每日股市早知道 一 【今日导读】 >我国促进创业投资发展 科技型企业上市将获支持 >脑机接口应用得到认定 治疗失明为重要发展方向 >中国船舶拟换股吸收合并中国重工 即将双双复牌 >华东重机收购GPU公司股权 温氏股份拟回购股份 【资讯聚焦】 〇我国促进创业投资发展 科技型企业上市将获支持 ———————— 9月18日召开的研究促进创业投资发展的有关举措。会议提出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力。 创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。研究机构认为，自中央经济工作会议首提鼓励发展创业投资、股权投资”以来，政策组合拳正在密集落地。当前，“退出难”是创投行业面临的一大痛点，IPO是创投收益最高的退出通道，稳定而有预期的多层次资本市场建设对于创投的发展至关重要。对于突破关键核心技术的科技型企业，IPO有望迎来“绿色通道” $四川双马(sz000935)$ 担任和谐锦弘、和谐锦豫两只基金的管理人，据公司半年报测算，未来有望取得超额业绩报酬11.6亿元; $南京高科(sh600064)$ 今年上半年新增投资迪诺薇华、瑞初医药、领跑微电子3个项目，投资的一脉阳光在港交所发行上市。 【资讯精选】 〇外交部决定对美国军工企业采取反制措施将冻结9家企业在我国境内的动产、不动产和其他各类财产，并禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。 〇中秋节假期3天，全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%;国内游客出游总花费510.47亿元，较2019年同期增长8%。 〇据国家外汇局，8月份企业、个人等非银行部门跨境收支顺差153亿美元;境外机构继续净增持境内债券，外资配置人民币资产意愿保持稳定。 〇小米三折叠手机专利曝光:背面采用水平放置的摄像头方案，水平放置了3个摄像头，并配有一个LED闪光灯。 〇9月18日，多只沪深300ETF再度放量。其中易方达沪深300ETF的成交额达到22.06亿元，接近前一交易日的4倍。 【产业情报】 〇脑机接口应用得到认定 治疗失明为重要发展方向 ———————— 埃隆·马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink称，一款被称为“盲视(Blindsight)”的实验性设备已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的“突破性设备”认定。这-认定有望加速某些在研设备的开发和审查。据介绍，盲视设备可以让那些失去双眼和视神经的人也能恢复视力。 脑机接口技术通过解码大脑中的视觉信息，将其转化为视觉感知，从而使盲人能够获得“视觉”。治疗失明有望成为脑机接口设备最先步入临床应用的领域。研究机构表示，脑接机口技术作为“推动未来产业创新发展”的技术，已成为我国的新兴战略发展产业，获得政府及资本市场的支持。 $三博脑科(sz301293)$ 使用脑磁图、头皮脑电图、术中电生理、电极植入进行癫痫和帕金森病等功能神经疾病的诊断和病情监测; $中科信息(sz300678)$ 引进脑机接口技术及设备作为辅助工具，研发基于光遗传调控的闭环脑机接口(BMI)系统，以满足智慧麻醉、智慧康复两大应用场景需求。 【公告解读】 〇中国船舶拟换股吸收合并中国重工 ———————— $中国船舶(sh600150)$与$中国重工(sh601989)$双双公告，正在筹划重大资产重组，将由中国船舶向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。本次重组旨在解决两公司在总装业务领域的同业竞争问题，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化体系化协调化发展，实现深化改革三年行动实施方案落实落地，促进国有资产的保值增值。 〇华东重机拟收购GPU公司股权并增资 ———————— $华东重机(sz002685)$将以1.98亿元的投前估值收购锐信图芯部分股权并增资，具体为以7425万元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.5%股权，并以1980万元认购锐信图芯新增的注册资本。锐信图芯已经实现GPU芯片量产且批量供货，第一代产品瞄准国内的国产化信创市场，BF2000系列GPU芯片对标国内头部GPU芯片公司的信创主力芯片产品。 〇温氏股份等公司拟回购股份 ———————— $温氏股份(sz300498)$拟以9亿至18亿元回购股份，回购价格不超过27.01元/股。 $方大炭素(sh600516)$拟以5亿至10亿元回购股份，回购价格不超过4.33元/股。 $水星家纺(sh603365)$拟以5000万至7500万元回购股份，回购价格不超过18.26元/股 $苏试试验(sz300416)$拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过15元/股。 $立昂微(sh605358)$实控人提议回购股份4000万至5000万元。 〇三未信安发布抗量子密码系列产品 ———————— $三未信安(sh688489)$发布新一代抗量子密码系列产品，包括抗量子密码芯片、板卡、UKEY、密码机、网关、数字证书认证系统和密钥管理系统。新产品支持全系抗量子密码算法，包括NIST标准算法和国内主流算法，支持亿级抗量子密钥的生成、存储、使用。 〇翰宇药业艾塞那肽注射液获批上市 ———————— $翰宇药业(sz300199)$艾塞那肽注射液获得国家药品监督管理局批准上市，规格分别为5ug和10ug，包装规格为1支/盒，3支/盒。艾塞那肽为GLP-1类似物，用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。 〇科创新源拟投资液冷板项目 ———————— $科创新源(sz300731)$ 控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司拟投资9000万元新建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目。该项目总工期预计9个月，将于2025年年中建设完成。 【资金观潮】 〇两机构席位买入波长光电 ———————— 9月18日的交易公开信息显示，$波长光电(sz301421)$ 获两家机构席位合计买入4056.22万元，占全天成交总额的7.27%。 @华鑫证券研究所 认为，受益于政府的产业政策重点支持，以及在激光下游应用领域由消费级向工业级拓展的大趋势之下，光学行业发展空间广阔。波长光电2023年的三个募投项目包括激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目以及波长光学研究院建设项目，将大幅提升公司的激光光学相关产品产能，扩大经营规模和市场占有率。扩产项目预计2024年可以部分投产。 【机构调研】 〇$海目星(sh688559)$表示，目前公司新签订单已经达到去年全年新签订单数量，具体业务板块占比为:锂电70%左右(其中海外订单占比50%以上)，3C占比15%左右，光伏占比10%左右，其他5%左右。从与客户跟进情况来看，全年新增订单预计将有较大幅度的增长。公司从2022年开始布局固态电池领域，涉及半固态、准固态到全固态电池的三个基础技术路线。当前关键技术和关键工艺均取得了突破性进展。 〇$大豪科技(sh603025)$表示，公司核心刺绣机产品仍维持了景气度，因海外传统服装加工换机潮到来、个性化追求、装饰潮流变化等因素影响，促进公司相关产品需求增长。按照以往经验来看，景气度可持续2到3年。公司也在进行海外布局，对中东、沙特、阿联酋市场进行扩展。 〇$步科股份(sh688160)$表示，得益于协作机器人市场逐渐起量，以及终端应用场景拓展，2024年上半年，公司无框力矩电机产品保持良好的增长势头，同比增长近75%。回顾去年，无框力矩电机的出货主要集中在下半年,所以整体来看，公司对今年全年协作机器人方向的增长保持信心。 【交易闹铃】 〇一只新股19日申购 ———————— 长联科技代码301618，发行价21.12元，市盈率17倍，申购上限1.6万股，主营印花材料。 每日股市早知道 二 【资讯导读】 2、苹果iOS 18翻开通用RCS新篇章　行业迎来新机遇 3、广信材料：公司工业重防腐涂料已实现小批量供货 4、海量数据：海量数据库Vastbase已完成与鲲鹏服务器等系统的适配工作 【投资聚焦】 苹果iOS 18翻开通用RCS新篇章　行业迎来新机遇 --------------- 据媒体报道，全球移动通信系统协会（GSMA）17日发布博文，庆祝苹果iOS 18系统支持富通讯解决方案（RCS），并表示下一阶段是实现安卓与iPhone间的RCS加密通信。 富通讯解决方案（RCS）是由GSM协会发起的、旨在创建基于IP多媒体子系统基础上进一步丰富运营商通信服务的计划。iOS和安卓目前已实现支持RCS通用配置，用户在与其它平台联系人通信时，可以利用输入指示器、已读回执、高质量媒体共享以及改进的群组消息等特性。通过RCS，消费者可以获得更加丰富的即时通讯功能，如已读回执、打字显示和位置共享，并且将能够在iPhone和Android设备之间共享更高质量的图像和视频。这意味着富媒体消息时代的来临，短信入口的体验将迎来重大改变。 我国电信运营商也一直是RCS的积极支持者，5G消息便是5G与RCS的结合之作。5G消息带来全新的人机交互模式；用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。5G消息构建了RCS消息、5G阅信和5G视信的富媒体消息产品组合，苹果支持RCS和5G阅信形成互补，为行业带来了新的机遇。 $梦网科技(sz002123)$ 为国内领先云通信服务商，5G阅信覆盖11亿+安卓与鸿蒙手机终端，公司与华为签订盘古大模型合作框架协议，积极打造“AI+5G消息”，应用AI赋能5G消息。 $彩讯股份(sz300634)$ 是运营商RCS服务的主要供应商，是5G消息生态的核心参与者，与运营商一起参与多项5G消息运营项目。 【独家参考】 广信材料：公司工业重防腐涂料已实现小批量供货 --------------- $广信材料(sz300537)$ 接受机构调研时表示，截至目前，公司汽车内外饰涂料产品在相关新能源汽车主机厂的销售量保持稳定并逐步增长，涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、哪吒、长安等。2024 年下半年，公司将持续推进新能源汽车应用领域的客户验证流程，并进一步加快市场开拓。在工业防腐涂料领域，公司将石墨烯优异性能与改性树脂技术合成，开发了石墨烯改性重防腐无溶剂涂料、石墨烯改性重防腐水性涂料等一系列石墨烯复合防腐涂料。截至目前，公司工业重防腐涂料已实现小批量供货。海量数据：海量数据库Vastbase已完成与鲲鹏服务器等系统的适配工作 --------------- $海量数据(sh603138)$ 在投资者互动平台表示，公司依托“鲲鹏”大生态、打造“Vastabase”小生态，公司自主研发的海量数据库Vastbase已完成与鲲鹏服务器、欧拉操作系统、华为云等软硬件及云平台的适配工作。公司将派相关人员出席华为全联接大会。 【财经要闻】 2、商务部：中秋节假期使用6.4亿元中央补贴资金，带动销售额超33亿元。 3、国家外汇局：8月境外机构继续净增持境内债券，外资配置人民币资产意愿保持稳定。 4、住建部：2024年1—8月全国新开工改造城镇老旧小区4.2万个。 5、年内股票ETF净流入达7336亿元。 6、迪拜将启动空中出租车项目。 7、广东：积极发展风险投资，壮大耐心资本。 【公告淘金】 1、$中国船舶(sh600150)$拟换股吸收合并中国重工，明日起复牌。 2、$南微医学(sh688029)$拟使用自有资金不超过3672万欧元购买CME51%股权。 3、$时空科技(sh605178)$中标1.83亿元河道综合整治及智慧文旅项目，约占公司2023年度营业收入的90.05%。 4、$温氏股份(sz300498)$拟以9亿元-18亿元回购股份。 5、$华东重机(sz002685)$以7425万元收购的锐信图芯合计37.50%股权并增资。 6、$三未信安(sh688489)$发布新一代抗量子密码系列产品。 7、$国林科技(sz300786)$拟吸收合并全资子公司国林流体、国林新能源。 8、$水晶光电(sz002273)$ 参与设立的产业基金拟投资光驰半导体。 【龙虎榜看台】 资金流入光刻机、多元金融等板块 --------------- 周三，大盘探底回升。截至收盘，沪指涨0.49%报2717.28点，深成指涨0.11%报7992.25点，创业板指跌0.11%报1533.47点。两市共计成交4793亿元，较上个交易日缩量454亿元。盘面上，光刻机、多元金融、煤炭、房地产等板块涨幅居前，消费电子、电商、ST板块、电子烟等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $常山北明(sz000158)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.44亿元； $海立股份(sh600619)$ 获普通席位买入，总买入净额为4333.78万元； $巨轮智能(sz002031)$ 获实力游资买入，总买入净额为3950.33万元； $弘业期货(sz001236)$ 获主力做T，总买入净额为3775.88万元； $波长光电(sz301421)$ 获机构资金买入，总买入净额为3017.77万元。 每日股市早知道 三 【今日导读】 ＞全球首款12英寸GaN晶圆诞生 氮化镓迎技术拐点 ＞华为重磅新品发布会定档 智界R7或将开启大定 ＞地方债八月发行明显提速 关注工程机械投资机会 ＞多地打造生物产业集群 合成生物产业化进程提速 【资讯视点】 全球首款12英寸GaN晶圆诞生 氮化镓迎技术拐点 ---------- 　　近日，英飞凌宣布能以更低成本生产由创新材料氮化镓制成的芯片，该公司已经成功开发出全球首款12英寸（300mm）功率氮化镓（GaN）晶圆，并将在今年11月举行的慕尼黑电子展上向公众展示。英飞凌希望通过新工艺长期确保氮化镓芯片的价格不会高于硅半导体。据称，该技术已在位于菲拉赫工厂的试产线上得到验证，目前将根据需求扩大产能。 　　作为第三代半导体材料的典型代表，在过去多年的发展历程中，氮化镓似乎一直都被碳化硅稳压一头。而这次，氮化镓率先实现12英寸晶圆量产的消息传来，备受行业瞩目。英飞凌是全球首家在现有大规模生产环境中掌握氮化镓半导体晶圆技术的供应商。据该公司称，这些晶圆上可容纳的半导体数量是迄今常见晶圆的2.3倍。因此，未来这种元件的价格可能会大幅降低。对客户来说，用氮化镓半导体替代迄今占主导地位的硅半导体将更具吸引力。 　　而就在英飞凌宣布12英寸GaN晶圆前几天，信越化学宣布实现了GaN专用生长衬底300mm QST衬底，并开始发货样品。此外，英特尔、晶湛半导体、IVWorks 等多家企业也曾宣布实现了12英寸GaN突破，在器件、外延、生产设施等方面实现技术突破。 　　在AI浪潮驱动之下，数据中心和具身智能成为重要的应用落点。对于新材料氮化镓（GaN）来说，在消费电子快充场景之外，其应用市场也将快速拓维。专家预计，氮化镓功率半导体业务将实现近10倍的增长：从去年的2.6亿美元增至2029年的25亿美元。 氮化镓，作为第三代半导体材料的佼佼者，当前优势逐渐占据上风。可关注1）$赛微电子(sz300456)$全球领先的集成电路芯片晶圆制造厂，公司目前的主要产品及业务包括MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造、GaN外延材料生长与器件设计等；2）$中瓷电子(sz003031)$ 氮化镓射频芯片良率达到业内先进水平；3）$华润微(sh688396)$ 作为专注于功率器件的IDM公司，在多年前就布局了第三代半导体产业，目前6吋的SiC和GaN晶圆线均已稳定量产。 【热点聚焦】 华为重磅新品发布会定档 智界R7或将开启大定 ---------- 　　据多位知情人士透露，华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办，届时智界R7或开启大定，小订通道将于9月24日关闭。此前，智界R7已经开启预售，预售价26.8万元起，下订可享2000元订金抵5000元购车尾款，该车在24小时内收获订单突破10000台。 　　智界R7是华为鸿蒙智行品牌下的一款全新纯电SUV，它搭载了华为最新的ADS 3.0高阶智能驾驶系统，具备800V高压超充技术，能够实现超过800公里的纯电续航。此外，智界R7还配备了鸿蒙智能座舱，提供了大模型小艺语音助手等先进功能，智界R7的推出，无疑将进一步巩固华为在智能汽车市场的地位，推动行业向更高水平发展。 相关公司中，$博俊科技(sz300926)$有部分产品通过Tier1客户间接供货北汽享界S9和奇瑞智界R7；$伯特利(sh603596)$ 智能驾驶产品包括ADAS、WCBS、EPB产品，目前在华为品牌的定点项目有制动器、EPB、WCBS，主要车型包括问界、智界。 【产业观察】 地方债八月发行提速 关注工程机械投资机会 ---------- 　　根据央行公布数据显示，8月社融存量同比增长8.1%，从社融增量看，8月社会融资规模增量为30298亿元，高于市场预期，其中，政府债券融资同比多增较多。8月地方政府发债明显提速。根据企业预警通统计，8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年内最高，环比7月增加近4900亿元，净融资规模环比7月增加近6300亿元。对比前两年，今年地方债发行进度明显后移，市场预计9月、10月地方债供给规模仍可观。 　　此外，根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年8月份销售各类挖掘机14647台，同比增长11.8%，对比7月销售的13690台，增速进一步回升。8月销售数据释放出积极信号，同时三季度地方债发行提速将为基建投资较快增长提供支撑，工程机械行业景气有望加快回升，建议关注$柳工(sz000528)$、$厦工股份(sh600815)$ 等。多地打造生物产业集群 合成生物产业化进程提速 ---------- 　　据统计，8月国内12家合成生物企业完成最新一轮融资，总金额超6亿元人民币。另外，北京、天津、安徽等地今年合成生物学相关政策陆续发布，全国多地积极打造创新策源地，布局合成生物产业集群。9月14日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等印发《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026年）》，加快合成生物制造产业创新发展。今年，北京还启动了合成生物制造技术创新中心和中关村合成生物制造产业集聚区的建设，发布《昌平区支持合成生物制造产业高质量发展的若干措施（试行）》，从创新孵化、产业集群、项目落地、推广应用等各个环节提出针对性地支持措施，促进重大项目、重点企业、重要平台和重磅人才集聚发展。 　　合成生物作为一种生物制造生产方式，随着技术的发展，其产业已覆盖医药制造、医疗医美、食品等多个领域。2024年，合成生物学领域迎来了多项政策支持，促进合成生物学技术创新和产业化发展。随着人工智能、机器学习等技术与合成生物学的深度融合，合成生物学在不同领域的应用和发展将迎来新的机遇。 上市公司，可关注$华恒生物(sh688639)$合成生物学平台企业，2005年成立以来，持续深耕合成生物，公司产品布局也从丙氨酸系列产品逐步丰富到涵盖氨基酸、维生素、新材料、酸味剂等众多产品；$花园生物(sz300401)$ 推动“化学合成、生物合成”双布局，年产10000吨L-丙氨酸及生物制造中试基地项目在建。 【行业动态】 展示我国最新成果 算力大会将于下周召开 ---------- 　　据悉，2024中国算力大会将9月27日至29日召开。官方表示，今年的中国算力大会将全面展示我国算力领域的最新成果，包括算力筑基、算力加速、算力调度和交易、算力应用（人工智能）、创投活力（科创项目）孵化、特色成果等展示区，加强算力技术和产业的交流合作，推动算力赋能千行百业。中国算力大会作为我国算力产业领域的顶级盛会，自2022年起已连续在山东、宁夏成功举办两届，正致力于打造“算力产业风向标、算力创新策源地、算力生态孵化器”。 　　另外，近日OpenAI推出全新大模型o1，对于复杂推理任务而言，其是重大进步，代表AI能力新水平。据OpenAI博客，算力消耗可能较大，ChatGPT订阅用户访问o1-pview每周消息数量限制为30条，o1-mini则为50条。同时，API使用等级达到5级的开发者才可以使用这两个模型，每分钟的速率限制为20次。随着人工智能、多模态大模型迅猛发展，全球算力需求激增。 　　需求释放叠加算力大会催化，建议关注布局主设备&服务器的$浪潮信息(sz000977)$、$中科曙光(sh603019)$ 以及$英维克(sz002837)$ 等。可用于L4级无人驾驶 禾赛激光雷达OT128发布 ---------- 　　上海禾赛科技有限公司近日发布了其最新的360°激光雷达产品OT128，并在2024年德国IAA展上展出。这款激光雷达专为L4级无人驾驶车辆、工业机器人、智能港口以及ADAS系统开发等应用场景量身打造，标志着禾赛科技在激光雷达技术领域的又一重大突破。目前，已有多家知名企业，包括元戎启行、文远知行和西井科技，选择与禾赛科技合作使用OT128激光雷达，并且该产品已在禾赛自建的工厂全面投入量产。 　　此外，据禾赛科技发布的2024年第二季度财报，公司在该季度实现了4.6亿元人民币的营收，同比增长4.2%。激光雷达的全球总交付量达到86,526台，同比增长66.1%，其中ADAS产品的全球交付量为80,773台，同比增长76.8%，ADAS业务和Robotaxi业务的综合毛利率为45.1%。这些数据表明禾赛科技在激光雷达领域的市场地位持续增强，其产品在行业内得到了广泛认可和应用。 随着禾赛OT128激光雷达的量产，将给供应链公司带来新的增长机会，相关公司中，$永新光学(sh603297)$是禾赛科技的重要合作伙伴，公司的光学元部件应用于禾赛的多款激光雷达产品中；$商络电子(sz300975)$ 向禾赛科技供应电容、电感、IC、存储器等电子元器件产品。 【信息追踪】 印度巴西产量预计大减 关注糖类股交易性机会 ---------- 　　18日，白糖主连期货上涨0.95%，自9月以来有探底回升之势；隔夜纽约尾盘，ICE原糖期货涨4.28%，ICE白糖期货涨2.75%。国内甜菜糖已经开榨，甜菜陈糖价格快速回落接轨新糖，期货盘面以甜菜糖定价重心会逐渐靠拢甘蔗糖和加工糖，加工糖受成本影响降价意向减弱，叠加台风对于甘蔗的破坏，期货价格获得一定支撑力度。 　　国际方面，美联储降息预期提振商品市场，外盘原糖反弹。市场供应方面，受巴西甘蔗田发生大火影响，市场普遍预计即将公布巴西双周报告产量下调；印度解禁甘蔗制乙醇禁令和预备延迟出口禁令，叠加部分天气影响，2024/25年度白糖总产量从此前预估的3400万吨锐减至2900万吨。作为白糖出口大国的印度和巴西两者皆出现较大幅度变动，对原糖价格产生支撑。 　　可关注$中粮糖业(sh600737)$、$广农糖业(sz000911)$ 等。