李想:5年内不做20万元以下产品,新能源TOP3将占70%份额

明镜点评车 2024-02-27 22:09:31

“往后看五年,理想没有20万以下车型。”在2023财年的业绩电话沟通会上,理想汽车CEO理想如此表示。这也意味着,在L6之后,理想产品的价格将不会无底线的下探。售价更低,意味着市场更大,但也意味着竞争更激烈,同时毛利率进一步降低。理想似乎不想失去眼下的高利润率。

在刚过去的2023年,理想汽车交出了史上最佳成绩单。2月26日,理想汽车公布2023年第四季度及全年财报,多项数据创历史新高。数据显示,2023全年,理想汽车实现营收1238.5亿元,同比增长173.5%;净利润达到118.1亿元。其中,第四季度理想汽车实现营业收入417.3亿元,同比增长136.4%,环比增加20.3%;净利润为57.5亿元,同比增加2068.2%。

这是理想汽车自成立以来,首次实现了年度扭亏为盈,也是造车新势力中首位实现全年盈利的车企。如果横向对比来,理想汽车2023年的净利润甚至超越了不少年销量超过百万的支柱TOP级选手。比如自主5强中的长城汽车,后者2023年营业收入为1734.10亿元,净利润为70.10亿元。吉利汽车2023年上半年营收731.8亿元,净利润15.7亿元,如果下半年保持一致则其利润应该也会低于50亿元。

利润的增长主要得益于销量规模的扩大,有效降低了成本。2023年,理想汽车共计交付车辆37.6万辆,同比增长182.2%。得益于规模的扩大,理想汽车2023年季度毛利率也实现年内的4连涨。2023年第一季度为19.2%、二季度为21.8%、三季度为22.0%、四季度为23.5%,全年毛利率22.2%。这一数据甚至超越特斯拉,2023年特斯拉毛利率下滑7.35个百分点至18.2%。

在三费支出方面,2023年全年研发费用达到105.9亿元,同比增长56.1%;全年的销售、一般及管理费用为97.7亿元,费用率占比7.9%。李想表示,未来将大幅增加研发投入,持续提升智能驾驶、智能座舱这方面的技术能力。截至2023年末,理想汽车现金储备达到1036.7亿元。

8款产品冲击年销80万

未来五年不做20万元以下的车型,当然并不仅仅是出于维持目前利润率方面的考虑,李想是想专一在这个区间。

李想判断,到2030年,中国20万元以上的家庭用户市场中,理想只需要占据到三分之一份额,就可以实现超过万亿营收。李想预计,如果理想在海外市场也能够有一个不错的表现,到2030年单独在20万元以上的家庭用户市场,理想就可以实现接近iPhone手机的全球营业收入。

“这是一个巨大的金矿,今天理想只吃到这个金矿很小的一部分,没有必要分散精力,理想将专注并不断深入于全球超过20万元的家庭用户市场。”李想说道。从李想的描述来看,五年以后,理想还是有可能进入20万元以下的大众市场,在这一细分市场寻找增量。

要实现抢占三分之的份额,理想这以胃口不够可谓不大,要实现这个目标还有很多台阶要过,其一就是今年的80万辆的目标。在去年交出37.6万辆的年销成绩后,理想今年将挑战80万辆的年销目标。“我们今年将挑战80万辆的交付,实现中国市场豪华汽车品牌销量第一的目标。为此,公司的各个团队都已经做好了准备。”李想说道。

这是李想再一次重申中国市场豪华TOP1的目标。

为此,今年理想有密集的产品投放。据李想介绍,在即将到来的3月1日,理想将一次性发布四款车型;二季度发布理想L6;下半年发布三款纯电SUV车型,且都会配备5C充电这意味着,到今年年底,理想将构成4款纯电+4款增程构成的产品矩阵,共同覆盖20万-50万元的细分市场。

根据已有的信息来看,理想几天后发布的四款车型为全新车型纯电MPV MEGA,以及L7、L8和L9三款车型的2024款车型。其中,MEGA是理想的首款纯电车型。李想曾称,MEGA将会成为50万元以上销量第一的产品。据理想方面数据,MEGA在去年广州车展上开启预售不到两小时订单就破万了。

不过,小鹏X9抢先一步上市,首月获得了不错的表现。这是否会在一定程度上蚕食MEGA的市场呢?

除了产品,理想今年还要完成市场的下沉。截至2024年1月31日,理想汽车全国已拥有474家零售中心,覆盖142个城市。而在2024年,理想汽车的销售和服务网络将进一步升级。到今年年底,零售中心目标增至800家,加大一、二线城市布局的同时,加深对于三、四线城市的覆盖。这也将对传统豪华车形成进一步攻势。

不过,在低线城市消费者对传统豪华车的认可度远远高于新势力,这也是新势力下沉的首要困难所在。

三家头部占据70%份额

围绕着20万元以上的市场,李想还判断说,智能电动车的竞争很快会形成头部的集中。他预计,到今年4季度,20万元以上的新能源车会出现头部三家品牌获得接近70%的市场份额。“不是CR5了,而是 CR3的头部集中,比燃油车更集中,和智能手机没区别。大家可以拭目以待。”李想说道。

有业内人士认为,李想的这一观点过于激进。根据2023年的新能源销量数据,20万元以上新能源车销量为254万辆,头部三家为53.28%。其中,特斯拉24.02%,理想14.84%,比亚迪为14.42%,如果比亚迪加上腾势占比为19.1%。“从趋势上看,CR3还不会快速收敛,原因在于20万元以上NEV市场增速迅猛。”一位业内人士指出。

但不可否认的是,新能源品牌上的马太效应已经显现,这将会不断压缩其他品牌的份额。但竞争对手实际上也在不断增加。在2024年,李想将面临这更多的竞争。在增程赛道中,目前的竞争对手也在不断增加,除了在1月销量已经超过理想的问界,上汽旗下的智己汽车在2月26日被爆出即将推出增程产品。

而在2024年,还将有更多的产品进入发力期,这里面包括吉利和奇瑞等老资格对手,另外还有即将上市的小米汽车。这些都将是的竞争格局变得难以预测。此外,电池价格目前也在快速下降,这也将使得纯电动和增程产品之间的价格差在缩小。

比如蔚来汽车董事长李斌就认为,2024-2025年会是高端纯电产品集中爆发的一年。他判断的依据是,在过去这两年中,由于基础设施不完善,增程插混增长很快,但目前碳酸锂价格已经降低,纯电动车的成本也进一步下降。“你到底花2-3万买增程器系统,还是多选几十度电。”李斌说。他认为,在基础普及起来之后,纯电动车的起势会很快。“很多地方都到了拐点。”李斌判断说。

值得注意的是,理想走增程路线而获得高利润,冲击了坚守纯电路线的企业。“国内完全纯电的企业,还没有实现盈利的,纯电未来到底能不能成为一个企业坚持的单一路线。”在理想企业财报发布之后,一家国内新品牌高层如此对明镜Pro说。不过也有企业认为理想的巅峰已经过去。

在2024,理想的四款车型将实现将快速开启大规模交付,理想汽车方面预计,3月份理想月交付量个将再次突破5万辆,6月份将突破7万辆。另外,按照交付指引,2024年第一季度,理想汽车交付量将达10万-10.3万辆,同比增长90.2%至95.9%;实现营收312.5亿元至321.9亿元,同比增长66.3%至71.3%。

在产能方面,据最新消息,北京工厂将于今年3月开始规模量产,一期目标是年产10万辆纯电动汽车。

在产品相继落地的同时,理想汽车将继续在推动智驾落地和充电桩方面加速布局。据介绍,截至目前,AD MAX 3.0智驾系统已对所有AD Max用户开通了“高速+城市”全场景智能驾驶NOA,覆盖全国高速、城市环线和超过110个城市城区道路。在充电桩方面,截至2024年2月25日,理想在全国114个城市投入使用 344座充电站,。根据规划,到今年年底,理想汽车充电网络将建成700座以上5C 超级充电站、1300 + 座城市超级充电站;到2025年覆盖 90%国家级高速主线。

现在的问题是,那么在2024年,理想汽车的业绩还能一直理想吗?

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