沙特阿拉伯

01法国总理马克龙访问沙特

法国总统马克龙应沙特王储兼首相Muhammad bin Salman的邀请，于12月2日-4日对沙特进行访问。此次访问的核心议题包括加强两国在国防、安全、能源转型和电信等战略领域的合作，并推动实施《沙法2030年发展愿景》。马克龙将出席第16届联合国防治荒漠化公约缔约方会议（UNCCD COP16）期间的“The One Water Summit”。该峰会由法国、哈萨克斯坦、世界银行与沙特共同主持，旨在探讨在日益严峻的气候挑战下如何实现水资源的可持续管理和创新解决方案。

（来源：Zawya）

02利雅得举办沙特-法国投资论坛

沙特-法国投资论坛期间举办“投资沙特阿拉伯”专题论坛。该论坛以“沙特2030愿景-法国2030计划：跨愿景的相互投资”，为主题，汇聚了两国的部长级官员、高层管理人员和杰出商业领袖。与会者探讨了两国伙伴关系、长期合作、创新以及重要领域的共同增长，特别是数字转型、绿色能源倡议和文化交流。法国作为20国集团中对沙特外国直接投资（FDI）的最大来源国，2023年对沙特的投资总额已超过112亿里亚尔。

（来源：Saudi Gazette）

03沙特与中国签署卫生合作协议

沙特卫生大臣Fahad al-Jalajel在访问中国深圳期间，与中国领先公司华大基因和华为签署了多个谅解备忘录，推动卫生合作。沙特国家统一采购公司与华大基因签署的协议将支持沙特卫生系统，特别是在预防医疗和健康保障服务领域。与华为的合作则聚焦于利用技术推动健康 领域创新。此次合作符合沙特“2030愿景”，旨在通过技术提升医疗服务质量，并增强沙特在全球健康创新中的竞争力。

（来源：Saudi Gazette）

04沙特 11 月非石油业务活动因需求强劲而得到提振

PMI 显示，沙特 11 月非石油业务活动因需求强劲而得到提振，增长速度创下 2023 年 7 月以来的最快纪录。利雅得银行沙特阿拉伯采购经理人指数从 10 月份的 56.9 飙升至 59.0，这是总体 PMI 连续第四个月上涨，仍远高于 50.0 的增长水平。利雅得银行首席经济学家 Naif Al-Ghaith 表示：“这种强劲的扩张以产出和需求加速为标志，反映了非石油部门独立于油价波动为经济活动做出贡献的能力不断增强。”尽管油价下跌已经对收入造成一定压力，沙特2025年财政赤字预计将达到 270 亿美元，以支持“2030愿景”相关项目战略支出。

（来源：Reuters）

05沙特保险业将迎来更多并购

国际评级机构穆迪副总裁兼高级分析师Mohammed Ali Londe指出，随着海湾合作委员会（GCC）地区进入关键整合阶段，预计沙特阿拉伯保险行业将迎来并购活动增长。过去一年，该地区共有10起并购交易。整合过程将助力保险公司多元化产品线、拓展分销网络以及扩大客户基础，并带来运营上的协同效应。GCC的保险市场目前仍较为分散，约有190家相互竞争的保险公司分享近400亿美元的市场份额。随着整合的深入，市场将出现明显的赢家和输家，未能找到收购方的小型企业将逐渐退出市场。2023年，GCC保险收入同比增长15%，其中沙特居首，增幅达23%。

（来源：Zawya）

06 Saudi Aramco收购Horse Powertrain 10%股份

沙特国家石油公司（Aramco）通过其全资子公司Aramco Asia Singapore Pte Ltd，完成了对全球领先的混合动力和内燃机动力总成解决方案公司Horse Powertrain的10%股权收购。此举旨在推动低碳交通解决方案的开发，尤其是针对运输排放问题。Aramco的投资将加速Horse Powertrain在内燃机（ICE）和混合动力技术的创新，并与Valvoline合作开发未来移动技术。

（来源：TradeArabia）

07 沙特推出私人非商用飞机年度许可

沙特民航总局（GACA）已批准向外国公司运营的私人非商用飞机颁发年度许可，无需每次飞行申请个别许可。这一举措支持沙特航空发展战略，旨在提升与战略伙伴的合作，推动运输系统的可持续发展，并助力沙特2030愿景，提供安全、高效的航空体验。

（来源：Saudi Gazette）

08 PIF再度减持任天堂股份

沙特公共投资基金（PIF）进一步减少了在日本任天堂的股份，从6.3%降至5.26%，这是本月第二次减持。尽管此前PIF旗下子公司Savvy Games副主席Faisal bin Bandar曾表示，PIF正在考虑增持日本游戏公司股份，以推动沙特成为全球游戏中心，但近期任天堂的业绩下滑，导致其股价承压。

（来源：AGBI）

阿联酋 🇦🇪

01阿布扎比宣布2024年发放 36 亿美元住房福利

应阿布扎比王储Mohammed bin Zayed的指示，阿布扎比住房管理局（ADHA）2024年已向本酋长国8891名公民发放了总价值132亿迪拉姆（36亿美元）的住房福利，包括住房贷款、住宅土地和住房赠款，以及部分住房贷款豁免。此举体现领导层对提高公民福利的承诺，有利于促进酋长国内部家庭和社会凝聚力。ADHA自成立以来，已发放约1621亿迪拉姆的住房福利。

（来源：TradeArabia）

02ADNOC 成立 800 亿美元低碳能源投资公司 XRG

阿布扎比国家石油公司（ADNOC）宣布成立一家国际低碳能源和化学品投资公司XRG，企业价值超过800亿美元。该公司的目标是在未来十年，利用能源转型、人工智能指数级增长以及新兴经济体的崛起，将资产价值增加一倍以上。未来公司将专注于开发三个核心战略价值平台：全球化学品平台、国际天然气平台和低碳能源平台。

（来源：Arabian Business）

03迪拜第三季度房地产期房销售同比暴增50.3%

仲量联行（JLL）研究报告显示，2024年第三季度迪拜房地产期房销售同比暴增50.3%，展现市场对较远期房产持乐观态度。房产市场需求超过供应，强劲经济基本面推动期房交易量走高，凸显市场弹性。租金上涨反映对优质住宅的需求强烈，酒店市场受旅游业增长走高，商业市场分化推高写字楼租金。零售业在第三季度表现强劲，工业和物流市场租赁活动活跃。尽管全球存在不确定性，迪拜房地产行业仍有望保持持续增长。

（来源：Arabian Business）

科威特🇰🇼

01Zain完成对科威特顶级铁塔公司IHS的收购

Zain集团已达成最终协议，将收购IHS控股有限公司在IHS科威特有限公司的70%权益，实现对其100%控股。该笔收购交易将强化Zain在数字基础设施方面的区域扩张战略，并提升资本效率。按基站数量计算，IHS Towers是全球最大的共享通信基础设施独立所有者、运营商和开发商之一，专注于新兴市场。

（来源：TradeArabia）

02 科威特撤销一项有关年长外籍员工的争议性规定

科威特修订关于年长外籍员工的劳工政策，取消公共人力管理局第294/2023号决定第1款。该款规定“要求60岁及以上、学历在高中或以下的外籍员工若续签工作许可证，须额外支付250第纳尔年费并持有一份不可撤销的全面健康保险”。这一撤销决定恢复了之前的旧政策，允许此类员工续签或更换工作，无需支付高额费用，并取消了学历要求，标志着科威特劳动力市场管理更趋合理化。

（来源：Arab Times）

阿曼🇴🇲

01阿曼将发射首枚实验性火箭

阿曼运输、通信和信息技术部(MTCIT)与国家航空航天服务公司(NASCOM)合作,将于12月4日在杜库姆海域进行该国首次空间火箭试验发射。此次发射严格遵守当地法律和国际安全标准，有利于提高阿曼航空领域的技术实力和影响力。

（来源：Muscat Daily）

02 阿曼伊斯兰金融业快速增长

国际评级机构惠誉（Fitch）报告，阿曼伊斯兰金融业预计在未来几年超过400亿美元，2024年9月预计达到309亿美元。伊斯兰银行资产占比69%，融资和存款增长均超传统银行。另一方面，阿曼债券发行显著增长，2024年前三季度同比增长86%。尽管债务发行增加，但政府预算盈余可能限制短期内整体债务大幅增长。阿曼伊斯兰金融业仍面临挑战，资本基础较小，流动性管理工具匮乏，限制其在政府大规模融资中的参与。

（来源：Muscat Daily）

03 未势能源与阿曼签署氢能合作协议

长城旗下子公司未势能源与阿曼Synergy Investment LLC签署谅解备忘录，探索氢燃料电池商用车领域的战略合作。双方计划在阿曼建立研发、生产、销售和服务网络，推动氢能商用车及相关基础设施建设，并在未来2-3年内完成示范项目。Synergy将负责市场开发和本地化运营，未势能源提供先进氢能技术支持，助力阿曼成为中东氢能产业的重要枢纽，为绿色能源转型提供新动力。

（来源：Oman Daily Observer）

04 阿曼收购安哥拉钻石矿商41％的股份

安哥拉矿产资源、石油和天然气部长Diamantino Azevedo宣布，阿曼的Maaden国际投资公司已从俄罗斯Alrosa公司手中收购安哥拉钻石矿商Catoca41％的股份。在俄乌冲突爆发后，美国、欧盟及其盟友一直在制裁俄罗斯，安哥拉因此面临着与俄罗斯国企Alrosa终止长期合作关系的压力，而Alrosa是全球最大的毛坯钻石生产商。

（来源：AGBI）

05 阿曼：能源和矿产部签署新的采矿特许权协议

阿曼能源与矿产部与Al Tamman Indsil FerroChrome公司签署新的矿产特许协议，用于北沙尔基耶22-D矿区的勘探与开发。该矿区面积790平方公里，富含蛇绿岩，可能蕴含铜、铬等矿产资源。协议要求公司在前两年内完成物理测绘、遥感分析和250个钻孔的钻探计划。

（来源：Muscat Daily）

卡塔尔🇶🇦

01 卡塔尔协商会议批准2025年预算草案

卡塔尔协商会议在周会中对埃米尔Tamim bin Hamad Al-Thani出席第45届海湾合作委员会峰会表示赞赏，强调了海湾国家团结与区域一体化的重要性。委员会支持黎巴嫩停火协议，期望这能成为结束以色列对加沙和西岸侵略、实现阿拉伯人民和平愿景的重要一步。此外，会议批准了2025年国家预算草案，并讨论了非卡塔尔人财产所有权法规的修正案。

（来源：The Peninsula）

02 卡塔尔央行发布数字银行监管框架

卡塔尔中央银行（QCB）推出了数字银行监管框架，推动数字银行业务发展并支持金融部门数字化转型。数字银行通过数字平台和移动应用提供24/7银行服务，增强金融包容性，降低运营成本。新框架旨在促进创新，提供可持续的银行解决方案，并为卡塔尔金融科技行业发展奠定基础。

（来源：Qatar Tribune）

巴林🇧🇭

巴林中央银行计划发行 12 亿美元 7 年期伊斯兰债券

巴林中央银行（CBB）将发行12亿美元、7年期美元计价主权伊斯兰债券（Sukuk），票面利率为5.875%，计划于2024年12月5日结算，并在伦敦证券交易所上市。此次债券由迪拜伊斯兰银行、阿布扎比第一银行、摩根大通等多家银行联合承销。CBB目前获标普与惠誉B+评级，展望稳定。

（来源：Gulf Daily News）

海湾综合

01 苹果、惠普和戴尔在海湾市场的份额下降

苹果、惠普和戴尔在海湾地区的市场份额正不断下降。三星仍然是海湾地区首选的智能手机品牌，在2024年前9个月，这家韩国公司占海合会手机出货量的40.1%，低于2023年同期的40.6%。苹果在海湾市场的下滑幅度更大，小米和传音这两家中国公司的出货量却有所增加。此外，联想已成为海合会地区台式电脑和笔记本电脑销量第一的厂商。

（来源：AGBI）

02 海合会25-26年的GDP增长率将提高至4.2%

世界银行预计，海合会地区的GDP增长率在2025-26年将提高到4.2%，由于阿曼和科威特经济萎缩，2024年将保持在1.6%的低位。从国家来看，阿联酋2024年的GDP增长率预计将达到3.3%，2025年和2026年的GDP增长率将涨到4.1%。沙特2024年的实际GDP预计将增长1.1%，这主要归功于非石油行业增长4.6%。随着石油产量激增，科威特2025-2026年的GDP预计增长2.6%。此外，巴林2024年的GDP增长率预计将达到3.5%。而阿曼2024年的GDP增速可能会放缓，预计25-26年的增长率将达到3%。

（来源：AGBI）