1945年，日本天皇颁布《终战诏书》宣布无条件投降。但是，这不代表东亚局势从此归于太平。因为一战那会儿，德意志帝国也是战败国，但是这并不影响纳粹德国挑起了二战中的欧陆战争。同样，日本虽然战败投降，但是日本人还打算利用东亚的局势，实现东山再起的目的。
在这个背景下，我党情报人员华克之从日本少将手里骗走五车TNT炸药。
那么，事情的经过如何？
这一切，还得从当时的东亚局势说起。
1、大背景日本战败投降以后，很多日本将佐甚至士兵都对这个结果表示不甘心。并且也都寄希望于东亚的变数实现东山再起。而当时的中华民国存在两支武装：一个是国民党领导下的军队，日本人将其称为重庆军，还有一个是红党领导下的军队，日本人将其称为延安军。
日本人很清楚一个现实：那就是即便是日本投降了，中华民国也不会和平，重庆军和延安军之间必然爆发战争。而这种战乱，对日本来说是很大的利好——日本考虑将来利用内战，实现浑水摸鱼重新起家。
实际上日本人的判断大致是正确的。因为在日本投降之前，老蒋就已经为内战做准备了。而在当时的上海，存在一个日本军队的弹药库。这些弹药，当然都是中方的战利品。
不过，当时的国际社会承认的是国民党政权，日本人也有利用国民党打压红党的想法。因此虽然苏北新四军防区距离上海近在咫尺。但是日本人却表示这些弹药只能被国民党的军队接收。实际上老蒋也有这个想法，还专门以中华民国政府的名义要求日本人只能向国民党军队投降。
2、骗走军火当时我党的相关负责人深感如果这些军火被国民党接收，无疑是对我党很不利的现象。于是我党安排高级特工华克之负责解决此事。
华克之经过深思熟虑，想出了一个石破天惊的办法：那就是把军火从日本人手里骗出来。并且不能让外界发现这件事和我党有关，避免我党在舆论上处于被动状态。
于是华克之需要寻找社会关系帮助解决此事。最终华克之联系上一个叫郑德升的人。这个郑德升对于上海的情况十分熟悉，并且愿意为我党办事。于是华克之跟郑德升介绍了相关情况，希望郑德升能帮助自己完成任务。
于是郑德升通过自己的社会关系搞清楚，日本的军火库归一个叫冈田的日本少将管理。并且冈田也是个战争狂热分子，对于日本投降的现象不甘心。
其实近代日本的军队存在一个很严重的问题：那就是下克上。此外还热衷擅自行动。比如在近代日本历史上，很多日本政客都死于日本军方的暗杀，而且，九一八事变其实是关东军擅自行动搞出来的。这种情况已经成为了日本军队当时的传统。所以郑德升和华克之决定利用这一点，把军火从冈田手里骗出来。
郑德升联系上冈田，对冈田表示：现在虽然日本战败投降了。但是很多实力派人物对这个局面还是不满的。因为很多实力派人物，还希望能够发展出一个亚洲人主导的亚洲，东亚人主导的东亚。红党受苏联支持，国民党受美国支持，都不代表亚洲人的利益。所以日本人虽然战败了，但是东亚人、亚洲人的解放事业，可不能就此停止。
其实郑德升忽悠冈田的这套话术，冈田很熟悉：这不就是日本人和汪伪宣传的那一套么？不过，有时候，忽悠人忽悠多了，自己往往也就信了。冈田无疑真就信了这个邪。于是冈田比郑德升还着急：那不停止，那你的良策的可有？
郑德升神秘一笑：现在汪先生的残余势力，和你们日本的一些军官，已经秘密成立了一个组织，这个组织就打算在将来，为解放亚洲而奋斗。
冈田其实倒是希望存在这样的组织。当然这也说明了一个骗局的原理：那就是投其所好。说到这额外说一句：本小编最喜欢黄金和古玩，如果想骗本小编，建议诸位先送我一些黄金和古玩“打窝”，本小编可好骗了，欢迎来骗。
冈田于是主动询问：郑桑，现在我能为亚洲解放，做出什么贡献？
郑德升告诉冈田：现在这个组织，已经策反了国民党的一支部队，这支部队吸纳了不少日本军官参加，打算将来在适当时机，推翻国民党，赶走红党，建立符合东亚人利益的世界。
这个说法冈田还真没怀疑。因为国民党部队里本来就不缺亲日派，二来阎锡山这样的军阀，就招收大量的日本军士充当自己的武装。
之后郑德升不断设计让冈田相信这个骗局。直到冈田表示迫不及待想做贡献的时候，郑德升表示：冈田虽然是少将，但是对神秘组织寸功都没有，就算参加了，也没啥地位。
其实日本将佐对战争有种狂热的推崇，根本原因不外乎他们觉得战争能让他们出人头地。所以一听说没啥地位，冈田有点着急了。
于是郑德升暗示冈田：现在神秘组织的武装缺军火。如果能提供军火，无疑可以解决组织上的燃眉之急，被视为功臣。冈田一听立马表示：事情很好办。
就这样，在华克之幕后操纵之下，五吨炸药和大量机枪等军火，被辗转运送到新四军的防区，这个过程大概持续了半个月。这半个月的每一分每一秒，对华克之来说都是惊心动魄的。
3、尾声当然，军火被骗走以后，还需要继续稳住冈田。最终郑德升告诉冈田，神秘组织被迫解散了。而冈田也担心国民党方面追究军火丢失的罪过（毕竟这些属于国民党的战利品），于是冈田表示，军火是被走私商骗走了。而国民党腐败，也懒得追究此事。
