一、核心观点

1.腾网莉莉丝大作接连露面，射击大战序幕已开启

新老产品的持续发力让射击赛道越发的火热起来了。其中新游戏方面，腾讯今年最重磅的射击产品《三角洲行动》上线在即；腾讯《逆战：未来》，网易《破碎之地》、《七日世界》（移动端）、《FragPunk》，莉莉丝《远光84》已开启或即将开启测试。

但面对新游陆续来临，老游戏也不甘示弱，其中腾讯系为主的射击产品开始接连发力，《和平精英》在上周接连登顶畅销榜，《穿越火线》手游也成为了畅销榜常客。新老游戏混战的局面，也让结果更加扑朔迷离。

并且相对于“吃鸡大战”，这次射击赛道的角逐也延伸到了PC跨端战场，并且产品的品质也逐渐兼顾PC体验乃至向PC倾斜。其中腾讯继《CFHD》之后，尝试在现有的射击体系外跨步，并开始重视核心射击玩家群体，推出了3A品质搜撤+大战场玩法的《三角洲行动》。网易则是尝试突破爆破+英雄竞技的玩法桎梏，推出了融入卡牌+英雄射击创新玩法产品《FragPunk》。莉莉丝《远光84》则是尝试融入加入捉宠玩法，来颠覆传统吃鸡玩法生态。其中《远光84》也将在本周开启测试，我们也期待它能够为玩家带来全新的吃鸡体验。

而另一个变化则是，PVE射击方向的作品也开始涌现，《逆战：未来》、《破碎之地》两者均是以PVE为主体内容，而《七日世界》PVE内容的占比相对更高。并且这些产品已经摆脱MMORPG的社交捆绑模式，开始真正朝着射击玩法以及技巧点出发打造PVE内容，开启了PVE射击赛道的新阶段。

而这一次的大战，也并不仅仅只有腾讯、网易、莉莉丝，后续如无端科技《矩阵：零日危机》等产品也将加入这场混战。

2.百奥家庭互动副总裁薛刚辞职，曾主导极星工作室

据游戏新知报道，百奥家庭互动副总裁已于9月11日辞职。

薛刚在百奥曾是文案策划出身，2015年曾作为非董事及高管成员被公司授予股权激励500万股，后升任集团副总裁，任职期间曾主导《奥奇传说》页游、《奥拉星》IP系列等项目，其中《奥拉星》系列所属的极星工作室由他管理。

在去年的时候，百奥对旗下《奥拉星手游》、《奥奇传说》、《食物语》、《时序残响》等项目进行了人员优化，并把资源集中在主力产品《奥拉星2》。期间百奥COO钟虹、《奥奇传说手游》制作人、《时序残响》制作人等核心人员也都离开了公司。

从财报来看，公司的净利润自2021开始出现下滑，且2023年~2024年H1无新品推出。而主力产品《奥拉星2》此前几次测试效果并没有达到预期，在TapTap上评分仅有3.4分，其问题主要集中在商业化、玩法构成、养成节奏等核心内容上。

这也意味着，《奥拉星2》与目前市场的供需是脱节的，尤其是以“抽卡”作为核心商业化模式，天然与“捉宠”玩法的有着冲突，而游戏的商业化也是玩家反馈最激烈的地方。或许《奥拉星2》需要做的是，能够听取玩家的反馈，对产品做出相应的调整。

而我们也希望，百奥家庭互动能够凭借《奥拉星2》扭转乾坤。

3.Unity宣布取消安装费，只针对游戏开发者

9月13日消息，Unity总裁兼首席执行官Matt Bromberg发布致社区的开发者们信表示：“在与我们的社区、客户和合作伙伴深入沟通后，我们决定取消游戏客户的 Runtime 费用，即刻生效。非游戏领域的工业客户不会受到这一调整的影响。”

据了解，本次调整将全面取消游戏行业客户的Runtime费用，同时Unity Personal仍保持免费，但从2025 年 1 月 1 日起，Unity Pro订阅价格将上调 8%，Unity Enterprise 的订阅价格也将上调 25%。据悉，去年9月Unity宣布在游戏达到特定安装量和收入门槛后，将对每次安装收取运行时费用。此举引起了强烈反对，大量游戏开发者们在社交媒体上表达了他们的不满。开发者们认为，新定价模式是在没有充分警告的情况下实施的，迫使开发者要么支付超出预算的新费用，要么花大价钱和时间转向新开发程序。

而此次Unity表示全面取消Runtime费用的举措或意味着Unity想要重建他们失去的信任，现任Unity主席兼CEO Matt Bromberg在通知中表示，“游戏开发大众化”的理念至今仍是Unity的核心使命，此举是为了“改进每个人的游戏开发体验，同时也成为更好的合作伙伴”。

4.PS5 pro价格配置曝光，价格虽贵但来年独占阵容强势

9月10日，在“PS5技术展示会”上，索尼公司正式揭晓了其最新游戏机——PS5 Pro。其将搭载更大的GPU，与PS5相比，PS5 Pro有提升约45%的GPU，更强大的光追，AI驱动和PSSR功能。据爆料PS5 Pro 游戏主机性能，可以在原生1600P至2160P分辨率下稳定运行游戏，并且帧率稳定 60FPS无掉帧。

但价格也随着性能的大幅提升而水涨船高，预售价格699.99美元/119980日元（约4985元），也引起了玩家的争议。

除了价格增长外，玩家的抱怨其实从PS5时代就已经出现了。一方面在于近几年索尼独占的知名大作上产品线偏少，除了《恶魔之魂重置版》、《蜘蛛侠迈尔斯：莫拉莱斯》等PS5护航作品外，要数圣莫尼卡《战神：诸神黄昏》、游骑兵《地平线：西之绝境》、失眠组《漫威蜘蛛侠2》第一方独占作品，以及SE《最终幻想16》等数款独占作品。但整体数量并不算多。

另一方面在于索尼独占策略调整，索尼独占作品在一到两年后会陆续登录PC，例如《战神：诸神黄昏》在近期登录Steam，《地平线》系列两代作品也已经登录Steam。这也意味着，玩家是能够在PC上能够体验到索尼第一方工作室的大作，独占的优势也变为了限时独占。

但尽管如此，随着索尼第一方工作室新作消息的持续爆料（例如顽皮狗《最后的生还者》新作），以及“那个游戏6”将在明年年初发售，还是会有更多的玩家希望能够更快的体验到这些大作，PS5的抢购热潮或许能够在PS5 Pro上复刻。

二、国内外市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2024年9月9日—2024年9月14日iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《王者荣耀》、《和平精英》轮流登顶。

腾讯游戏《地下城与勇士：起源》已经进入长草期，在上周推出了“罗特斯”困难难度团本，产品表现有一定回升。考虑到国庆礼包上架在即，游戏也将迎来新一轮的爆发。此外，腾讯游戏《穿越火线》手游、《金铲铲之战》、《英雄联盟》手游、《冒险岛：枫之传说》在本周纷纷进入畅销榜前十。

网易游戏方面，《梦幻西游》、《阴阳师》在本周iOS畅销榜进入前十，其中《阴阳师》在本周开启了八周年庆典活动，配合SSR阶式神「龙珏」、SP阶式神「心友犬神」推出，以及丰厚的福利内容，玩家回流现象明显。

上周米哈游《崩坏：星穹铁道》迎来了爆发，开启了全新的2.5版本「碧羽飞黄射天狼」，并推出了新角色「飞霄」、「灵砂」两名新5星角色，重回畅销榜Top2。

点点互动《无尽冬日》、大梦龙途《向僵尸开炮》两款小游戏转APP的产品在上周也有着不错的表现。叠纸游戏《恋与深空》、B站游戏《三国：谋定天下》、游卡《三国杀》也同样进入畅销榜Top10。其中《三国：谋定天下》将在本周进入S3赛季，也将迎来新一轮爆发。

中国香港市场

中国香港市场2024年9月9日—2024年9月14日iOS游戏类畅销榜中，元趣科技《Last War:Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》在上周轮番登顶。

此外，莉莉丝《剑与远征2》，网易游戏《全明星街球派对》，心动《出发吧麦芬》，腾讯《英雄联盟手游》、《荒野乱斗》等产品纷纷进入畅销榜Top10。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年9月9日—2024年9月14日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》霸榜3天，米哈游《崩坏：星穹铁道》霸榜2天。

此外，元趣科技《Last War:Survival》，途游《欢乐钓鱼大师》，腾讯《传说对决》、《英雄联盟手游》、《荒野乱斗》，莉莉丝《剑与远征2》，心动《出发吧麦芬》，网易《全明星街球派对》等产品进入榜单前十。

美国市场

美国市场2024年9月9日—2024年9月14日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》，点点互动《寒霜启示录》，腾讯《使命召唤手游》、《荒野乱斗》、米哈游《崩坏：星穹铁道》进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2024年9月9日—2024年9月14日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》、乐元素《偶像梦幻祭》在上周进入Top10。

韩国市场

韩国市场2024年9月9日—2024年9月14日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、莉莉丝《剑与远征2》在上周依旧维持良好表现。此外，腾讯《英雄联盟手游》、《金铲铲之战》、《荒野乱斗》，米哈游《崩坏：星穹铁道》，4399《姑勇者传说》进入Top10。

印度市场

印度市场2024年9月9日—2024年9月14日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》、腾讯《使命召唤手游》进入畅销榜前十。

三、微信小游戏

9月17日微信畅销小游戏前十榜单中，点点互动的《无尽冬日》继续领跑。在经过前两周的变化后，“老面孔”重新占据IAP小游戏畅销榜Top10，IAP小游戏再次回到常态。

这也意味着，下一个真正能够改变IAP赛道格局的小游戏品类仍在探索中，并且在近期已经明显出现了征兆。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，蜜獾工坊《躺平发育》、三七互娱《寻道大千》依旧维持较大的买量力度。

米哈游三款主力产品《原神》、《崩坏：星穹铁道》、《绝区零》纷纷进入近七日买量Top10。之所以造成这样的情况，一方面是米哈游内部对线下活动运营、UGC生态运营等非研发核心岗位进行了裁员，另一方面三款产品都处于重要的拉新和回流阶段，加上市场上同类竞品增多，社区传播力度和效果相比过往都有所衰减，加大多渠道的宣发买量投入也是理所应当。（《米哈游也成买量大厂了？》在这篇文章中会有更详细的解读）。

但整体来看，随着暑期档落下帷幕，各家厂商买量力度对比前几周有明显的下降。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至9月17日，2024年共计下发926款游戏版号。其中，国产游戏版号850款，进口游戏版号76款。

产品上新方面，截至9月17日，腾讯、网易分别上线了9款和8款产品，B站有3款产品上线，莉莉丝上新3款产品，FunPlus上线2款产品。此外米哈游、叠纸、鹰角、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。

面向游戏投资领域，本周暂无新消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

9月10日：雷霆老板称二三线游戏公司有机会不会消失

近日雷霆游戏的母公司吉比特发布了9月5日的《2024年第一次临时股东会会议自由讨论环节发言纪要》。在纪要中，吉比特董事长卢竑岩和雷霆游戏CEO翟健就当下游戏行业的情况，以及针对3A游戏方面问题进行了回答。卢竑岩认为目前的游戏市场环境对于所有游戏厂商来说都是很难的，而并非只针对二三线游戏厂商。但作为一个文创公司，二三线公司同时是有机会的，不会出现二三线公司几乎必然消失的情形。

9月10日：王者荣耀世界亮相苹果发布会

《王者荣耀：世界》突然亮相苹果发布会，同时苹果在展示该游戏时宣布《王者荣耀：世界》明年登录苹果，这或许意味着腾讯和苹果将迎来更深度合作。公开资料显示，《王者荣耀：世界》是腾讯天美工作室开发的一款开放世界RPG游戏，据悉，游戏最早于21年首次公开，后续在22，23年相继发布了一些实机演示。网传，《王者荣耀：世界》的设计经历数次大改，最初为对标《原神》开发，22年则改为原神LIKE +副本MMO，到了23年更是彻底改为MMO方向。此外，目前加上支持团队，游戏制作人员已经达到近800人，而投资成本更是到达到了28亿。值得一提的是，在今日苹果宣发后，《王者荣耀：世界》官方也发布了新消息，表示官方正在持续优化游戏多端体验，近期也正在筹备线下体验活动。

9月11日：莉莉丝射击游戏大改玩法缝了捉宠

莉莉丝的英雄捉宠战术射击竞技《远光84》放出国服首测PV预告视频，官宣PC先行测试定档9月20日，同时开启PC端首测招募活动，本次测试为限号计费删档测试，同时游戏未来将支持iOS、安卓和PC在内的多个平台，且多端互通。在今年八月底，游戏国际服宣布了2.5新版本，并增加了全新的捉宠玩法。游戏将大逃杀与捉宠相融合，玩家可以使用叭嘀球捕捉地图中的叭嘀，这些叭嘀既有放烟，炸弹等常见功能叭嘀，同时还存在偷取道具，搬运队友盒子等特色叭嘀。此外，还存在改变毒圈位置，释放龙卷风等强力叭嘀。

9月12日：网易宝可梦大探险将停服

《宝可梦大探险》官方发文宣布，本作预计在2024年11月停止下载、注册和充值，并将于2025年2月份正式终止运营，具体停运安排以后续正式停运公告内容为准。在停运之前，《宝可梦大探险》将继续进行更新，11月前每个版本依旧会有全新宝可梦伙伴，并且版本的常规活动、福利活动等也会持续随版本正常开启。

海外行业动态：

9月9日：星鸣特攻开发商或面临解散

随着索尼停服下架《星鸣特攻》后，开发商Firewalk或也将面临索尼整顿。前《魔兽世界》团队负责人Grummz认为，该工作室可能会被解散。他在X上表示，“作为《星鸣特攻》的开发商，Firewalk陷入了大麻烦，索尼去年4月刚刚收购了这家工作室。现在索尼正在回购《星鸣特攻》的所有素材，可能是为了将其注销。事情不会就此止步，索尼可能会解散该工作室并重新分配员工。这没什么好高兴的。”

9月9日：蔚蓝档案前开发团队新项目停止开发

由前NEXON团队成员创立的独立开发工作室Dynamis One近日突然宣布，其与Studio Alaya公司联合开发的二次元新游《Project KV》停止开发，并将删除所有相关资料。据悉，该工作室于2024年8月才首次对外公布这一全新项目。

9月12日：Nexon收购潜水员戴夫开发商

近日，Nexon宣布正式收购《潜水员戴夫》的开发商Mintrocket，并将其设立为全资子公司。这一举措旨在提升Mintrocket在快速开发创新游戏方面的声誉。Mintrocket 的游戏总监 Jaeho Hwang 现已被提名为公司的首任首席执行官。Nexon 表示，新的结构将“反映 Mintrocket 未全球受众开发高参与度的小型游戏的新方法”，补充 Nexon 在大型游戏方面的“已有专业知识”。

下周（9月16日-9月22日）开测新游：

本周上线/测试的重点新游为莉莉丝《远光84》以及网易《七日世界》（移动端）。

其中，竞核在《莉莉丝抢先变招，吃鸡赛道还能这么玩》一文中，曾提到游戏在英雄射击+吃鸡+局内养成体系的玩法基础上，融合了热门的捉宠玩法。在对局战场中，玩家可捕捉随机出现的名为「叭嘀」的生物，然后进行类似“精灵球捉宠—释放”战斗方式。

因为具备改变战场环境功能的叭嘀加入，《远光84》颠覆了自己原本的吃鸡玩法生态。这不仅丰富了游戏的策略维度，同时为玩家紧张刺激的大逃杀带了更多趣味性。

此外，本周《七日世界》（移动端）也将开始测试。作为国内SOC赛道头部产品，《七日世界》在PC端的表现十分亮眼，在游戏上线前，长期保持Steam国产游戏心愿单Top2的位置，并且上线后也是Steam畅销榜榜10常客。

在玩法上，《七日世界》注重SOC的生存、采集、建造要素，并且融入了一定装备驱动要素，兼顾了短期驱动力与长期目标。而游戏的一大特色便是游戏的怪谈题材，将灵异事件融入开放世界中，进而带来了完全不同的开放世界体验。