如果说昨天（2月14日）英伟达披露对文远知行投资，引发了在美上市的中概股文远知行的股价大涨，也引爆了国内市场对AI智驾这个细分赛道的热议。那么，今天（2月15日），戴尔科技这笔价值超过50亿美元的超级大订单可能会引发另外一个AI细分赛道，它就是AI智慧工厂。
根据英伟达2025年2月14日披露的SEC 13F文件数据显示，英伟达在2024年第四季度持有文远知行174万股，持仓市值2465万美元。据一些消息人士透露，该174万股并非新买入，而是英伟达在2017年对文远知行的早期战略投资。
有朋友会说英伟达是不是今天投的文远知行并不重要，重要的是其今天才被市场周知，同时众多聚合因素下股价爆发。就像并行科技、航锦科技，也许两年前和deepseek就有业务合作，但是必须等到今年ds火爆出圈，天时地利人和下，股价才会暴发。而前几年只能蛰伏，股价纹丝不动。今天文远知行的暴涨，其实只是AI智驾产业爆发的一个典型外化表现。如果没有文远，也会有其它相关公司出来表现。
同样，笔者认为AI机器人、AI 智能穿戴、AI智慧工厂都是即将产业爆发的细分AI赛道。
AI智慧工厂这个细分赛道已经开始爆发！
早在去年2024年6月世界首富马斯克就透露，戴尔科技和超微电脑（SMCI）共同供应xAI超算所需的服务器机架。戴尔CEO戴尔在同月表示，戴尔与英伟达合作建设戴尔AI智慧工厂，为xAI的大模型Grok提供支持。马斯克回应称，确切地说，戴尔将为xAI正打造的超算组装半数的机架。
人工智能热潮正在席卷全球。随着人工智能模型对算力的需求激增，众多科技公司纷纷投资建设人工智能工厂（AI Factory）。算力需求上涨，不仅推动了芯片制造商的繁荣发展，还为相关的硬件供应商带来巨大的市场机会。
戴尔英伟达AI工厂，助力高效开发
2025年2月1日，戴尔科技CEO Michael Dell宣布，公司正在利用英伟达的GPU建设一个AI工厂，以支持马斯克的xAI旗下的Grok项目。这个AI工厂是英伟达CEO黄仁勋今年重点推广的“产品”，ServiceNow是其首批客户之一。
美国正在利用AI技术建造AI智慧工厂重塑美国制造业！
这种情况反映出美国对于通过先进技术来重振制造业的决心和努力。AI 技术在制造业中的应用具有诸多优势，比如提高生产效率、优化产品质量、降低成本以及提升供应链的灵活性和适应性。
在传统制造业，美国已经没有任何世界竞争力了，要想让美国制造再次恢复荣光，就必须靠AI技术升级美国制造业。
美东时间2月14日周五，彭博社援引知情者消息称，戴尔接近和马斯克旗下的AI初创公司xAI谈成一笔出售AI服务器的交易，价值50亿美元，协议磋商进入后期阶段。
知情者称，若达成交易，戴尔将今年向xAI交付搭载英伟达GB200芯片的服务器，用于优化AI工作。目前还在敲定一些交易细节，未来还可能有变化。
50亿美元是什么概念？它相当于，戴尔仅xAI这个客户的一笔大单就抵得上将近两倍于整个季度AI服务器的销售收入，可以粗暴总结为：一单抵半年。戴尔去年11月末公布，在截至2024年11月1日的第三财季，交付AI服务器29亿美元，推动包括AI系统在内的服务器和网络业务当季收入增长58%至74亿美元。
对以上戴尔向xAI出售服务器交易的消息，戴尔、英伟达和xAI都未立即置评。不过股市投资者立即热情回应。午盘略为下跌的戴尔股价短短五分钟左右拉升转涨并刷新日高至117.16美元，日内涨近6.3%。英伟达的涨幅重新扩大到1%以上。此后戴尔回吐部分涨幅，英伟达进一步走高。最终，戴尔收涨约3.7%，英伟达收涨约2.6%。
向戴尔订购50亿美元AI服务器的消息从一个侧面体现了，xAI在美国田纳西州孟菲斯的超级计算机Colossus项目正在发力。
下一个AI细分赛道风口会是AI智慧工厂吗？
鸿海集团在墨西哥的AI智慧工厂是其与英伟达合作的一部分，计划建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，旨在满足AI市场对高性能计算能力的需求。
项目背景
鸿海集团与英伟达合作，在墨西哥建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，标志着其在AI硬件领域的重大布局。
工厂详情
● 技术应用：工厂将采用英伟达的Omniverse平台和数字孪生技术，结合AI驱动模拟的Modulus和OpenUSD数据标准等尖端技术。
● 生产计划：预计于2025年初开始量产，专注于生产英伟达最新推出的GB200 AI服务器。
市场影响
● 市场影响：该项目不仅为当地创造了大量就业机会，也标志着鸿海集团加速向AI转型的重要一步。
淳中科技在鸿海集团墨西哥 AI 智慧工厂项目中具体承担了哪些工作？
淳中科技在鸿海集团墨西哥AI智慧工厂项目中承担了技术支持和设备供应的重要角色。
项目背景
鸿海集团与英伟达合作，在墨西哥建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，标志着其在AI硬件领域的重大布局。
淳中科技的角色
● 技术支持：淳中科技在AI视觉认知领域的技术实力被应用于该项目中，可能涉及AI检测平台和液冷测试平台的提供。
● 设备供应：淳中科技可能为该项目提供了测试板卡等关键设备。
市场影响
● 市场影响：淳中科技在该项目中的角色虽然低调，但其在AI领域的布局和发展潜力被认为是被低估的。
液冷测试平台在鸿海集团墨西哥 AI 智慧工厂项目中起到了怎样的作用？
液冷测试平台在鸿海集团墨西哥 AI 智慧工厂项目中起到了至关重要的作用。
首先，液冷测试平台能够有效地为工厂中的高功率、高性能计算设备进行散热。在 AI 智慧工厂中，大量的计算任务需要强大的服务器和芯片来支撑，这些设备在运行时会产生大量的热量。液冷技术相较于传统的风冷散热方式，具有更高的散热效率，能够确保设备在高负荷运行时保持稳定的性能，避免因过热而导致的性能下降、故障甚至损坏。
其次，液冷测试平台有助于提高设备的可靠性和使用寿命。通过更精准的温度控制，减少了设备因温度波动而产生的热应力和热疲劳，从而延长了硬件设备的使用寿命，降低了维护成本和设备更换频率。
再者，液冷测试平台能够实现更紧凑的设备布局。由于其高效的散热能力，使得设备之间的间距可以更小，从而节省了工厂的空间，提高了空间利用率，有助于实现工厂的高密度计算部署。
最后，液冷测试平台还有助于降低工厂的能耗。高效的散热方式可以减少空调等辅助散热设备的使用，从而降低整个工厂的能源消耗，符合可持续发展和节能的要求。
鸿海今年营收挑战8万亿新台币，资本支出连续五年增，今年再创新高！
据台媒《经济日报》报道，2月12日，鸿海集团董事长刘扬伟出席鸿海新春开工仪式并接受采访时表示，今年鸿海有第二只脚（指AI服务器业务），资本支出一定会增加，业绩也会变得非常壮大，“会比去年好满多的”，预期2025年营收一定会超过新台币7万亿元（约合人民币15,561亿元），是否会达新台币8万亿元则要看市场状况，今年可说是鸿海相当不错的一年。
鸿海2024年营收达新台币6.859万亿元，创历史新高，同比增长11.37%，以刘扬伟释出的今年业绩目标来看，预期将再写新高，若全年营收超过新台币7万亿元，增幅至少2%以上，若站上新台币8万亿元，年增长率将逾16%。
因应客户需求畅旺，刘扬伟表示，鸿海今年资本支出一定会增加。至于资本支出用途，首先是既有的生意要增加，因为地缘政治问题必须盖新厂；第二是投资3+3转型升级的等新产业。
他强调，鸿海今年在新产业的支出会扩大，因为经过这三、四年的积累之后，若要到达一定状态，要扩大出货量，资本支出就一定会增加，例如美国市场，将会有北美制造的车子问世，就要有资本支出。至于与日本公司的合作案，也会有新的资本支出。
鸿海集团2023年资本支出突破新台币千亿大关、达新台币1,117亿元，年增14%，先前已宣布2024年资本支出继续增加，且增幅高于2023年的信息，连续四年成长；随着2025年资本支出持续放大，将连五年成长。
谈到美国总统特朗普发动关税战的影响，刘扬伟说，鸿海呼应“美国制造”，以打造AI智慧工厂来应对，已经与合作伙伴在美国几个地方都会安排，目前陆续进行中，预期关税战对鸿海生产面影响不太大。
鸿海董事长刘扬伟还表示，公司在美国和墨西哥都有生产基地，将根据不同的关税举措，相应规划不同的产能。
刘扬伟补充说，特朗普希望企业在美国生产，鸿海将与美国合作伙伴作出相关安排。“对公司来说，如果我们不在这里生产，也可以在那里生产，所以影响不会太大。”“但关税总体上对全球经济不利，会使市场萎缩。”
另外，鸿海大客户英伟达今年预计3月17至21日在美国圣何塞举行GTC大会，GTC大会是英伟达的年度大戏，去年GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋揭露Blackwell架构等新品，并在专讲最后压轴端出机器人大秀，话题延烧一整年不坠。
刘扬伟透露，鸿海去年GTC大会以鸿佰科技名义参与，今年提升到鸿海集团层次，由母公司鸿海领军，带领旗下各子公司出击，刘扬伟今年将再度出席，展现巩固AI服务器龙头地位的决心。
今年鸿海集团将展示先进的AI技术、智能制造、数字孪生、GB200服务器，以及由AI驱动的照护机器人等，工业富联董事长郑弘孟将参与下世代的AI即实体AI论坛，探讨实体AI如何带领工业数字化进入下一个新时代。
鸿海科技集团与英伟达等合作伙伴共同建设下世代AI工厂
早在2024年11月19日，鸿海科技集团就宣布与英伟达共同建设下世代AI工厂。2023年的鸿海科技日上，双方首次对外展示此项合作，鸿海运用英伟达Omniverse平台，创建台湾地区新竹厂房的3D数位孪生自动化产线。以Omniverse在新竹的成果为基础，结合数字孪生技术，进一步扩展海外据点。墨西哥工厂建造过程中，即运用Omniverse平台技术，同时导入机器人技术的Isaac，结合AI驱动模拟的Modulus以及OpenUSD数据标准等尖端技术。
鸿海称，数位孪生技术的核心优势在于其快速复制以及规模化的能力，这已成为公司强化全球布局的关键。通过这项技术，公司可以前所未有的速度和精确度，在全球各地复制和建立生产线。
英伟达于美国时间2024年11月18日在自家博客贴文指出，鸿海集团墨西哥AI智慧工厂将于2025年初开始量产，台湾AI智慧工厂将于2024年12月开始生产。
英伟达指出，AI服务器核心Blackwell平台已全面量产，鸿海采用英伟达多项关键技术，开发工业级AI模拟软件，加速鸿海台湾和墨西哥厂区部署。
英伟达表示，借此鸿海墨西哥厂区可节省成本，每年降低能源使用比重可超过30%。
英伟达和鸿海共同最新打造的AI细分赛道新标杆AI智慧工厂旗舰项目，智慧制造和数字孪生，都和A股的淳中科技有莫大的关系！从2024年开始，淳中科技就全程参与了这些AI智慧工厂旗舰项目，利用了原有的技术储备，并和英伟达及鸿海共同研发，提供了相关全厂AI监控平台、AI巡查平台、AI芯片测试平台、AI GB200服务器液冷老化测试平台等多种AI智慧工厂子系统和相关设备及软件。
我是热谈哥和革命的老农
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