一、热点前瞻（11.6）

热点一：有色铝

逻辑概述：11月5日，上期所氧化铝期货主力合约上涨43%，创出5116元/吨的该品种挂牌以来新高现货价格接近2018年的历史高点。

点评：国海证券认为，短期铝土矿供应仍然紧张，几内亚铝土矿发运尚未完全恢复，推动国内外氧化铝价格持续上涨，一体化经营的公司将明显受益。长期来看，铝行业长期供给增量有限而需求仍有增长点，行业或将维持高景气。

相关公司：

中国铝业——公司铝土矿自给率约70%，氧化铝自给率100%，一体化布局完善。

南山铝业——公司位于印尼的200万吨氧化铝项目处于满产状态。

热点二：无人驾驶

逻辑概述：比亚迪的自研智驾部门，正在全集团范围内征调员工。与此同时，据了解，比亚迪也在筹备全集团所有车型标配智驾，未来基础智驾功能计划下放到入门级车型上。

点评：民生证券认为，智能驾驶催化不断，国内三重拐点向上。政策端，L3路测政策出台，自动驾驶汽车全无人商业化运营相关政策不断落地；供给端，华为、小鹏、极氪、理想、小米、头部车企比亚迪加速智能驾驶落地；需求端，智驾逐步成为购车重要影响因素，看好高阶智驾渗透率稳步提升。

相关公司：

电连技术——比亚迪、奇瑞、吉利和长安都是公司的客户，公司产品主要应用于车企、TIER1、模组客户、自动驾驶电子系统客户的高频及高速的连接。

松芝股份——公司为金龙客车、中通客车、比亚迪和安凯客车等整车制造商提供大中型客车热管理产品，并为其中个别客车车企的无人驾驶汽车配套生产产品。

热点三：制冷剂

逻辑概述：11月5日，国内制冷剂市场延续上行趋势。R125零售报盘较少，零售市场陆续反弹至36000至37000元/吨，较昨日上涨1000元/吨；R134a上涨500元/吨。

点评：华福证券认为，在国际环保公约约束下，我国对制冷剂实施配额制管理，促使供应收缩，行业集中度提升。需求端则随着全球空调、汽车、工商制冷发展边际向上。随着2025年配额政策明朗，看好制冷剂价格中枢向上。

相关公司：巨化股份 、三美股份、中欣氟材、多氟多。

热点四：低空经济

逻辑概述：会议提出，要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。

点评： 根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%。

相关公司：

英搏尔—— 公司一直在积极布局低空飞行器产品，公司的驱动产品具备小型化、轻量化、智能化特点，适配eVTOL，公司与小鹏、吉利等公司有长期合作，亿航智能在第二季度业绩说明会中提到将珠海英搏尔纳入其高质量服务商。

宗申动力——公司控股子公司宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案，相关产品应用场景与低空经济发展方向吻合。

二、操作策略

两市指数放量大阳，创业板指涨幅接近5%，指数以强势状态重拾升势又回来了。逾5000只个股上涨，没有跌停板，涨停数量185家，连板数量高达48只，资金情绪非常好。继续跟着市场情绪和指数趋势看多做多。

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