最近市场所围绕的，基本上全都是GTC大会的项目在炒作；

但我不知道你们有没有发现一点；

虽然都是围绕着AI这个点；

但所有的题材走的都是轮动；

如果一旦你扛不住寂寞，喜欢去追涨杀跌，最终所得到的却是一地鸡毛；

现在市场所有人都知道要围绕着AI这个主线去做；

所有算力、液冷服务器、CPO，哪个是龙头哪个是龙二很多人都一清二楚；

往往是这样的情况，反而不利于市场炒作；

首先我们要明白一点，预期有时候打的太满了，反而容易出现分歧；

比如说最近的市场，为什么持续性非常差；

其主要的原因就是，资金提前埋伏进场，第二天拉升人家就直接出货，把筹码丢给第二天拉升进场接盘的人了；

因为这些资金比较聪明，他们知道，第三天他们不知道筹码会卖给谁；

现在这些题材都是一些聪明资金在玩隔日套现，散户想从他们身上赚钱，除了潜伏，别无他法；

不过好在，现在市场资金比较充足，氛围也比较好，所以才能够在这样的环境下，实现多点开花；

如果一旦碰到弱势行情，那么就会像上周一样，市场一天一个方向，不断的发套；

所以现在的市场表面上看一片繁荣，但如果你没有踩中，也只能是望北兴叹了；

市场上，上涨的个股依旧还是保持着几千家；

但大部分上涨的个股只有一到两个点的涨幅；

主要是相关题材带动的，但总的来讲赚钱效应还是在的嘛；

指数上就像我跟你们说的，短期碰到了上方压力回落；

但基本上不会影响市场的上攻节奏；

现在指数还没有强势上攻，核心原因在于大部分的权重板块还处于磨底阶段；

比如说证券，今天沪指本来还是绿的，证券板块突然就一根线拉升了；

如果你跟我说不是有郭嘉队动的手我都不信；

所以市场氛围这个阶段是没有问题，就要看后续AI方向发散出来的题材，怎么去做接力；

题材上，今天又爆发了一个KIMI方向，这个方向其实前几天就有消息，但直到今天才开始爆发，小作文一点就直接爆了；

导致相关的AI应用板块直接全部爆发了；

传媒大涨，游戏也出现了不小的拉升，市场盘面上还是在快速的轮动，你说去接力，我不建议去接传媒，就像我上面讲的，你明天去接，后天卖给谁呢？

AI最近不断的出现小作文，从AI+光伏到AI+医疗，然后铜线缆，炒作的周期越来越短了；

老题材现在预期打的太满，资金不敢随意去接力，新题材的炒作周期也变短了，这个时候就更不敢轻举妄动了；

现在我们需要选择的标的就是，那种没有大涨过的，好好的去做做潜伏；

为什么我这两天一直在强调存储芯片HBM呢？主要是这个板块的存在感比较低，但高带宽的内存芯片又是人工智能处理器的关键组件；

英伟达今天中午也发了消息说，计划从三星采购高带宽内存芯片，而英伟达宣布新一代GB200芯片是离不开HBM的支持，这块始终是存在着一些机会的；

昨天跟大家说的，西测测试、江波龙、同有科技都有些许表现，虽然不强但还是可以继续潜伏的，相关标的还可以留意：香农芯创、深南电路、好上好、华海诚科等；

游戏板块近期在市场的存在感也比较低，其实AI在游戏端的应用会超过传媒，因为传媒大部分还是以视频或者其他方式展开的，而游戏研发场景如果用上AI，那会极大的缩短研发时间；

加上后天凌晨四GTC大会会提到游戏板块，而下周一会开放游戏版号，这个阶段还是可以适当的高看一眼，比如：凯撒文化、盛天网络、浙数文化等；

AIPC明两天会有催化，这个方向也算是一个存在感比较低的方向了，微软发布两款AIPC新品+AMD发布会，今天盘面其实已经有异动了，明天大概率还会有机会的，可以适当留意：龙旗科技、亿道信息、雷神科技等；