一、热点前瞻（11.5）

热点一：消费电子

逻辑概述：11月4日，华为余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计，本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬，将首发全新的原生鸿蒙系统，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来，vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。

点评：

相关公司：

欧菲光——公司是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商。

蓝思科技——公司在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖。

水晶光电——公司三季度毛利率创新高，微棱镜、薄膜光学面板和滤光片板块保持良好增长态势。

热点二：HBM

逻辑概述：11月4日，SK AI峰会上，SK海力士展出了全球首款48GB 16层HBM3E产品，容量和层数均为业界最高。与12层产品相比，16层产品在训练性能上提升了18%，在推理性能上提升了32%。

点评：华鑫证券认为，生成式AI以多模态的形式继续发展，全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能的研发。今年以来，HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长。

相关公司：

赛腾股份——公司是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单。

香农芯创——公司是海力士云服务存储最大的本土代理商。

热点三：在线教育

逻辑概述：草案三审稿明确国家建立健全学前教育保障机制，降低家庭保育教育成本。

点评：从全国角度来看，我国学前教育发展依然不均衡，部分地区学前教育基础设施及相关资源缺乏。随着重磅政策的驱动，我国学前教育望加速补齐短板。

相关公司：

盛通股份——公司科技教育覆盖年龄段为3-18岁，主要课程有智能机器人、科技入校、人工智能实验室、学前教育装备等，公司近期加大了人工智能培训比重及使用理念，将更符合国家战略定位的课程服务给用户，培养新一代拥有科技技能的青少年。

鸿合科技——公司已实现从幼教、普教到高职教的全周期教育服务布局，坚持创新并不断优化产品和方案，为用户提供更优质的软硬件产品和更完善的解决方案。

热点四：固态电池

逻辑概述：据报道，固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布，将于11月7日举办固态锂电池技术联合发布会。届时，发布会将重点展示创新成果，预计能够实现固态电池安全性和规模化应用的新突破。

点评： 市场研究机构的数据显示，固态锂电池市场预计将在未来五年内以约35%的年均增长率快速发展。

相关公司：

长安汽车——投资入股太蓝新能源。

中科电气——在固态电池相关硅碳负极、锂金属负极等方面均有开发和产品布局。

二、操作策略

昨日两市指数迎来大幅反弹，K线形成反包形态，不过成交量能萎缩，依然还是横盘震荡格局。个股表现非常活跃，29只连板，153只涨停，36只跌停，最高连板为13连板，跌停效应减弱，跌停的基本为近期连板强势股。综合而言，指数宽幅震荡，个股分化，资金活跃度不减，操作层面避高就低，避旧从新，规避强势股回档风险，留意情绪弱转强带来的机会。

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