情绪压抑越久,后来爆发的能量越大,大A的牛市还没真正到来

张老佬说事 2024-10-27 14:50:42

大家有没有发现,10月8日之后大A的火爆行情突然就没了。大A还是回到熟悉的味道,一直在3300点上下震荡。

很多人应该跟我一样,胸中一直堵住一股闷气。可以说现在整个市场的情绪一直被压抑着。明明在10月8日之后,这利好消息还是不少,比如说财爸已经发话了说不差钱了,同时5000亿的互换便利工具也已经落地,另外还有2万亿的平准基金可能会入市。

可是这大A就好像渣女一样,你该送了包包都送了,对方却还是十分冷淡的样子。很明显从9月开始外资也在不断流入中国,外汇管理局的消息也证明9月份以来外资是净流入中国股市。

根据IFF的统计,9月中下旬,流到中国大陆和中国香港的资金总额,高达300-500亿美元。很明显流动性在增加,各种利好政策机会也给了。可是想象中一日千里的大牛市不仅没来,现在还搞得半死不活的样子。

不过我告诉大家,现在情绪压抑得越久,后来爆发的能力就越大。可以说真正的牛市还没开启。9月24日新政就是发一个通知而已,告诉大家股市要启动了,让大家赶紧上车,至于你在这趟车上能拿到什么位置就各凭本事了。

那为何我敢如此说呢?

第一,国际金价今年以来已经上涨了30%,这周又攻破了2700点的新关口。黄金是避险资产,一直上涨说明大家对经济预期不好,所以资金纷纷涌入黄金市场。换句话说,这一轮黄金上涨周期什么时候结束,资金开始从黄金市场流出的时候,那就是全球风险资产起飞的时候。

现在全球风险资产中,美股、日股都是处于历史高位,美股的整体市盈率已经是30倍,而我们大A只有10倍左右,你说资金到底是去美国还是来中国?

第二,美国大选进入最后的倒计时,最终结果将在11月5号揭晓。特朗普跟哈里斯两个人的经济策略完全不一样。特朗普要搞孤立主义,他要玩工业回流,逆全球化,他如果上台一定是大幅度降低利率,同时大幅度提高关税。哈里斯的策略就是拜登的那一套,保持强势美元,搞盟友产业链,维持美股的持续上涨。

因为两个人策略完全不一样,这意味着不同人上台,对全球经济的影响完全不一样。现在美国内部也在博弈。因为这种不确定性,现在我们自己给的政策也是遮遮掩掩。比如说我们的真正大招还没出来,财政刺激到底是几万亿到现在也没明确。

2008年当时是4万亿的刺激计划,你觉得今年会是几万亿呢?上次财爸会议的时候就是特意不透露。

第三,真正的大资金还没流入股市。目前财爸的刺激计划还没透露,另外居民存款也还没开始动起来。150万亿美元的居民存款依然在银行里面躺平,现在不断在降息,就是逼这些资金入市。这些资金只有动起来,才可以真正撬动经济的复苏。说白了财政投入就是火车头,先把模式带动起来,才可以让居民存款的资金跟着入市,完全财富流动。

第四,IMF近日警告全球公共债务将在今年突破100万亿美元。2023年全球GDP总值是104万亿美元,也就是说到今年,全球公共债务总额就将约等于GDP总值。债务越来越高,注定未来只能通过继续超发货币来稀释债务。最近欧盟选择今年第一次连续降息,加拿大也降息50个基点。事实上美国跟中国都非常需要降息,别看美国现在一直在扛着。美联储发布的褐皮书已经说明,美国经济实际上已经持续衰退了。因此未来肯定是一个大放水的时代,资产的价格就注定会重组。

基于上面四个原因,所以说真正的大牛市还没来。那到底什么时候是信号呢?第一是美国大选的走势,第二是中国10月份经济数据的公布,第三是全球黄金上涨周期的结束,这三个信号如果一起发生,那必定就是大牛市真正到来的时候。

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张老佬说事

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