一周综述：
1、本期（2024.06.10-2024.06.16）A股三大指数涨跌互现；整体来看，本周权益市场依旧低迷，但科创板脱颖而出。上证指数和深成指数分别下跌0.61%和0.04%，创业板指数逆势上扬0.58%。申万一级行业指数仍然跌多涨少，其中，交通运输（-3.72%）、农林牧渔（-2.99%）以及食品饮料（-2.89%）跌幅居前；通信（6.01%）、电子（4.67%）、计算机（3.66%）涨幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案111只，备案数量较上期下降7.50%。本期共97家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，各策略类型私募证券投资基金指数全面回调。其中，股票策略产品指数回调幅度最大，跌幅达到1.59%。
3、本期私募股权市场共备案43只产品，备案数量较上期下降35.82%。其中，私募股权类基金备案9只，创业类基金备案34只。本期共42家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共60起事件，涉及总金额180.37亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市、北京市和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.10-2024.06.16）披露新增备案4家私募管理人，其中包括3家私募股权、创业投资基金管理人和1家私募证券投资基金管理人。截至当前，6月份披露累计新增备案上述4家私募管理人。此外，本期披露注销17家私募机构，其中13家为主动注销，1家为协会注销，还有3家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.10-2024.06.16）私募证券投资基金的备案总量较上期继续下降，共备案111只，环比下降7.50%。本期共97家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，仅有8只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比下降57.89%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为7.21%。
从备案产品的机构来看，本期茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）和千衍私募基金管理（上海）有限公司各备案3只产品，并列第一；接下来，有包括宽德私募、招金私募、正瀛资产和元图私募在内的10家机构各备案2只产品，并列第二；最后，还有85家机构各备案1只产品，并列第三。茂源量化是一家百亿私募，是国内最早一批量化基金对冲机构，定位“量化投资专家”，是市场领先的全业务量化交易公司，致力于打造世界顶级的量化交易公司，通过持续创新，实现研究、技术和管理平台的卓越。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比68%，多资产策略产品各占比18%，期货及衍生品策略产品占比8%，最后，债券策略和组合基金策略分别占比4%和2%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，股票策略产品和多资产策略产品占比分别上升6个百分点和5个百分点；而组合基金策略和期货及衍生品策略产品本期占比分别下降6个百分点和4个百分点；最后，债券策略产品占比也下降1个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管82只基金，占本期备案总量的74%。本期托管数量排名前三的机构是中信证券、国泰君安证券和招商证券。其中，中信证券托管24只，占比22%，排名第一；国泰君安证券以19只的托管数量排名第二，约占比17%；排名第三的招商证券，托管18只，占比16%。共1家银行和17家券商参与本期备案产品的托管，除上述3家券商外，排名第四的华泰证券托管的产品数量也在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市以及浙江省和江苏省，本期上述省份共备案100只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的90%。分地市来看，上海市以48只的产品备案量遥遥领先于其他省市，排名第二的北京市备案了18只产品，深圳市备案13只，排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以10只和4只的产品备案量，排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周，各策略类型私募证券投资基金指数全面回调。其中，股票策略产品指数回调幅度最大，跌幅达到1.59%。接下来是多资产策略产品指数，也遭遇了超过1个点的跌幅，为1.01%；组合基金策略和期货及衍生品策略指数也分别下跌0.83%和0.79%；相对稳定的是债券策略产品，其平均收益率为-0.21%。
本期（2024.06.10-2024.06.16）A股三大指数涨跌互现；整体来看，本周权益市场依旧低迷，但科创板脱颖而出。上证指数和深成指数分别下跌0.61%和0.04%，创业板指数逆势上扬0.58%。申万一级行业指数仍然跌多涨少，其中，交通运输（-3.72%）、农林牧渔（-2.99%）以及食品饮料（-2.89%）跌幅居前；通信（6.01%）、电子（4.67%）、计算机（3.66%）涨幅居前。得益于全球AI产业的蓬勃发展，苹果发布会后市场看好AI功能的普及，本周电子、计算机逆势上扬。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.06.10-2024.06.16）私募股权市场共备案43只产品，备案数量较上期下降35.82%。其中私募股权类基金备案9只，创业投资基金备案34只。本期共42家机构参与备案，其中，广州谢诺辰途股权投资管理有限公司备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、江苏省、福建省和海南省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.06.08-2024.06.14）投资、上市和并购共60起事件，涉及总金额180.37亿人民币。其中共发生41起投资事件，其中披露投资金额事件29起，共52.93亿人民币。本期并购市场共发生16起并购事件，披露的交易金额为98.35亿人民币。本周仅有3家企业上市，总融资金额29.09亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在上海市（20.0%）、北京市（13.3%）、浙江省（10.0%）以及江苏省（10.0%）和广东省（8.3%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、医疗健康和生产制造三大领域。从披露金额上看，信息技术领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年6月13日，不公开的投资者投资蚂蚁链（上海）数字科技有限公司20.00亿人民币。蚂蚁数科是蚂蚁集团的科技商业化板块，依托自身的科技创新和行业实践，聚焦区块链、隐私计算、物联网、安全科技、云原生等前沿科技，致力于为千行百业数字化进程，提供扎实领先的数字技术解决方案。
四、本周热点事件
橡果资本备案新基金
厦门橡树新兴创业投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案，开启投资。橡树新兴产业基金总额人民币2亿元，是厦门科技创新引导基金首批参股子基金，将重点投资新材料、新能源、硬科技等领域的早期、成长期创业企业。其中，基金的60%将投资于“成立7年以内，净资产5000万以下”的高新技术企业，为科技成果转化、新质生产力发展添砖加瓦。橡果资本是七匹狼集团专注于绿色经济领域早中期、成长期投资的私募股权机构，其管理的橡树林节能环保基金是“国家新兴产业创投计划参股基金”。
广州科创落地一支天使子基金
近日，广州金控集团旗下广州科技创新母基金完成又一只天使类子基金落地，暨与盛景嘉成合作设立的广州盛粤景丰创业投资基金。基金规模总计2.03亿元，计划投向半导体芯片、新能源、碳中和、医疗健康、产业互联网等科技创新领域，以及上市公司、产业集团及独角兽企业新孵化的公司、高质量高能级的创新创业项目。至此，广州科技创新母基金已完成10只天使类子基金设立，并将继续加大力度推进天使投资布局。
国家能源集团设立首个科创种子基金
日前，国家能源集团首个科创种子基金——国能（北京）科创种子基金（有限合伙）正式落地。该基金由该集团所属化工公司、神东煤炭、准能集团、国华投资、朔黄铁路、胜利能源、浙江公司、铁路装备、黄骅港务、资本控股10家具有产业应用场景的单位共同投资设立，首期规模2亿元，由资本控股所属国能基金公司作为普通合伙人及执行事务合伙人，负责基金管理和运作。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
