汽车行业的发展，已经进入了一种既快又慢的矛盾之中。
慢，是造出一辆车依然需要做足充分的验证，花的时间以“年”单位。
快，是市场变化不等人，技术变革不等人。
具体到智驾领域，那就是端到端正在经历一个“出清”时刻，谁慢了一步，谁就很可能出局。
这个表格中有实际的端到端落地，也有一些PR的宣传成分，但无论如何，行业风暴已经骤然而至。
身处这样的风暴眼，一些“天翻地覆”的变化也在快速发生。
其中最明显的，是一些重点玩家的“缺位”。
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蔚来智驾团队再调整
刚开完NIO DAY的蔚来，智驾方面迅速做出了大动作。
公开报道显示，蔚来智能驾驶研发团队即将完成多个重要岗位的人事变动，涉及交付团队、“端到端”团队等。
据称，这次变动的主要原因就是蔚来智驾方案的交付效果未达预期、“端到端”智驾方案落地进展较为缓慢。
让人颇为意外的是，今年6月为了推进“端到端”技术，蔚来智驾团队就做过一次架构调整，将原本的感知、规控团队合并为大模型团队，由原感知团队负责人彭超任负责人。
此次调整，蔚来智驾负责人任少卿将进一步直管团队，亲自带队大模型部，行泊方案、数据闭环方案等关键领域负责人，都将向任少卿直接汇报。
一年对核心团队做出两次调整， 蔚来的着急显而易见。
毕竟，蔚来智驾的自研开始于2016年，早于大多数车企。在高速NOA还是智驾重点比拼项目的时期，蔚来也曾是第一批完成此项功能落地的车企之一。
但面临这一轮的“端到端”考题，曾经的“三好学生”截至目前仍未交卷。
对此，蔚来创始人、董事长李斌解释称，蔚来智驾研发团队的工作目标是为用户“解放精力、减少事故”，因为交付任务比较重，蔚来选择从安全角度出发，将主动安全(AEB)作为优先落地的功能（7 月蔚来实现了基于“端到端”算法的主动安全功能上车），并希望在此基础上逐步提高可用性和使用时长。
这样的解释，有多少“挽尊”的成份，见仁见智。
可以肯定的是，对于摊子越铺越大、但销量暂时还没有出现明显起色的蔚来，新一轮的智驾战役，输不起。
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从Demo到量产，地平线还跑得不够快
除了车企，这场战役中最受关注的，就是车企背后的智驾供应商。
再看一眼开头的表格，你会发现其中少了一位重量级供应商——地平线。
作为“地大华魔”的一员，在端到端这一轮的比拼中，地平线的速度显然没有拉起来。
华为自不必说，不管是量、C端和B端的口碑评价、现象级成功案例的打造，都走在了前列。
“双腿走路”的Momenta，在几次为车企救火之后，让行业对于其实力有了进一步的认知。在这轮端到端比拼中，效率也是极快。
在智己今年10月的科技日上，特意提到了与Momenta合作的“一段式端到端直觉式智驾大模型”。
对于常年躲在主机厂背后的第三方供应商，这样的上桌同吃一碗饭，意味着什么不言而喻。
卓驭（原大疆车载）作为这两年智驾领域最大的黑马，凭借双目算法和成本优势杀出一条有自己特色的道路。
目前，卓驭已经在宝骏云海上落地了二段式端到端，后续还有基于高通8650的端到端算法将搭载在红旗天工08上。
卓驭当下最大的问题是还没有一款爆款车型，总给人一种雷声大雨点小的感觉。
但爆款可遇不可求，时机到来前跟上节奏打磨产品，暂时不会有太大风险。
地平线对于以城市NOA为主的高阶智驾以及转型软硬一体供应商的想法，由来已久。
去年，乘用车市场因为小鹏G6、问界M7等智能车型的热度，蒙上了一层智驾蓬勃发展的“滤镜”，但实际情况却仅是刚刚开了个头，高阶智驾的渗透率实际只有不到5%。
当时，虽然不少企业都宣传自己能做城市NOA这类高阶智驾，但真正做出完整产品并量产搭载上车的，一只手就能数过来。
市场渗透率还低，能做的对手也少，当时对于地平线，自然是一个加深品牌效应的极好的机会窗口。所以地平线加大了城市NOA业务的资源投入，负责人就是前华为智能驾驶产品部部长苏箐。
到了今年，配合征程6系列芯片产品的发布，面向高阶智驾的SuperDrive也走到台前。
媒体体验、大众中国CEO体验都说好，实现国内12城泛化、2024年四季度实现全国泛化、获得多个创新技术奖……发布至今，SuperDrive的曝光没有断过，但这些消息中却少了最重要的那一个——定点量产的消息。
或者说，是SuperDrive的载体——征程6P的定点量产消息。
征程6一共有6款芯片，算力相对较低的4款是刚需基本盘，但最多也只能到做到高速NOA。但大算力的H和P，谁会首先用上依然不得而知。
根据地平线的招股书信息，SuperDrive的量产首发预计是2026年。不过根据最新的演讲披露，SuperDrive将于2024年第四季度推出标准版量产方案，并将于2025年第三季度实现首款量产合作车型交付。
但即便提前了时间表，这个时间点却依然显得有些滞后。在2025年这个量产关键窗口期，地平线能否用产品力弥补上时间差还需要再观察。
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再快一点，才能更“安全”一点
2024年的端到端红利，让本以为难有新人出头的智驾行业，硬生生让元戎启行挤出了一个位置。
2023年闷声做产品，2024年伴随着融资、量产项目落地以及CEO周光好几次“语出惊人”，元戎启行一炮打响。
8个月把长城魏牌蓝山城区智驾做到量产，接下来用时5个月，就在第二款车Smart精灵5上完成了工程化复制。
够快、够新、够好这三个制胜关键，元戎至少做到了2.5个。
这也是在2024年的尾巴，元戎异军突起的原因。
也同样可能是曾经备受期待的玩家消失的原因。
时间已经不站在犹豫者这边，智驾市场的红利窗口也不会一直敞开。
跑得慢的，明年可能连“上桌吃饭”的资格都没有。
即便体量大如比亚迪，也不敢有一丝怠慢。
毕竟即便现在跑在前面，谁又敢保证不会在下一个弯道被后来者反超？
