支撑底座，以多年积累的行业数据和客户服务数据为行业模型的训练基础，以开放的“曲尺”平台、算法以及合作伙伴的大模型为生态纽带，聚焦行业锻造具有核心竞争力的行业模型，赋能更多场景模型的应用落地。公司与百度智能云签署了战略合作协议，双方将合作共同推出基于百度智能云千帆大模型平台的产品和解决方案。

在算力租赁服务业务上，公司规划建设总规模为20,000个平均功率6KW的机柜的超大型数据中心-“五象云谷云计算中心”，总投资约36亿元，公司的智能算力中心NVIDIANVLINKH800/NVIDIANVLINKA800算力服务器已于23年10月已正式完成批量上架并交付用户使用。

周五国泰君安南京太平南路买入4504.66万，北上资金买入4437.19万，财通证券普陀山营业部买入2977.87万，中信建投泉州丰泽街买入2368.46万，国泰君安北京光华路买入2030.93万。

奥飞数据：周末文心一言表示将在下个月开放免费的200万-500万字长文本处理功能，较此前最高2.8万字的文档处理能力提升上百倍。而且苹果与百度就在中国的设备中使用百度的生成式人工智能技术进行了初步谈判。公司与百度智能云深度合作，共建云智一体新生态，为客户提供最适合的大模型、AI原生应用解决方案和高品质算力服务。此外，公司近年持续与百度保持紧密合作，IDC基础设施方面为百度核心供应商之一。同时公司向高电机柜持续拓展升级，廊坊、南沙、成都机柜为高功率机柜，赋能算力时代下基础设施需求。

致尚科技：MT插芯主要应用于MPO连接器，MPO 连接器是一种高密度的光纤传输连接器，用来实现光路的连接。MPO光纤连接器可以用于适配高速率光模块与服务器、交换机的连接，用以增长光纤连接的密度。

MT插芯另一应用在于连接高速率光模块内部的光学透镜与外部光接口，如MT-FA/MT-MT/MT-jumper等，集成到高速率多通道的光模块板上。所以随着光模块的升级和用量提升，MTO插芯的单价和用量也会提升，带来量价齐升。至尚科技控股子公司福可喜玛是国内最大的MT插芯类产品供应商，根据光纤在线表示，因为算力基础设施的需求提升，公司MT插芯产能不断攀升，从2023年11月的800万只/月，到2024年2月接近1200万只/月，生产设备的数量也翻倍增长。公司不仅提前一个季度完成了2023年末的扩产计划，而且主流客户的订单量仍在持续增长，福可喜玛团队预计在二季度将继续扩大相关产能，以满足市场的持续增长需求。

精达股份：沃尔核材或将连续一字，精达股份有望跟随走强。公司控股子公司恒丰特导是高速通信铜线隐形冠军，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域客户涵盖泰科电子和安费诺，也就意味着是英伟达是公司的间接客户。

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